Los 5 mejores software de planificación financiera para empresas del mercado medio en 2025

La planificación financiera significa evaluar el estado actual de su empresa y utilizarlo para establecer un plan de acción que le permita alcanzar objetivos específicos.

Suena bastante sencillo, pero ¿dispone su equipo de procesos para ejecutarlo adecuadamente? ¿Podrían agilizarse aún más estos procesos?

Le guiaremos a través de los conceptos básicos del software de planificación financiera y las mejores opciones a tener en cuenta de cara a 2025, para que su equipo pueda alcanzar sus objetivos financieros este año y en adelante.

¿Qué es un software de planificación financiera?

El software de planificación financiera es una herramienta que ayuda a una organización a ejecutar los pasos básicos de la planificación financiera. Estas plataformas de software a menudo aprovechan la integración automatizada de datos, los informes simplificados y las previsiones para ayudar a las empresas con los procesos de planificación financiera.

¿Qué es la planificación financiera en la empresa?

En las empresas, planificación financiera consiste en evaluar la situación financiera de la empresa, establecer objetivos basados en esas evaluaciones y crear un plan para alcanzar esos objetivos. Aunque la planificación financiera es similar en todas las organizaciones, pueden surgir necesidades específicas en función del tamaño, los objetivos y la salud financiera actual.

¿Por qué es importante la planificación financiera?

La planificación financiera es crucial para que las empresas identifiquen áreas de crecimiento y mejora, así como problemas potenciales. Un plan ejecutado con éxito ayudará a una empresa a reducir costes y aumentar ingresos, identificando dónde asignar recursos y tiempo para obtener el máximo rendimiento de su inversión (ROI).

Ventajas del software de planificación financiera

Algunas empresas, especialmente las más pequeñas, pueden optar por un enfoque más manual de la planificación financiera. Aunque pueda parecer sencillo, no es escalable y dará lugar a complicaciones a medida que su empresa crezca. Echemos un vistazo a las tres principales ventajas de implantar un software de planificación financiera.

Centralización

Es posible que tenga diferentes cuadros de mando y silos de datos para cada departamento. Examinar y organizar manualmente estos datos puede resultar tedioso. El software FP&A agregará los datos en un solo lugar para un análisis sencillo.

Colaboración más sencilla

Con el software de planificación financiera, las actualizaciones no se pierden en cadenas de correo electrónico o aplicaciones de mensajería. No sólo sus datos están centralizados, sino que todas las tareas relacionadas con la planificación financiera también estarán en un solo lugar.

Procesos racionalizados

Centralizar su planificación financiera en una única plataforma simplifica la gestión de los datos, aumenta la precisión y mejora la colaboración entre los equipos, lo que permite una toma de decisiones y una previsión más estratégicas previsión.

5 mejores software de planificación financiera para empresas medianas en 2025

Ahora que entendemos qué es el software de planificación financiera y por qué es importante, veamos las 5 mejores opciones de software de planificación financiera del mercado actual.

1. Prophix One™, una plataforma de rendimiento financiero

Prophix One es una plataforma de rendimiento financiero que simplifica y transforma los procesos de la Oficina del Director Financiero a la vez que crece con usted. Prophix One es compatible con procesos financieros clave como la planificación y el análisis financieros, la consolidación financiera, la conciliación de cuentas, la gestión entre empresas y la planificación empresarial integrada.

Ideal para: Prophix One sirve a todos los equipos de cualquier sector que busquen un software de planificación financiera completo.

Características: Las características y capacidades incluyen integraciones de datos, flujos de trabajo personalizables, informes dinámicosprevisiones predictivas, etc.

Ventajas: Prophix One ofrece capacitación al cliente a través de Prophix Academy y un equipo de soporte dedicado para ayudarlo a implementar la plataforma y comenzar a ver el valor inmediato.

Contras: Prophix One ofrece algo más que Planificación y Análisis Financieropor lo que necesitará tiempo para utilizar eficazmente la plataforma en su beneficio. Por suerte, el equipo de Prophix está preparado para guiarle.

Integraciones: Los usuarios de Prophix One pueden integrar de forma segura los datos de una variedad de fuentes en un solo lugar para obtener información clave, reduciendo la dependencia de los equipos de TI. Esto proporciona una visión global en un sistema unificado para que pueda obtener una visión holística del rendimiento de su empresa.

Precios: Con una amplia gama de servicios y casos de uso, lo mejor es ponerse en contacto con el equipo de Prophix para obtener el presupuesto más preciso. Para obtener más información sobre los precios del software FP&A, consulte nuestro recurso.

Prophix One es el software de planificación financiera más completo de esta lista. Solicite una demostración para obtener más información sobre Prophix One y cómo puede encajar en su equipo.

2. Anaplan

Anaplan es una popular herramienta de software de planificación conectada. Además de finanzas, Anaplan ofrece servicios para RRHH, operaciones de trabajo, ventas y gestión de la cadena de suministro.

Lo mejor para: Anaplan está orientado específicamente a empresas medianas más grandes.

Características: Algunas de las características de Anaplan incluyen previsiones, cuadros de mando, gestión de incentivos y mucho más.

Ventajas: Anaplan es fácil de usar y funciona sin problemas. La personalización es también una gran ventaja para los usuarios.

Contras: Los informes analíticos de Anaplan son limitados y los usuarios mencionan dificultades a la hora de utilizar las integraciones.

Integraciones: Anaplan admite muchas opciones de integración, incluyendo integraciones API, integraciones de terceros y su propia herramienta llamada Anaplan Connect.

Precios: No hay versión gratuita de Anaplan, pero puedes ponerte en contacto con su equipo para obtener un presupuesto.

Anaplan vs Prophix One: Prophix One ofrece más opciones de integración con una gama más amplia de funcionalidades. Prophix One también ofrece una gama más amplia de análisis de informes que Anaplan.

3. Mosaico

Mosaic es una plataforma de finanzas estratégicas creada para proporcionar una fuente de información central que permita mejorar las previsiones, la planificación y la alineación de los equipos.

Ideal para: Mosaic es lo mejor para las startups de rápido crecimiento que dan sus primeros pasos en el mercado medio, específicamente en finanzas y negocios.

Funciones: Mosaic ofrece funciones como presupuestos y previsiones, consolidación, métricas de rendimiento, métricas de ventas y mucho más.

Ventajas: Mosaic ofrece una personalización profunda y una integración sencilla con los CRM y el software de contabilidad existentes.

Contras : Los usuarios citan un rendimiento lento, errores y largos tiempos de espera para el lanzamiento de funciones clave.

Integraciones: Mosaic ofrece integraciones con un puñado de categorías de software populares como ERPs, CRMs y herramientas HRIS.

Precios: Mosaic sí ofrece una prueba gratuita, y puedes visitar su sitio web para revisar las características del plan y solicitar un presupuesto.

Mosaicvs Prophix One: Mosaic está específicamente desarrollado para las nuevas empresas de rápido crecimiento, mientras que Prophix One sirve a equipos de todos los tamaños en todas las industrias. Prophix One también ofrece un soporte más dedicado que Mosaic.

4. Datarails

Datarails es un software de planificación financiera para usuarios de Microsoft Excel. Automatiza procesos tradicionalmente manuales como la consolidación, la elaboración de informes y la planificación.

Ideal para: Pequeñas y medianas empresas que utilizan Microsoft Excel.

Funciones: Las características de Datarails incluyen escenarios "qué pasaría si", cuadros de mando personalizables, análisis financiero, seguimiento de KPI y mucho más.

Ventajas: Datarails es fácil de usar, fácil de implementar, y ofrecen fuertes capacidades de informes.

Contras: Hay limitaciones en términos de los tipos de cuadros de mando que los usuarios pueden crear, así como la cantidad de datos que los usuarios pueden importar.

Integraciones: Aparte de Excel, Datarails ofrece más de 200 integraciones para herramientas SaaS populares.

Precios: Datarails no ofrece una prueba gratuita. Puede ponerse en contacto con su equipo para obtener un presupuesto.

Datarailsvs Prophix One: Datarails se limita a las empresas que utilizan Excel y tiene límites de importación de datos y paneles de control. Prophix One es una plataforma de rendimiento financiero todo en uno que permite a los usuarios extraer datos de hojas de cálculo y otras herramientas sin tener que trabajar exclusivamente en ellas.

5. Vena

Vena es una plataforma de planificación financiera que permite a las empresas agilizar los procesos operativos, financieros y de análisis. Vena utiliza una interfaz Excel para agilizar la productividad.

Lo mejor para: Vena es mejor para grandes equipos que buscan específicamente un software basado en Excel.

Funciones: Registros de auditoría, integración de datos, previsiones, transacciones multidivisa y control de versiones.

Ventajas: Vena es personalizable y permite a los equipos extraer elementos de acción claros de sus datos.

Contras : Los precios no son muy asequibles para las pequeñas empresas y el proceso de implantación de Vena puede ser largo.

Integraciones: Vena ofrece un puñado de conectores nativos y creados por socios, como Quickbooks, Salesforce y Dropbox.

Precios: Vena no ofrece una prueba gratuita o una versión gratuita. Puede ponerse en contacto con su equipo y solicitar un presupuesto para obtener más información.

Venavs Prophix One: Debido a que Prophix One sirve a empresas de todos los tamaños, hay opciones de precios más adecuadas para las pequeñas empresas o empresas medianas que lo que Vena puede ofrecer. La implantación de Prophix One también es más sencilla.

Cómo elegir el mejor software de planificación financiera para su empresa

Las herramientas de software de planificación financiera pueden ofrecer una amplia gama de funciones para su equipo. Algunas funciones son mejores para equipos con necesidades específicas, mientras que otras son universales e imprescindibles. Éstas son algunas de las características imprescindibles que debe tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma.

Integraciones

Dado que uno de los principales beneficios del software de planificación financiera es la capacidad de centralizar los datos de múltiples procesos en una sola plataforma, debe elegir una que se integre perfectamente con los sistemas que está utilizando actualmente.

Funcionalidad clave

La planificación financiera es una cosa, pero elegir un software que abarque todas las necesidades financieras de su empresa hará que sea una inversión mucho más valiosa. Prophix One, por ejemplo, es una plataforma de rendimiento financiero en la que su planificación financiera, consolidación, conciliación de cuentasla planificación financiera, la consolidación, la conciliación de cuentas y otros procesos esenciales se integran en una plataforma fácil de usar.

Capacidad de colaboración

Asegurarse de que su software de planificación financiera soporta la colaboración interdepartamental reducirá el trabajo de los informes manuales. Las capacidades de colaboración deben ser sencillas, seguras y fáciles de usar para todas las partes interesadas.

Soporte y recursos

La incorporación de herramientas de software de planificación financiera puede requerir mucho tiempo y recursos. Elija una solución de software con una gran cantidad de recursos y apoyo práctico para el mejor éxito.

Conclusiones: Cómo el software de planificación financiera impulsa un mejor rendimiento empresarial

El software de planificación financiera toma la recopilación manual de datos y la convierte en un proceso sencillo y racionalizado que hará que su equipo esté preparado para alcanzar sus objetivos futuros.

Para obtener más información sobre cómo Prophix One puede ayudarle a superar sus retos de planificación financiera, reserve una llamada.