Cerrar la brecha: consejos de expertos sobre cómo los líderes financieros pueden abordar la transformación digital

Imagínese si su equipo de finanzas tuviera un dólar extra en su presupuesto por cada vez que alguien dijera "transformación digital". Probablemente tendría suficiente excedente para darles a todos un bono ordenado de fin de año Y una fiesta de pizza socialmente distanciada. La transformación digital puede ser una frase general para cualquier tipo de cambio organizacional que involucre tecnología. Pero para Finanzas, es más que una palabra de moda: es una forma muy específica de avanzar que construye un puente hacia el futuro de la función de Finanzas. Recientemente realizamos una encuesta a más de 500 líderes financieros para ver qué estaban haciendo los que estaban a la vanguardia y qué tan atrasados estaban los demás. Descubrimos que hay brechas en la capacidad, la cultura y la tecnología que separan a los líderes del resto. Para ayudar a los equipos financieros en su camino hacia la transformación digital (agregue otro dólar al frasco), compilamos los resultados de nuestra encuesta junto con los consejos de algunas de las mentes más brillantes del negocio. Puedes encontrar la guía completa en nuestra página de Transformación Digital en Finanzas . Siga leyendo para conocer las ideas seleccionadas de nuestro panel de expertos.

¿Qué significa la transformación digital para las finanzas?

Tom Hood, Vicepresidente Ejecutivo de Compromiso y Crecimiento Empresarial, Asociación de Contadores Profesionales Certificados Internacionales Hablo mucho sobre la "Transformación Digital" en las finanzas y para mí significa que estás reescribiendo tu propia historia anticipando el futuro que llega rápidamente y eligiendo transformarte (de adentro hacia afuera) en lugar de ser disruptivo (de afuera hacia adentro). La transformación también tiene que ver con la magnitud, no es un cambio incremental, sino que es crear algo completamente nuevo en lugar de cambiar lo que es. A menudo, esto implica actualizaciones significativas en la nube, aumento de las capacidades y reestructuración de la organización financiera.

Cultura: Cómo garantizar la aceptación de la planificación presupuestaria interdepartamental

Andy Burrows, BSc, BFP, ACA, Consejero Delegado, Director Financiero y Fundador de Supercharged Finance La implicación requiere buenas relaciones para empezar. Así que tienes que operar siempre con una mentalidad centrada en el negocio. Entonces, buscar el acuerdo implica, en primer lugar, mostrar comprensión por las prioridades y necesidades de otros departamentos, en el contexto de trabajar juntos en la dirección estratégica de la empresa. Luego tienes que ser capaz de describir los objetivos del cambio que propones de forma que se vea claramente que vais a trabajar juntos en algo que ayudará a la empresa a progresar. A veces, hacerte esas preguntas te llevará a cambiar o desechar tus propuestas.

Cultura: Superar los obstáculos para la presupuestación de base cero

Janet Schijns, directora ejecutiva de JS Group ZBB requiere que los líderes basen sus presupuestos en las necesidades del negocio y el logro de la estrategia y los objetivos comerciales, que en un entorno de rápido crecimiento y cambio puede ser difícil de implementar. La base de "empezar de cero" da como resultado un enfoque más disciplinado y reflexivo para la asignación de fondos, lo que puede desafiar a los líderes a repensar sus procesos, procedimientos y, en última instancia, sus inversiones, lo cual es un desafío para muchos líderes que nunca han funcionado en este entorno. Como resultado, la tasa de adopción ha sido mucho más lenta de lo que cabría esperar dados los posibles impactos positivos. Muchas empresas consideran que el proceso es demasiado desalentador para sus líderes presupuestarios, que luego siguen utilizando enfoques presupuestarios anticuados debido a su miedo al cambio. Por lo tanto, el mayor obstáculo es gestionar la cultura e impulsar los cambios necesarios en la ZBB.

Capacidades: Rolling Forecasting

Gary Boomer, CPA, CITP, CGMA, MAcc, Visionario y Estratega, Boomer Consulting Inc. Se trata del futuro. No se puede cambiar el pasado. Un pronóstico y un presupuesto continuos son una parte integral de la transformación digital. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, se ven afectadas por el flujo de caja. Son más las empresas que fracasan por problemas de flujo de caja que por la rentabilidad y la Reportingfinanciera. Las herramientas y los conjuntos de habilidades están disponibles, la mentalidad es el mayor desafío. El futuro tiene que ver con la previsibilidad y la prescripción, mientras que el pasado se centra en la precisión y la Reporting. Ambos son importantes, pero la previsibilidad y la prescripción son el diferenciador para mantener el éxito y mantenerse preparados para el futuro. Jack McCullough, Presidente del Consejo de Directores Financieros Históricamente, la predicción ha sido un ejercicio anual. En el cuarto trimestre de un año, finanzas y contabilidad trabajarían con otros grupos para pronosticar el próximo año, con la esperanza de emitir un plan financiero antes del inicio del nuevo año fiscal.  Esto funcionó bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, en el entorno competitivo e impredecible actual, este enfoque ya no funciona. Hay más presión que nunca sobre los ejecutivos (financieros y de otro tipo) para que tomen decisiones más rápidas y precisas. Esto no es posible con los enfoques de pronóstico tradicionales. La necesidad de tener pronósticos flexibles y continuos ya no es algo agradable. Es un imperativo empresarial. Dawn Brolin, CPA, CFE, CEO, Powerful Accounting, LLC Si su negocio está creciendo y evolucionando, su método para proyectar las finanzas de su negocio debe mantenerse al día. Es entonces cuando el uso de pronósticos continuos puede ser beneficioso para ayudarlo a obtener una imagen más precisa de su negocio. Tres consejos para que este enfoque sea más efectivo son:

1. Alinéalo con tus objetivos empresariales clave
2. Identifique los impulsores de ingresos para cada objetivo que se relacionan con sus metas finales
3. Utilice estos puntos de datos para crear planes financieros mejor enfocados.

Tecnología: Por qué la nube es indispensable para la transformación financiera

Kimberly Ellison-Taylor, autora y consejera delegada de KET Solutions LLC Unificar y estandarizar el proceso presupuestario en la nube añadirá resistencia y continuidad a las operaciones, además de mejorar el análisis y Reporting. Además, los flujos de trabajo configurables e informados por otros clientes de FP&A reducirán el tiempo de implantación, mientras que los procesos impulsados por IA para previsiones continuas, presupuestación basada en cero y planificación de escenarios pondrán de relieve Performance. La capacidad de hacer previsiones precisas para múltiples plazos -desde unos pocos meses hasta más de un año- es sólo la guinda del pastel del aprovechamiento de la tecnología. Con el tiempo adicional ahorrado, el FP&A podría trabajar en otras áreas de alto valor, como la Asociación Empresarial. La tecnología moderna también ayudará a atraer y retener a los miembros del equipo. GANA, GANA y GANA.

Tecnología Automatización y Análisis de Datos

David Chase, Consejero Delegado y Socio Director, Amplēo Estamos en la era de los grandes Datos, lo que en el contexto de las finanzas significa que la calidad y cantidad de Datos para Analizar ha aumentado materialmente. Los equipos financieros transformados digitalmente son aquellos que, por un lado, están automatizando activamente actividades transaccionales de bajo valor añadido o tareas repetitivas con software, bots o IA y, por otro, están implementando herramientas que agregan y analizan datos de forma que los muestran de maneras nuevas y significativas.

Cerrar las brechas y transformar

¿Dónde están las brechas en el enfoque de su equipo de finanzas para la transformación digital? ¿Es la cultura, las capacidades o la tecnología lo que falta? Los tres están interconectados; Es difícil desarrollar nuevas capacidades sin la tecnología que las respalde, por ejemplo, o si el equipo ejecutivo no está convencido de la necesidad de cambio. Echa un vistazo a la página completa de Transformación digital en finanzas para obtener más recursos que te ayuden en el proceso, incluidos informes detallados sobre las capacidades clave que los equipos financieros necesitan para una transformación exitosa.