7 grandes cualidades en un sistema Reporting

Ron Massicotte May 8, 2023, 4:08:00 PM

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Al final de cada periodo de reporting, el equipo financiero se encarga de preparar varios informes. Para muchos departamentos financieros, este proceso puede llevar mucho tiempo y ser tedioso. Sin las herramientas para automatizar la creación y distribución de informes, las capacidades analíticas de la Oficina de Finanzas se ven limitadas constantemente. 

Liberar las finanzas para realizar análisis valiosos

Para muchos, el objetivo es implementar una solución de reporting que brinde herramientas de análisis a las manos del consumidor del informe, liberando las finanzas para realizar análisis valiosos. Al preparar tu análisis de fin de periodo (y seleccionar un sistema de reporting), hay siete cosas útiles que debes tener en cuenta: 

1. Prepare sus informes financieros y de gestión para su revisión
   El primer paso en el proceso de reporting y, en última instancia, al seleccionar un sistema de reporting, es poder preparar tus informes financieros y de gestión para su revisión. Una solución de reporting fácil de usar te permitirá crear informes que varios departamentos pueden utilizar consolidando datos de múltiples sistemas.
    
2. Gestiona la distribución de tus informes a las partes interesadas clave
   Un desafío adicional para la creación de informes es su distribución. Un sistema integral de informes debe manejar esto automáticamente mediante la creación de una jerarquía de seguridad que determine la información requerida en los informes para usuarios específicos.
3. Herramientas y consejos para analizar tus informes de manera oportuna
   Al seleccionar un sistema de reporting, debes asegurarte de que disponga de funciones de informes multidimensionales, que permitan a los usuarios ver varias páginas en el mismo formato de informe, y funciones de desglose, de modo que los usuarios puedan desplazarse hacia arriba o hacia abajo para cambiar el nivel de detalle, o desplazarse hasta las transacciones que componen el saldo del informe. Esto permitirá a los jefes de departamento analizar informes por su cuenta, sin tener que involucrar al departamento de finanzas.
4. Analiza el impacto de tu desempeño frente a métricas personalizadas
   A continuación, realiza un análisis de variaciones y tendencias, que permita a los usuarios investigar más allá de las cifras iniciales comunicadas y analizar el desempeño. Un sistema de reporting debe tener una función de análisis de desviaciones para comparar con el plan, la previsión y otros escenarios.
5. Prepara múltiples escenarios de previsión
   Al crear proyecciones a futuro, tu solución también debe admitir una capacidad de creación de versiones y replanificación en todas las fases del ciclo de reporting y análisis.
6. Distribuye el pronóstico y finalízalo para su aprobación.
   Una vez que hayas completado tu previsión, tendrás que distribuirla y finalizarla para su aprobación utilizando las funciones de distribución automática de informes de tu sistema con la seguridad aplicada.
7. Haz un seguimiento de los resultados en curso usando cuadros de mando y paneles
   Y, finalmente, tu solución de gestión del desempeño financiero debería permitir que tu departamento de finanzas realice un seguimiento visual de los resultados en curso usando cuadros de mando y paneles visuales. 

Obtén más información sobre las capacidades de reporting y análisis de Prophix.
 

Este texto se publicó originalmente en octubre de 2017 y se ha actualizado para que sea más completo.  

Ron Massicotte

Ron aporta más de 15 años de experiencia en CPM en su nuevo cargo en Prophix.  Además de las responsabilidades de Prophix Academy y Technical Alliance, Ron gestiona todos los aspectos relacionados con el producto de las campañas de marketing y las relaciones con los diversos analistas de la industria que supervisan e informan sobre el espacio CPM.

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