Análisis operativo: el ROI que podría estar perdiendo

El estado de la cuestión

En los últimos 20 años se ha producido una revolución en la planificación y el análisis. Organizaciones grandes y pequeñas están sustituyendo los paradigmas de usuario único (normalmente Excel) por soluciones multiusuario centradas en la información. Esto permite a los departamentos financieros gestionar su planificación y análisis de forma fiable, centralizada y auditable.

Estas soluciones han sido una "venta fácil" para los proveedores a medida que los ciclos de planificación aumentaban en complejidad (y tiempo) y aumentaban las exigencias de los informes internos y externos. Sin embargo, estas soluciones han acabado a menudo en silos en los departamentos financieros con pocas posibilidades de salir de ellos. Las mejores soluciones estaban realmente gestionadas por la empresa y los profesionales de las finanzas transferían sus conocimientos de Excel a OLAP y acababan gestionándose por su cuenta, a menudo con escasa referencia a los departamentos de TI. Aquí existe la oportunidad de compartir un poco la tecnología.

Oportunidades
La tecnología en la que han invertido grandes y pequeñas empresas suele ser potente, a veces de forma masiva, y capaz de mucho más que una recopilación mensual de presupuestos o informes reales/previsiones. Después de todo, si podías hacer todo eso en Excel hasta cierto punto; probablemente lo hacías. No deberías, pero podrías.

Si ya ha invertido en una solución capaz y multidimensional (OLAP), ¿qué pasaría si también pudiera utilizarla para modelar las operaciones en detalle? Lleve el nivel de detalle hasta la referencia, el producto, el servicio, el empleado, el color, el tamaño o el día. En esencia, tomar sus líneas de pérdidas y ganancias más volátiles y analizarlas en detalle. Dése la oportunidad de reaccionar ante las tendencias que se avecinan antes de que se produzcan. ¿Y si pudiera unir las finanzas y las operaciones en un único modelo real de su organización? Habrá retos, por supuesto, pero hablaremos de ello más adelante.

Operaciones
La analítica operativa no es un concepto nuevo, y forma parte de una solución CPM completa, pero normalmente ha estado más abajo en la lista de prioridades de la mayoría de las empresas que la analítica financiera. Es comprensible; los resultados financieros deben comunicarse a las partes interesadas y a los reguladores, y el incesante ciclo de planificación e información financiera deja al equipo financiero poco tiempo para explorar qué más podrían hacer con CPM.

Los departamentos operativos tienen necesidades muy diferentes. Aunque el suministro de planes y resultados financieros a finanzas es clave, están más interesados en la planificación detallada de los recursos, el stock de productos, los empleados y la búsqueda de tendencias en la rentabilidad de los productos, la fidelidad de los clientes u otras métricas. Mientras que las finanzas se contentan con preguntar "cómo vamos" a nivel de resumen, las operaciones necesitan explorar el "por qué" a nivel detallado, con la capacidad de detectar valores atípicos en sus datos que se perderían en la información resumida. ¿Por qué un producto, servicio, división, cliente, tienda o representante de ventas tiene más éxito, es más rentable y valioso que otro? ¿Puede su empresa responder a esta pregunta ahora? ¿A tiempo para ajustar un plan?

Desafíos
Pasar de un modelo de análisis puramente financiero a otro que abarque también las operaciones no estará exento de desafíos; se trata de soluciones diferentes, con necesidades diferentes y partes interesadas diferentes.

• Desglose de las finanzas: las soluciones financieras suelen pertenecer a las finanzas y ser gestionadas por éstas. Tendrá que contar con la participación de un grupo más amplio que incluya operaciones y, probablemente, TI. Puede que desee considerar un enfoque de Centro de Excelencia interfuncional que apoye todos los análisis de la empresa.
• El reto de los datos - Los datos operativos serán un orden de magnitud mayor y más complejos, y posiblemente menos limpios que los actuales. Es posible que procedan de sistemas muy dispares y que necesiten apoyo informático para reunirse. Pero merecerá la pena.
• Herramientas de software: si su solución de análisis financiero actual no es líder en su clase, no está basada en OLAP ni en estándares, es posible que no pueda hacer frente a las demandas y los usuarios adicionales. Necesitará soporte para muchas "dimensiones" de análisis, soporte para un mayor número de usuarios, atributos de datos, jerarquías múltiples y mucho más. Un "cubo" operativo típico podría tener 20 dimensiones para el análisis y septillones (1024) de puntos de datos potenciales o más. Lo sé, los he visto.

Resumen
Si ya es un usuario de Análisis Financiero, entonces evaluar cómo utilizar su inversión analítica actual para extenderla al Análisis Operativo debería ser un hecho; esperemos que su elección de solución pueda ayudarle. Si es Prophix, seguro que puede.

Si es nuevo en el mundo de la analítica, pregúntese qué punto de partida (financiero u operativo) puede ofrecerle el mejor ROI. Después de intentar construir un ROI para la planificación financiera, ¡puede que sepa la respuesta!

Próximamente
Este es el primero de una serie de blogs sobre este tema. Próximamente se ofrecerán más detalles sobre los retos y las realidades de la implantación de la analítica operativa en las medianas empresas. Esté atento a este espacio