7 grandes cualidades de un sistema de notificación

Al final de cada periodo de información, el equipo financiero se encarga de preparar varios informes. Para muchos departamentos financieros, este proceso puede ser largo y tedioso. Sin las herramientas necesarias para automatizar la creación y distribución de informes, la Oficina de Finanzas ve constantemente limitadas sus capacidades analíticas.

Liberar las finanzas para realizar análisis valiosos

Para muchos, el objetivo es implantar una solución de generación de informes que ponga las herramientas de análisis en manos del consumidor de informes, liberando al departamento financiero para que pueda realizar análisis valiosos. A la hora de preparar el análisis de final de periodo (y de seleccionar un sistema de elaboración de informes), hay siete aspectos útiles que deben tenerse en cuenta:

1. Prepare sus informes financieros y de gestión para su revisión
   El primer paso en el proceso de elaboración de informes y, en última instancia, en la selección de un sistema de elaboración de informes, es poder preparar sus informes financieros y de gestión para su revisión. Una solución de informes fácil de usar le permitirá crear informes que varios departamentos puedan utilizar consolidando datos de varios sistemas
   
2. Gestione la distribución de sus informes a las principales partes interesadas
   Un reto adicional a la creación de informes es su distribución. Un sistema de informes completo debería encargarse de ello automáticamente mediante la creación de una jerarquía de seguridad que determine la información necesaria en los informes para usuarios específicos.
3. Herramientas y consejos para analizar sus informes en el momento oportuno
   Al seleccionar un sistema de elaboración de informes, también debe asegurarse de que dispone de capacidades de elaboración de informes multidimensionales que permitan a los usuarios ver varias páginas en el mismo formato de informe y funciones de profundización para que los usuarios puedan profundizar hacia arriba o hacia abajo para cambiar el nivel de detalle, o profundizar en las transacciones que componen el saldo del informe. Esto permitirá a los jefes de departamento analizar los informes por su cuenta, sin tener que recurrir al departamento financiero.
4. Analice el impacto de su rendimiento con respecto a las métricas personalizadas
   A continuación, realice análisis de desviaciones y tendencias, que permiten a los usuarios investigar más allá de las cifras iniciales comunicadas y analizar el rendimiento. Un sistema de elaboración de informes debe disponer de funciones de análisis de desviaciones para comparar con el plan, la previsión y otros escenarios.
5. Preparar múltiples escenarios de previsión
   Al crear previsiones de futuro, su solución también debe admitir una capacidad de versionado y replanificación en todas las fases del ciclo de elaboración de informes y análisis.
6. Distribuya la previsión y finalícelapara su aprobación
   Una vez completada la previsión, deberá distribuirla y finalizarla para su aprobación utilizando las capacidades de distribución automática de informes de su sistema con seguridad aplicada.
7. Seguimiento de los resultados continuos mediante cuadros de mando
   Por último, la solución de gestión del rendimiento financiero debe permitir al departamento financiero realizar un seguimiento visual de los resultados continuos mediante cuadros de mando visuales.

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Este post se publicó originalmente en octubre de 2017 y se ha actualizado para que sea más completo.