Guía definitiva del comprador de plataformas de FP&A para 2025

¿Busca una forma mejor de gestionar su presupuesto o automatizar sus tareas tediosas? ¿Siente que ha superado los límites de las hojas de cálculo y está listo para seguir adelante?

Estas son señales de que ha llegado el momento de invertir en una plataforma de FP&A. Las plataformas de FP&A ofrecen una solución integral para gestionar todas sus actividades financieras. Una plataforma FP&A puede automatizar tareas repetitivas o complejas, agilizar sus operaciones y aumentar su productividad.

Las plataformas FP&A pueden incluir soluciones para consolidaciones, gestión entre empresas, conciliación de cuentas, y la razón por la que está aquí, planificación y análisis financiero.

Entonces, ¿cómo elegir la plataforma de FP&A adecuada que impulse el rendimiento empresarial?

Una decisión bien informada a la hora de seleccionar un proveedor de plataformas de FP&A puede mejorar la elaboración de presupuestos, la planificación estratégica y la salud financiera en general.

En esta Guía del comprador de plataformas de FP&A, trataremos los siguientes temas:

Al final de esta guía, dispondrá de los conocimientos necesarios para elegir una plataforma de FP&A que se ajuste a sus necesidades específicas y a sus objetivos empresariales.

Qué buscar al comprar una plataforma de FP&A

Las plataformas de FP&A están destinadas a directores financieros, líderes financieros y responsables de la toma de decisiones para gestionar informes, presupuestos, previsiones y planificación, y realizar un seguimiento de la salud financiera general de su empresa.

Con una plataforma FP&A, puede:

• Agilizar la gestión presupuestaria
• Automatizar los procesos repetitivos
• Integrar sus datos financieros en una sola plataforma
• Acceder a puntos de datos en tiempo real desde cuadros de mando personalizables e interactivos
• Crear previsiones completas y detalladas
• Realizar análisis de datos complejos
• Ajustarse a las condiciones cambiantes en tiempo real

El software FP&A es un componente crítico de la gestión del rendimiento financiero

Alineación con las necesidades de su empresa

A la hora de comprar software de FP&A, es importante que tenga en cuenta las necesidades de su equipo y de su empresa. ¿Qué procesos desea agilizar? ¿Qué mejoras desea realizar?

También es importante comprender si existen obstáculos temporales específicos que afectarán a su decisión de compra. ¿Necesita asignar su presupuesto a un trimestre concreto? ¿Hay alguna reunión mensual o trimestral del consejo de administración o de los ejecutivos que deba aprobar para seguir adelante con el proceso de compra?

Tener un conjunto claro de objetivos, resultados y plazos antes de empezar a investigar le ayudará a reducir su lista de proveedores y a asegurarse de que está contratando a empresas que satisfarán sus necesidades.

Cómo buscar proveedores de plataformas de FP&A

Ahora que ya conoce sus necesidades empresariales, es el momento de empezar a buscar proveedores de plataformas de FP&A.

El mercado de software de FP&A es un panorama diverso y competitivo con múltiples proveedores que ofrecen una amplia gama de soluciones, cada una con su propio conjunto de pros y contras. Pero el número de opciones es un testimonio de la creciente demanda de software de presupuestación y planificación.

Por el lado positivo, la abundancia de opciones permite a las organizaciones evaluar y elegir un proveedor preferido en función de sus necesidades y preferencias individuales.

Empiece por buscar proveedores de plataformas de FP&A. Hemos hecho parte de esa investigación por usted con nuestra lista de los mejores software de presupuestación empresarial.

Fíjese en el público objetivo del software de FP&A (¿es usted una pequeña empresa? Elimine inmediatamente el software orientado a grandes empresas), las funciones que ofrece, los pros y los contras y, lo más importante, el precio. Si dispone de un presupuesto reducido y el software de FP&A tiene un precio elevado, le resultará fácil eliminar opciones.

9 pasos para conseguir la participación de las partes interesadas

A menudo, los líderes empresariales están tan centrados en el siguiente problema que les resulta difícil encontrar tiempo para resolver la causa raíz. Los equipos financieros pueden defender la inversión en tecnología

He aquí 9 pasos que puede utilizar como hoja de ruta para conseguir que las partes interesadas acepten el software de FP&A y crear un caso de negocio:

1. Identifique a las partes interesadas e involúcrelas desde el principio.
2. Conecte los retos a los que se enfrenta con las prioridades de la alta dirección.
3. Identifique su mayor problema y describa las ventajas de resolverlo y cómo una plataforma de FP&A puede ayudarle.
4. Calcule el rendimiento de la inversión (ROI): ¿cuál es el riesgo de mantener el statu quo? Compárelo con los resultados y beneficios esperados de una plataforma FP&A.
5. Defina su presupuesto. Según un estudio de Nucleus, el software de FP&A devuelve 3,18 dólares por cada dólar gastado.
6. Investigue historias de éxito de clientes de plataformas de FP&A para comprender el ROI y el impacto en empresas de tamaño comparable.
7. Utilizando todo lo anterior, presente su caso de negocio a su equipo de liderazgo; muestre cómo una plataforma de FP&A resolverá los problemas de negocio y creará valor.
8. Desarrolle un plan para el despliegue de su plataforma de FP&A para que todos puedan anticipar los plazos y los resultados deseados.
9. Continúe enfatizando el valor de una plataforma de FP&A para su equipo y su organización. Una función financiera ágil e innovadora tiene el poder de transformar su organización.

Comprenda cómo las plataformas de FP&A pueden respaldar sus objetivos empresariales

Ya cuenta con la aprobación de las partes interesadas y ha realizado una investigación preliminar, ahora es el momento de sumergirse en la parte esencial de su investigación. Al comprar una plataforma de FP&A, debe tener en cuenta:

• Características y funcionalidad
• Seguridad
• Soporte al cliente
• Implementación
• Coste(Más información sobre precios de FP&A)

Características y funcionalidad de FP&A

A la hora de evaluar proveedores de plataformas de FP&A, hay cinco áreas de características y funcionalidades en las que centrarse:

• Presupuestos y previsiones
• Informes y análisis
• Integridad e integración de datos
• Colaboración
• Precisión de los datos

Veamos cada área con más detalle.

1. Presupuestación y previsión

Las plataformas FP&A permiten a las organizaciones mejorar sus procesos de presupuestación, planificación y previsión con un conjunto completo de funciones. Las previsiones automatizadas ayudan a los equipos financieros a planificar y crear estrategias ágiles que hagan avanzar el negocio. Los flujos de trabajo de presupuestación y el acceso basado en funciones pueden agilizar aún más el proceso de presupuestación fomentando la responsabilidad y la transparencia.

Estas funciones se traducen en varios resultados empresariales positivos

• Mejora de la rentabilidad
• Mayor integridad de los datos
• Transparencia organizativa
• Mejora de las métricas financieras, como el porcentaje del margen de beneficios, el rendimiento de los activos y el porcentaje del margen operativo

Estos resultados posicionan a su empresa para un mayor éxito financiero y crecimiento.

2. Informes y análisis

Las plataformas FP&A ofrecen potentes herramientas de generación de informes, análisis y visualización de datos. Los informes personalizables y los cuadros de mando dinámicos ofrecen una visión intuitiva y completa de los datos financieros. Puede profundizar rápidamente en los datos para comprender variaciones, tendencias o anomalías. Los informes se pueden agilizar con la automatización, al tiempo que se mejora la cadencia y la precisión de sus informes.

Automatice la creación y distribución de informes.

3. Integridad e integración de datos

Las plataformas de FP&A con una sólida integridad de datos y una perfecta integración con su ERP, CRM u otros sistemas pueden mejorar la precisión y fiabilidad de sus datos financieros, permitiéndole tomar decisiones informadas y mitigar el riesgo de costosos errores o juicios erróneos.

4. Colaboración

Las plataformas FP&A facilitan la colaboración interfuncional. En un mundo de trabajo remoto y equipos dispersos geográficamente, una plataforma centralizada de FP&A garantiza que todas las partes interesadas tengan acceso a los datos financieros más actualizados en una única fuente de verdad.

5. Precisión de los datos

Lashojas de cálculo y la introducción manual de datos conllevan el riesgo de errores. Las plataformas de FP&A le permiten automatizar cálculos, asignaciones y procesos sin temor a fórmulas rotas o referencias circulares.

Seguridad

Laseguridad y el cumplimiento de las normativas son aspectos clave a la hora de elegir un proveedor de software. La tranquilidad respecto a la seguridad y protección de sus datos es esencial. Esto es lo que debe tener en cuenta al comparar y evaluar proveedores de software de FP&A.

• Frecuencia de las auditorías: Los proveedores de SaaS en la nube tienen la opción de realizar auditorías de seguridad anuales o con mayor frecuencia.
• Normas de cumplimiento: Existen múltiples informes que demuestran que una organización está en regla, concretamente la conformidad SOC 1 y SOC 2. Es vital que tanto los informes de tipo I como los de tipo II estén completos.
• Marcos de seguridad: Para afirmar que es segura, una organización debe adherirse a un marco que dicte cómo debe gestionar sus datos. Este marco se construye en torno a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).
• Proveedor de infraestructura en nube: Hay un puñado de conocidos proveedores de infraestructura en la nube que sustentan la tecnología de los vendedores de software en la nube. Los proveedores más comunes son AWS, Azure y Google.

Asistencia al cliente

Cuando inviertes en una plataforma de FP&A, estás creando una asociación con el proveedor. Tanto si se trata de la implementación inicial como del soporte diario, es imprescindible conocer la oferta de soporte -y la reputación- de la organización. Esto es lo que debe anticipar:

• Acceso a especialistas de producto: Un equipo de expertos que le proporcionará información valiosa, asistencia en el diseño, orientación personalizada sobre el producto, formación a medida y ayuda con la integración de datos.
• Un defensor personal: Un Customer Success Manager dedicado es su defensor, colaborando con usted para optimizar la experiencia del usuario final y maximizar el retorno de su inversión en la plataforma FP&A.
• Recursos de aprendizaje: El acceso al aprendizaje continuo le ofrece recursos para el desarrollo de habilidades, para que pueda elevar continuamente su experiencia.

Implementación

La implantación de una plataforma FP&A es un proceso multifacético, cuyo objetivo es garantizar la integración y el uso satisfactorios del software en su organización. Los plazos de implantación pueden variar. Para obtener una buena comprensión de cuánto tiempo tomará la implementación, puede comparar lo que escucha de otros usuarios o conexiones en su red que han implementado el mismo software de FP&A o uno similar.

Los componentes esenciales de la implantación de una plataforma de FP&A incluyen:

• Integración de datos - recopilación e integración de datos de sus fuentes.
• Construcción de modelos de datos - los modelos son las estructuras que organizan y almacenan sus datos para el análisis multidimensional.
• Diseño de flujos de trabajo: establecer flujos de trabajo automatizados es fundamental para agilizar los procesos de FP&A.
• Formación - formación de su equipo y otros usuarios finales para aprovechar las capacidades de la plataforma para que todos puedan disfrutar de los beneficios del software FP&A con rapidez y agilidad.

Coste

Hablemos de costes. Podría decirse que es la consideración más importante a la hora de comprar una plataforma de FP&A.

El coste de una plataforma de FP&A varía en función de factores y requisitos específicos, incluyendo el proveedor de software, las características y capacidades de la plataforma, el tamaño de su organización y sus necesidades específicas.

A continuación se presentan 5 modelos de precios comunes para el software de FP&A

1. Precios basados en suscripción
   Este es el modelo de precios más común para las plataformas de software FP&A. Esto significa que usted paga una cuota recurrente, normalmente mensual o anual, para utilizar el producto. El coste de la suscripción varía en función del número de usuarios, el nivel de funcionalidad y el tamaño de su organización.
   
2. Precios por niveles
   Algunos proveedores de software ofrecen diferentes niveles de precios en función del grado de características y funcionalidad que necesite. Puede elegir un nivel que se ajuste a sus necesidades y presupuesto. Los niveles más altos suelen incluir funciones y soporte más avanzados.
   
3. Precios por usuario
   Otro modelo de precios, aunque menos común para las plataformas FP&A, se basa en el número de usuarios. Por lo tanto, cuantos más usuarios tenga, mayor será el coste. Este modelo puede ser rentable para las pequeñas y medianas empresas si tienen un menor número de usuarios.
   
4. Precios basados en eluso
   Los precios basados en el uso cobran en función del volumen de datos o transacciones que procese a través de la plataforma FP&A. Este modelo es común para el software que se utiliza para el análisis financiero, la elaboración de informes y la consolidación de datos.
   
5. Precios personalizados
   Para grandes organizaciones con necesidades específicas o complejas, existen modelos de precios personalizados.

   La fijación de precios personalizados puede requerir la negociación con el proveedor de software para determinar una estructura de precios que satisfaga sus necesidades.

Cree una lista de proveedores preseleccionados

Ahora que cuenta con la alineación interfuncional y la aceptación de las partes interesadas, que ha realizado su investigación inicial y que sabe lo que necesita de una plataforma de FP&A para alcanzar sus objetivos e impulsar el negocio, es el momento de crear una lista de proveedores preseleccionados.

Su lista de preseleccionados puede estar formada por los 3-5 proveedores con los que desea mantener más conversaciones. Fíjese en los proveedores que tengan clientes en el mismo sector que usted. Es probable que el proveedor entienda sus necesidades específicas y su experiencia.

Además, para más información, revise los estudios de casos de clientes y los sitios de reseñas de terceros como TrustRadius o G2.

Haga preguntas y póngase en contacto con referencias de clientes

Parte del proceso de selección de la plataforma FP&A consiste en mantener conversaciones en profundidad no sólo con el proveedor, sino también con sus clientes.

Es importante preguntar a los proveedores de plataformas de FP&A sobre sus:

• Experienciaen la industria : Elija un proveedor con una larga trayectoria no sólo en el espacio de FP&A, sino también en su industria.
• Laseguridad: ¿Cuál es el protocolo de seguridad? ¿Se cumplen las normativas en materia de controles de seguridad?
• Implantación: ¿Se trata de un enfoque de autoservicio o de un enfoque dirigido por consultores?
• Escalabilidad: Si bien es posible que en este momento sólo necesite un software de FP&A para la planificación y el análisis financiero, dé prioridad a un proveedor que pueda crecer con su empresa para dar cabida a la presupuestación y la planificación, la elaboración de informes y el análisis, las consolidaciones o la gestión entre empresas.
• Características y funcionalidad: ¿Ofrece la plataforma automatización para la integración de datos y flujos de trabajo, registros de auditoría, análisis de datos integrados, análisis ad hoc, etc.?

Cuando hable con referencias de clientes, asegúrese de elegir clientes que sean como usted en cuanto a sector, tamaño y base de clientes. Aproveche esta oportunidad para hacer preguntas relacionadas con sus procesos, centrarse en hechos y ejemplos (en lugar de opiniones) y hablar con más de un usuario de la empresa, si es posible.

Adopte el mismo enfoque cuando hable con el proveedor de software. Haga preguntas relacionadas con sus procesos y sobre cómo pueden resolver los problemas específicos de su empresa.

Y lo que es más importante, no evalúe la información que le proporcionan en el momento. En lugar de ello, tome notas detalladas o grabe la llamada para poder volver a hablar después, evaluar las respuestas y tomar una decisión.

Elija su proveedor preferido de plataformas FP&A

Ha hecho las llamadas de referencia. Ha hecho preguntas. Ha echado un vistazo a la plataforma y a su funcionamiento. Ahora es el momento de elegir a su proveedor preferido.

Ya ha hablado de precios. Ya conoce las características y funcionalidades. Ha considerado la duración del contrato, el número de usuarios, el número y la complejidad de la integración de datos y el nivel de servicio que ofrecen.

Seleccione su proveedor de plataformas de FP&A preferido y pase a la firma del contrato.

Prepárese para la implantación

Durante la fase de investigación, habrá formulado preguntas y comprendido cómo aborda la implantación el proveedor de la plataforma de FP&A que ha elegido.

Prepare a su equipo para la implantación. Si se trata de un enfoque de implementación autodirigido, asegúrese de que se priorizan otras tareas y proyectos en torno a la implementación para que pueda ver una rápida rentabilidad de su inversión. Cuanto antes finalice la implantación, antes podrá empezar a trabajar con rapidez, eficacia y agilidad.

La compra de una plataforma de FP&A no es una solución universal

La selección del proveedor de plataformas de FP&A adecuado para su empresa es un paso esencial para mejorar las operaciones financieras de su organización. Si su objetivo es agilizar la gestión presupuestaria, automatizar tareas tediosas y mejorar el rendimiento financiero general, el software de FP&A le ofrece el poder transformador que necesita.

Siguiendo los pasos descritos en esta guía del comprador de plataformas de FP&A, estará en camino hacia un proceso de toma de decisiones más informado y capacitado, que le situará a usted y a su organización en una trayectoria hacia el éxito financiero y el crecimiento estratégico.