Opiniones reales de clientes sobre herramientas de FP&A: lo que les gusta y las funciones imprescindibles

¿Alguna vez se ha planteado invertir en herramientas de FP&A para su organización financiera, pero le ha resultado desalentador saber qué características buscar y qué ventajas priorizar? Hoy veremos lo que los usuarios reales de herramientas de FP&A, como el software de gestión del rendimiento financiero y FP&A, tienen que decir sobre las soluciones que tienen instaladas y algunos de los aspectos que han determinado como críticos para el éxito de su organización.

Los analistas financieros y los directores financieros que siguen invirtiendo en herramientas y tecnología de FP&A pueden utilizar estos conocimientos para informar sus propias transformaciones digitales.

El reto de comprar herramientas de FP&A

Si alguna vez ha pensado en comprar software o herramientas de FP&A para su organización, sabrá que no es fácil elegir entre las muchas opciones disponibles. Puede ser difícil saber de un vistazo qué herramienta de FP&A tiene las características adecuadas para su equipo, o incluso qué características buscar y priorizar.

Una solución es recurrir a los analistas del sector y a sus datos, ya que la validación de una tercera parte creíble, como un analista, puede ayudar a defender una tecnología o un proveedor en particular. Los analistas del sector de software de FP&A colaboran estrechamente con proveedores y clientes para probar diferentes productos, realizar un seguimiento de las tendencias e informar sobre las prioridades de los departamentos financieros para fundamentar las decisiones de inversión.

Sin embargo, para muchos compradores y usuarios finales de software, el principal recurso que consultarán y que realmente influirá en su toma de decisiones, en cualquier dirección, es la opinión de sus colegas. A menudo, la aprobación (o la falta de ella) de otra organización, en particular de una que ha compartido puntos de dolor similares, es tan reveladora como la demostración más completa del producto.

Pero antes de entrar en lo que dicen las opiniones de los clientes sobre por qué invirtieron en tecnologías financieras, veamos cómo estas herramientas de FP&A son clave para la gestión del rendimiento financiero.

El papel de las herramientas de FP&A en la gestión del rendimiento financiero (FPM)

Si ya se encuentra en el proceso de búsqueda de herramientas de FP&A para apoyar su función financiera, lo más probable es que haya oído hablar de la gestión del rendimiento financiero (FPM).

La gestión del rendimiento financiero es la forma en que una empresa gestiona los procesos financieros en toda la organización, e incluye la presupuestación y planificación, la elaboración de informes y análisis, la consolidación financiera y la gestión entre empresas. A medida que las organizaciones se expanden, estos procesos se vuelven más complejos y pueden requerir una inversión -como herramientas FP&A- para apoyar las crecientes necesidades.

Los analistas, proveedores y clientes se refieren a estas tecnologías financieras de diversas formas, entre las que se incluyen: Software FP&A, software de presupuestación y planificación, Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM), Gestión del Rendimiento Empresarial (EPM) y, por supuesto, Gestión del Rendimiento Financiero (FPM). Este software puede estar basado en la web, en la nube o en las instalaciones.

Las herramientas y el software FP&A desempeñan un papel fundamental en la gestión del rendimiento financiero, ya que ayudan a automatizar y mejorar los procesos financieros. El objetivo es que las herramientas de FP&A reduzcan o eliminen el uso de plataformas estáticas, incluidas las hojas de cálculo, ya que estos entornos dificultan la capacidad de una organización para tomar decisiones, ajustar planes, colaborar eficazmente e impulsar el rendimiento en general.

Ahora que tenemos una buena comprensión de cómo la gestión del rendimiento financiero puede llevar a su organización al siguiente nivel, vamos a escuchar directamente a los clientes acerca de por qué sus organizaciones implementaron herramientas de FP&A.

Por qué las organizaciones están implantando la gestión del rendimiento financiero

Dependiendo del tamaño, el alcance y la complejidad de su negocio, las organizaciones buscarán e implantarán herramientas y software de FP&A por varias razones.

Una de las más citadas es facilitar los procesos empresariales manuales, que suelen ser obsoletos, difíciles de controlar y lentos.

Esto es lo que dicen las opiniones de clientes reales:

Los comentarios de los clientes revelaron que la implementación de herramientas de FP&A, como FPM o software de FP&A, condujo aprocesos y eficiencias superiores en comparación con sus antiguos métodos utilizando Excel.

Las principales capacidades de las herramientas de FP&A para la gestión del rendimiento financiero

De los comentarios de clientes reales, ¿qué es lo que más les gusta a los usuarios de sus herramientas o plataformas de software de FP&A? La mayoría cita lo siguiente

• Reduce los procesos manuales para acelerar la elaboración de informes y análisis
• Mantiene una interfaz web intuitiva de integración de datos
• Proporciona información precisa y en tiempo real en un panel de control accesible y fácil de usar

Profundicemos en estas prioridades.

Razones para adorar las herramientas de FP&A: "Excelentes para la elaboración de presupuestos e informes"

La mayoría de los usuarios priorizan la elaboración de presupuestos y la planificación financiera por encima de otras funcionalidades.

¿Por qué? Para empezar, una herramienta de FP&A como el software de presupuestación y planificación puede consolidar las métricas relevantes en una sola aplicación, reduciendo la duplicación y minimizando los errores. Con las actualizaciones automáticas, las organizaciones siempre tienen a mano la información más actualizada.

Consulte la opinión de un cliente real sobre el software de presupuestación:

"Utilizamos [el software FP&A] ampliamente para la presupuestación y el análisis de desviaciones; nos permite ejecutar rápidamente ambos procesos de forma puntual y eficiente, a la vez que eficaz. Somos capaces de realizar análisis de desviaciones mensualmente, lo suficientemente rápido como para permitir a los líderes tomar decisiones importantes basadas en los resultados recientes de la empresa." - Trust Radius Review - Empleado en Finanzas y Contabilidad

Un ejemplo de análisis de desviaciones basado en IA utilizando Prophix, una plataforma de rendimiento financiero.

Razón para amar las herramientas de FP&A: "Herramienta amigable y fácil de aprender"

Otros procesos básicos de FP&A incluyen la consolidación financiera y la elaboración de informes, el modelado, el análisis y el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI).

Las organizaciones deben tratar de tomar el control de los datos financieros con una interfaz web de integración de datos intuitiva que les permita añadir y gestionar rápidamente integraciones de datos sin verse obligadas a recurrir a TI. Y esas integraciones deben ser fáciles de configurar, sin codificación compleja ni soluciones de terceros.

Esto es lo que un cliente real tiene que decir sobre lo fácil que es tomar el control de sus datos financieros:

una vez configurados los informes de integración [en FPM], es realmente fácil y se pueden añadir los procesos a los calendarios, lo que permite automatizar toda la integración". Recibir información sobre el éxito de los procesos también es muy útil para saber de un vistazo si todo ha funcionado de la noche a la mañana" - Trust Radius Review - Empleado en Finanzas y Contabilidad

Un ejemplo de recopilación de datos racionalizada y sencilla con Prophix.

Más información sobre la integración de datos "configúralo y olvídate".

Razón para amar las herramientas FP&A: "Automatización con facilidad"

No es ninguna sorpresa que la automatización sea un punto de énfasis para las empresas mucho más allá del departamento financiero. Y dentro de la Oficina del Director Financiero, invertir en automatización será una prioridad en el futuro próximo. De hecho, una reciente encuesta mundial realizada a más de 700 líderes financieros informó de que:

• el 27% de los encuestados afirma que la mitad o más de sus procesos están automatizados
• el 65 por ciento de los encuestados dijo que planea automatizar la mitad o más de sus procesos para finales de 2023.
• el 11 por ciento afirma que planea estar totalmente automatizado para finales de 2023.

El impulso hacia la automatización se refleja en cómo los clientes revisan su uso de las herramientas FP&A para la gestión del rendimiento financiero:

"Utilizando [FPM]... hemos automatizado e integrado los procesos e informes financieros. También hemos automatizado procesos manuales anteriores relacionados con nuestros estados financieros mensuales, informes WIP, informes semanales de rendimiento de proyectos y previsiones financieras mensuales. Los modelos que hemos creado nos permiten integrar la información entre nuestros procesos financieros y operativos. Nuestro equipo ejecutivo dispone ahora de un cuadro de mandos para informar de los ingresos de la empresa por mes, año hasta la fecha y trabajo hasta la fecha, así como por proyecto, vicepresidente y rendimiento del gestor de proyectos para dichos periodos relacionados. Además, el cuadro de mandos proporciona los costes y horas de mano de obra semanales reales en varios formatos visuales" - Caso de cliente: Wilson Construction potencia su visión financiera

Un vistazo al cuadro de mandos de la plataforma de rendimiento financiero Prophix.

Herramientas de software FP&A: una inversión inteligente

Independientemente de los criterios utilizados para evaluar su elección final de proveedor, los clientes que han implementado herramientas de FP&A, como software o gestión del rendimiento financiero, pueden estar casi universalmente de acuerdo: la tecnología adecuada simplifica significativamente el proceso de recopilación y consolidación de datos de varias unidades de negocio y permite a las organizaciones conectar actividades de planificación que antes estaban aisladas.