Abrir la llave de la consolidación y la información racionalizadas

La consolidación y la elaboración de informes conllevan muchas ventajas. Pero, antes de lanzarse de cabeza a su proyecto de unificación, considere lo siguiente: ¿qué nivel de unificación espera alcanzar?

Cada entidad debe determinar el nivel de unificación que se adapta a sus necesidades. Teniendo esto en cuenta, empecemos con los distintos tipos de proyectos:

• En primer lugar, un proyecto de armonización consiste en conciliar el proceso y el marco de referencia para facilitar las tareas de conciliación.
  
• A continuación, un proyecto de convergencia consiste en construir los informes de gestión en una herramienta común y siguiendo un marco de referencia compartido, pero manteniendo los distintos procesos dirigidos por dos equipos diferentes.
  
• Por último, existe un proyecto de unificación completa, cuyo objetivo es implantar una solución y un marco de referencia único con un equipo unificado que dirigirá los procesos de consolidación estatutaria e informes de gestión.

Los primeros pasos del proyecto determinan el grupo objetivo, teniendo en cuenta que el reporting unificado ofrece claras ventajas en términos de calidad y coherencia de los datos, pero también limita la flexibilidad y la capacidad de evolucionar con las necesidades. Además, en el caso de una unificación completa, tanto el equipo de consolidación como el de informes de gestión deben hacer las paces con el hecho de que tendrán que hacer ciertas concesiones.

Nuestros seis consejos principales para ayudarle a tener éxito en la unificación de la consolidación y la elaboración de informes

1. Tenga en cuenta las necesidades y las prácticas reales de elaboración de informes para poder construir un plan basado en la imbricación de modelos. Por ejemplo, revisar el ciclo de elaboración de informes de previsión para alinearlo mejor con la información real.
2. Construir un marco de referencia común que responda a las necesidades tanto de consolidación como de elaboración de informes. Podría tratarse de un plan contable único, reglas de eliminación comunes o una configuración coherente del perímetro, por citar algunos ejemplos.
3. Los procesos deben estar vinculados desde la recopilación hasta la elaboración de los informes comunes.
4. Piense en su organización, porque sin duda se verá afectada. ¿Hasta qué punto desea unificar? ¿Cuál será el impacto para las entidades?
5. Implantar una arquitectura informática y unos sistemas evolutivos ajustados a sus necesidades
   1. Piense en el vínculo entre la solución de consolidación y la solución de toma de decisiones.
   2. Preste atención a la elección de la herramienta de consolidación y elaboración de informes, porque no todos los programas informáticos del mercado se han creado para ofrecer ambas funcionalidades. Hay soluciones de consolidación que se han completado después con funcionalidades de reporting, y viceversa.
   3. Considere los aspectos de volumen y rendimiento.
6. Asegúrese de implicar al equipo directivo para que pueda tomar las decisiones necesarias. El objetivo de unificar la consolidación y la elaboración de informes implica decisiones estructurales, y la dirección local desempeña un papel crucial a la hora de aclarar las responsabilidades a la hora de presentar la información unificada.

En todo caso, los puntos anteriores indican que este tipo de proyecto es estratégico. Hacer una elección inteligente con respecto a su proveedor de software es también una gran ventaja, y los criterios que deben ayudarle a hacer la elección correcta son la experiencia en el dominio, la experiencia mixta en el equipo, la metodología probada en el proceso de cierre, el conocimiento profundo de los sistemas de información. Ahí es donde nuestra Plataforma de Rendimiento Financiero puede ayudarle.