Automatización de las finanzas: El camino a seguir

En nuestra encuesta CFO Benchmarks 2022, preguntamos a directores financieros y otros responsables de finanzas cómo eran sus planes para 2022. La prioridad número uno estaba clara: la automatización. Más de la mitad (55%) de los encuestados nos dijeron que están dando prioridad a las inversiones en herramientas de automatización este año. Y no es de extrañar: la automatización de las tareas financieras más laboriosas puede acelerar los procesos, elevar el estatus de la función financiera e incluso mejorar la moral. Pero la transformación digital no es tan sencilla como comprar una solución de automatización. La plétora de tareas que actualmente atascan las funciones financieras dependientes de hojas de cálculo deben organizarse en un plan de despliegue. A continuación, el equipo financiero debe mejorar sus conocimientos tecnológicos. Y, quizás lo más importante, el equipo de Finanzas debe aventurarse con el resto de la organización para compartir lo que ha aprendido y convertirse en un asesor de confianza. Estas son algunas de las mejores prácticas para que los equipos financieros se lancen de cabeza a la automatización y empiecen a ver el retorno de la inversión:

Automatice las tareas, pero no se detenga ahí

Toda transformación digital debe empezar por algún sitio. Cuando esté empezando, considere automatizar estas tareas en primer lugar:

• Distribución rutinaria de informes
• Creación rutinaria de informes
• Gestión de tareas a final de mes
• Análisis de desviaciones
• Asignación de gastos

Pero, dice Theodora Lau, fundadora de Unconventional Ventures, la automatización de informes y análisis rutinarios no debería ser el final de la transformación digital de una empresa. En su lugar, dice, "las organizaciones deben invertir en IA para lograr el siguiente nivel de mejoras." Estas herramientas pueden proporcionar un nivel más profundo de análisis - tome las finanzas corporativas, por ejemplo. Theodora dice: "Las soluciones de IA se pueden implementar para la detección de fraude y antilavado de dinero, reduciendo los falsos positivos y los errores humanos en el proceso, y ahorrando dinero para la organización." No basta con que un programa informático haga los números por usted. Hoy en día existen las herramientas para proporcionar un mayor nivel de análisis, con IA y sistemas de aprendizaje automático que pueden ver patrones más rápida y eficazmente que los operadores humanos. Estos conocimientos más profundos son los que permiten al equipo de Finanzas elevar realmente su trabajo y su posición dentro de la empresa.

Entrenar las habilidades difíciles

Las tareas automatizadas y las soluciones de IA pueden reducir drásticamente la cantidad de tiempo dedicado a los procesos, pero siguen requiriendo un personal con conocimientos para operar. Las habilidades duras, como la comprensión de los fundamentos de la programación, son vitales para que los equipos de finanzas saquen más provecho de sus datos. El funcionamiento y el mantenimiento de los modernos sistemas de automatización de finanzas son habilidades que se pueden formar, especialmente para un grupo de talentos con una mentalidad tan técnica como el de finanzas. Hay que prever la formación de estos conocimientos y, después, volver a formar a los mismos empleados con los nuevos conocimientos que necesitarán cuando aparezcan herramientas mejores. La transformación digital no es un proceso único, y una cultura de aprendizaje preparará a su equipo para subir de nivel más a menudo.

Contratar las habilidades blandas

La promesa de la transformación digital es una mayor capacidad de análisis y colaboración. Pero los conjuntos de habilidades tradicionales valorados por las funciones de Finanzas no siempre se corresponden con los nuevos requisitos de un departamento más colaborativo. A la hora de ampliar su equipo de Finanzas, busque candidatos que tengan lo que comúnmente se conoce como "don de gentes", como comunicación eficaz, empatía y predisposición a conectar con colegas ajenos al departamento de Finanzas. Estas habilidades interpersonales no deben limitarse a los nuevos empleados o a los que ocupan puestos más bajos en la organización. Kimberly Ellison Taylor, CEO de KET Solutions, LLC, afirma que "los líderes financieros tienen la mejor visión empresarial de la organización, incluidas las oportunidades de creación de valor", lo que requiere que esos líderes "aprovechen sus habilidades para contar historias y transmitir plenamente las ventajas de la automatización a toda la organización" Puede darse el caso de que los números hablen por sí solos para un profesional de Finanzas. Pero para un profesional de marketing o ventas, a veces todos los números parecen iguales. El departamento financiero tiene que proporcionar informes útiles y comunicar eficazmente el significado de esos informes a toda la organización. La habilidad de contar historias es esencial para que los líderes de Finanzas ocupen su lugar junto al equipo ejecutivo.

Empiece hoy mismo

Al iniciar la transformación digital de su función de Finanzas, tenga en cuenta todo lo que necesita para su plan de implantación. Mire más allá de la lista de tareas que pueden automatizarse y empiece a pensar en cómo puede formar a su equipo para que utilice de la mejor manera posible las herramientas que tienen a su disposición y, a continuación, comparta eficazmente esa información con el resto de la empresa. Con el plan adecuado, los resultados de tu transformación digital serán un departamento de Finanzas más fuerte e influyente. Prophix se compromete a elevar y apoyar a los líderes de Finanzas en su viaje de transformación. Echa un vistazo a la página 2022 CFO Benchmarks para empezar.