4 prioridades que hay que tener en cuenta al comprar software de FP&A (basadas en análisis e informes de analistas del sector)

¿Está pensando en comprar un software de FP&A, pero no sabe qué solución de gestión del rendimiento financiero (FPM) puede tener el mayor impacto en su organización? ¿Se pregunta qué debe buscar "bajo el capó"? Afortunadamente, existen numerosos analistas creíbles de la industria de software de FP&A que están estrechamente relacionados con proveedores y clientes, probando y demostrando los últimos productos y plataformas, y haciendo un seguimiento preciso de lo que los departamentos financieros están priorizando para sus negocios.

Hoy, le daremos todos los consejos que necesita para comprar software FP&A, con lo más destacado de la producción reciente de los analistas sobre la gestión del rendimiento financiero. Exploraremos lo que estos expertos del sector han determinado como los componentes más críticos a tener en cuenta. Para los analistas financieros y los directores financieros, estas áreas deben considerarse prioritarias a la hora de continuar con sus transformaciones digitales e invertir en tecnología financiera.

¿Qué es la gestión del rendimiento financiero (FPM) y cómo puede ayudar la compra de software FP&A?

La gestión del rendimiento financiero (FPM) es la forma en que una empresa gestiona los procesos financieros en toda la organización, e incluye la presupuestación y la planificación, la elaboración de informes y el análisis, la consolidación financiera y la gestión entre empresas. Aquí es donde muchas empresas pueden buscar invertir en software de apoyo.

Este tipo de software puede recibir muchos nombres diferentes. Es posible que haya oído hablar anteriormente de software FP&A, software de presupuestación y planificación, gestión del rendimiento corporativo (CPM), gestión del rendimiento empresarial (EPM) y, por supuesto, gestión del rendimiento financiero (FPM), que es el término cada vez más favorecido por los analistas y dentro de la industria hoy en día. Este software puede estar basado en la web, en la nube o en las instalaciones.

Disponer de FPM o adquirir software de FP&A en una organización suele ser señal de una elevada madurez financiera. Cuanto más automatizados y dinámicos sean sus procesos financieros, mejor preparado estará para escalar a medida que su empresa y sus necesidades crezcan. Por el contrario, si confía en plataformas estáticas como las hojas de cálculo para gestionar todos o la mayoría de sus procesos financieros, esto puede obstaculizar su capacidad para tomar decisiones, ajustar planes, colaborar eficazmente e impulsar el rendimiento en general.

Los analistas del sector nos explican por qué las organizaciones recurren al software FP&A.

Por qué las organizaciones están implementando la gestión del rendimiento financiero

Cada organización tiene sus propias razones para buscar FPM o invertir en software FP&A, pero algunos temas notables son consistentes entre los prospectos y apoyados por los analistas:

Demasiados datos en demasiados lugares. Datos dispersos en demasiadas plataformas, sistemas, hojas de cálculo y documentos.

Los procesos de negocio manuales llevan demasiado tiempo y son difíciles de rastrear. Esto incluye la creación de informes, la recopilación de datos, las actualizaciones de previsiones, etc.

Lacolaboración entre equipos más amplioses escasa y requiere mucho tiempo.

Al reconocer estos retos como obstáculos significativos para mejorar el rendimiento, muchos analistas dirigen a las partes interesadas hacia algún tipo de software FP&A o de gestión del rendimiento financiero.

Pero, ¿qué es lo más importante? A continuación, una revisión de las principales características que se deben tener en cuenta a la hora de considerar un software de FP&A en 2024, basada en informes y opiniones de analistas del sector.

Priorizar las capacidades del software FP&A para la gestión del rendimiento financiero

Para ampliar sus negocios sin tener que aumentar la plantilla, los analistas recomiendan que las organizaciones busquen una solución de gestión del rendimiento financiero que

• Reduzca los procesos manuales para acelerar la elaboración de informes y análisis
• Mantenga una interfaz web de integración de datos intuitiva
• Aproveche la automatización impulsada por IA
• Proporcione una visión precisa y en tiempo real dentro de un panel de control accesible y fácil de usar

Profundicemos en estas prioridades.

Presupuestos y planificación financiera: el quid de la cuestión

No es sorprendente que la mayoría de los usuarios den prioridad a la presupuestación y planificación financiera por encima de la mayoría de las demás funcionalidades. Por ejemplo, el estudio de mercado 2023 Wisdom of Crowds® EPM de Dresner reveló que el cuarenta y ocho por ciento de las organizaciones consideran que las capacidades de presupuestación y planificación financiera son de vital importancia para sus estrategias de implementación de FPM.

¿Por qué? Para empezar, el software de presupuestación y planificación puede consolidar las métricas relevantes en una sola aplicación, reduciendo la duplicación y minimizando los errores. Con las actualizaciones automáticas, las empresas siempre tienen a mano la información más actualizada.

Un vistazo a las funciones de presupuestación y planificación de Prophix

¿Todavía no dispone de un software de presupuestación y planificación financiera? Eche un vistazo a nuestro blog sobre hojas de cálculo frente a software de FPM para saber por qué Excel le está frenando.

Integración, inteligencia e intuición emergen como prioridades

Además de la presupuestación y planificación financiera, algunos procesos básicos adicionales de FPM incluyen la consolidación financiera y la elaboración de informes, el modelado, el análisis y el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Como destaca BPM Partners en su Matriz del panorama de proveedores de BPM para 2023, "...el foco de atención este año para las empresas que buscan sistemas nuevos o de sustitución son las ofertas integradas, inteligentes e intuitivas"

El informe continúa: "Integrado se refiere a los sistemas que integran la planificación financiera, operativa y estratégica de toda la empresa"

Esto significa que las organizaciones deben tratar de tomar el control de los datos financieros con una interfaz web de integración de datos intuitiva. Los usuarios deben tener la capacidad de añadir y gestionar rápidamente integraciones de datos sin necesidad de recurrir a TI. Las integraciones deben ser sencillas de configurar, sin depender de codificaciones complejas ni de costosas soluciones de terceros.

Más información sobre la integración de datos "configúrelo y olvídese".

Aprovechar el poder de la IA para FP&A

El informe de BPM también afirma que "los proveedores han seguido añadiendo nuevas capacidades de IA a sus productos, pero el avance más importante es que las han hecho más accesibles a más usuarios."

Como resultado de estos avances, las organizaciones pueden alejarse del análisis ad hoc para obtener realmente las respuestas que necesitan. La automatización impulsada por IA ayudará instantáneamente a las organizaciones a comprender las variaciones a lo largo del tiempo o entre escenarios, permitiéndoles saber, por ejemplo, qué factores impulsaron la subida o bajada de un valor en un informe, así como el desglose de los datos subyacentes. Otras aplicaciones inteligentes en uso ahora mismo incluyen la creación rápida de informes significativos que permiten a las partes interesadas autoservirse, así como la IA de lenguaje natural que ofrece a los usuarios la historia que hay detrás de sus visualizaciones de datos.

Un ejemplo de los conocimientos de la IA de Prophix en acción, generando la narrativa de las partidas de un informe

Más información sobre el poder de la IA en el departamento financiero.

La facilidad de uso del sistema es clave para cualquier software de FP&A

Por último, BPM hace hincapié en la importancia crítica de la facilidad de uso del sistema. "No importa cuán robusta sea la funcionalidad si necesitas tomar múltiples clases o escudriñar la documentación en línea para descubrir cómo usarlo"

El software FP&A ideal para la gestión del rendimiento financiero permite a las organizaciones asignar recursos en consecuencia con información en tiempo real, informes dinámicos y cuadros de mando fáciles de usar. Y se basa en análisis visuales avanzados que ofrecen acceso a datos precisos, seguros y fiables, proporcionando visibilidad del rendimiento global. La capacidad de examinar y analizar los datos para encontrar fácilmente las respuestas necesarias en el momento oportuno garantiza que las organizaciones puedan tomar las decisiones más informadas sobre la base de información en tiempo real.

Listo para impulsar el rendimiento empresarial

En resumen: a medida que más organizaciones, en particular las medianas empresas, se enfrentan a diversos retos del mercado -desde los altos tipos de interés a la incertidumbre económica mundial-, invertir en la gestión del rendimiento financiero es una necesidad. El software FP&A permite a estas organizaciones conectar todas sus actividades de planificación, simplificar el proceso de recopilación y consolidación de datos de unidades de negocio dispares y visualizar esos datos en toda la empresa.

Si el departamento financiero de su organización está listo para emprender una transformación digital e implementar la gestión del rendimiento financiero, el asesoramiento y los datos proporcionados por los analistas del sector pueden ayudarle a tomar una decisión mucho más informada.