Compare las herramientas basadas en Excel con las plataformas de planificación integradas para encontrar la más adecuada para su equipo financiero.
julio 29, 2025
Cuando se trata de actualizar su planificación y análisis financieros (FP&A) (FP&A), la mayoría de los equipos se enfrentan a una encrucijada familiar: seguir con una solución basada en Excel que les resulte familiar o pasar a una plataforma integrada de rendimiento financiero que ofrece una gama más amplia de herramientas y automatización.
Una plataforma de FP&A basada en Excel utiliza Microsoft Excel como base. Refleja la interfaz de Excel que los equipos financieros conocen y en la que confían, a menudo incrustando fórmulas nativas, hojas de cálculo y visuales directamente en el software. Estas herramientas pueden conectar fuentes de datos, ejecutar informes y automatizar flujos de trabajo, pero Excel sigue siendo el motor principal.
Una plataforma integrada de rendimiento financiero, por otro lado, se construye independientemente de Excel. Centraliza los datos, automatiza las tareas de planificación, elaboración de informes y previsiones, y ofrece una experiencia especialmente diseñada para los usuarios de finanzas. Con soluciones como Prophix One, no se pierde Excel por completo. Puede seguir accediendo a los datos a través de Integraciones de Microsoft 365pero se obtiene un entorno moderno y escalable diseñado específicamente para el rendimiento.
¿Cuál es la diferencia? Las plataformas basadas en Excel reproducen el aspecto de las hojas de cálculo. Las plataformas integradas reimaginan todo el proceso.
Interfaz nativa de Excel con funciones añadidas.
Interfaz web personalizada que está familiarizada con Excel pero no está basada en él.
Los usuarios de Excel necesitan una formación mínima.
La curva de aprendizaje es moderada, pero los gestores dedicados al éxito de los clientes, los cursos de formación y los recursos facilitan la adopción.
Conéctese a ERP, CRM y HRIS mediante conectores o API, según el proveedor.
Integraciones nativas y modelo de datos unificado para un flujo de datos sin fisuras.
Se mantiene toda la flexibilidad de modelado de Excel (fórmulas, enlaces, plantillas).
Modelado personalizado, pero también puede traer sus datos de vuelta a Excel con el complemento de Excel y modelar en un entorno familiar.
Añade flujos de trabajo (como aprobaciones, tareas) a Excel.
Automatización integrada del flujo de trabajo en la planificación, las aprobaciones y los informes.
Admite la colaboración basada en Excel con controles de acceso y sincronización de datos.
Colaboración en toda la plataforma con tareas compartidas, cuadros de mando y actualizaciones en tiempo real.
Varía según el proveedor, pero los controles se superponen a Excel.
Controles de acceso centralizados, permisos basados en funciones y gobernanza integrada.
Escala con el equipo y el volumen de datos, pero tiene límites debido al rendimiento de Excel.
Diseñado para escalar grandes conjuntos de datos, equipos en crecimiento y múltiples unidades de negocio.
Los informes se crean en Excel o se amplían a través de Power BI o visualizaciones en la aplicación.
Cuadros de mando nativos y análisis en tiempo real integrados en en la plataforma.
Despliegue más rápido; requiere poca formación.
La implantación flexible puede ponerse en marcha en tan sólo 8 semanas, sin un proyecto de transformación perturbador.
Costes iniciales más bajos, retorno de la inversión más rápido para PYME/mercado medio.
Precios fijos competitivos con una rentabilidad más rápida gracias a implantaciones preempaquetadas que se adaptan al crecimiento de su empresa.
Equipos que desean modernizar su FP&A sin renunciar a Excel.
Equipos preparados para escalar FP&A con un enfoque integrado que apoya el crecimiento futuro y la planificación estructurada.
El software de FP&A basado en Excel atrae a los equipos que quieren moverse rápidamente sin dejar atrás una interfaz familiar. Estas herramientas superponen la funcionalidad de FP&A a Excel, de modo que los equipos financieros pueden modelar y planificar en un entorno que ya conocen. Esta familiaridad puede acelerar la obtención de valor especialmente para esta familiaridad puede acelerar la obtención de valor, especialmente para los equipos más pequeños, pero a menudo se produce a costa de la flexibilidad a largo plazo. A medida que evolucionan las necesidades de planificación, las plataformas basadas en Excel pueden resultar más difíciles de gobernar, más difíciles de escalar y cada vez más dependientes de procesos manuales.
Las plataformas integradas de rendimiento financiero ofrecen un camino más flexible. Aunque requieren cierta adaptación, ofrecen una estructura centralizada que reduce los problemas de versiones y admite flujos de trabajo coherentes en todos los equipos. Soluciones como Prophix One logran un equilibrio: se puede empezar rápidamente con una solución de FP&A, acceder a los datos en Excel a través del complemento de Microsoft y ampliar a nuevos casos de uso sin tener que empezar de nuevo. No se trata de una solución rápida, sino de una base preparada para el futuro.
El software de FP&A basado en Excel puede soportar el crecimiento hasta cierto punto, pero depende de soluciones alternativas para seguir el ritmo de la creciente complejidad de los datos, las múltiples unidades de negocio o las necesidades de planificación a nivel empresarial. A medida que los equipos crecen, las limitaciones de Excel empiezan a manifestarse, desde problemas de rendimiento hasta dificultades para mantener la coherencia entre los colaboradores. La ampliación requiere más tiempo y los equipos pueden verse obligados a añadir más herramientas sólo para mantener las cosas en funcionamiento.
Las plataformas integradas de rendimiento financiero como Prophix One están diseñadas para escalar desde el principio. Los datos centralizados, la gobernanza integrada, la colaboración en tiempo real y la automatización trabajan conjuntamente para reducir el esfuerzo manual y apoyar el crecimiento estructurado. Y a diferencia de las plataformas tradicionales que requieren meses de implementación, Prophix One puede ponerse en marcha en tan sólo 8 semanas. A partir de ahí, los equipos pueden expandirse a áreas como la planificación de personal o la previsión sin necesidad de reimplementación. Se empieza con lo que se necesita hoy y se amplía a medida que se crece.
Las herramientas de FP&A basadas en Excel suelen superponer flujos de trabajo a las hojas de cálculo, añadiendo aprobaciones, gestión de tareas y seguimiento de procesos directamente en Excel. Aunque esto puede proporcionar cierta estructura, a menudo requiere un esfuerzo manual para su mantenimiento, especialmente a medida que aumenta la complejidad manual, especialmente a medida que aumenta la complejidad. Por ejemplo, la gestión de las dependencias o la coordinación de las aportaciones de los distintos equipos pueden requerir recordatorios por correo electrónico o herramientas externas.
Por el contrario, una plataforma integrada de rendimiento financiero como Prophix One crea flujos de trabajo directamente en la plataforma. Puede automatizar los procesos de principio a fin, desde la presentación de presupuestos hasta la aprobación y la elaboración de informes, todo ello sin depender de herramientas externas ni de una supervisión constante. Los equipos financieros pueden configurar los flujos de trabajo una vez y dejar que se ejecuten en segundo plano. Y lo que es igual de importante, la propiedad de esos flujos de trabajo sigue siendo de Finanzas (no de TI), de modo que los equipos pueden hacer cambios rápidamente y mantenerse ágiles a medida que evolucionan las necesidades de la empresa.
El software de FP&A basado en Excel a menudo depende de conectores o middleware de terceros para sincronizarse con sistemas empresariales críticos. Esto puede significar más configuración, más puntos de fallo y más mantenimiento para garantizar que los datos fluyen correctamente entre Excel y su ERP, CRM o HRIS. La experiencia y la estabilidad pueden variar según el proveedor, y los equipos financieros pueden seguir necesitando asistencia de TI para solucionar problemas o mantener las integraciones.
Las plataformas integradas de rendimiento financiero como Prophix One están diseñadas para conectarse directamente con sistemas líderes como NetSuite, Microsoft Dynamics, Sage Intacct, Salesforce y otros. Con conectores integrados y un modelo de datos compartido, los datos fluyen automáticamente a través de sus presupuestos, previsiones y cuadros de mando. Una vez configuradas, las integraciones funcionan en segundo plano para mantener los datos financieros coherentes y actualizados, sin necesidad de extraer o reformatear los datos manualmente. Y como la plataforma está diseñada para el departamento financiero, su equipo puede gestionar estas conexiones con una participación mínima del departamento de TI.
El software FP&A basado en Excel ofrece flexibilidad a los equipos financieros al mantenerlos en las herramientas que mejor conocen. La interfaz familiar permite a los usuarios crear modelos utilizando funciones, plantillas y fórmulas nativas de Excel. Pero esa flexibilidad a menudo tiene sus límites. Las personalizaciones complejas pueden requerir soluciones externas o un esfuerzo manual añadido, especialmente a medida que evolucionan las necesidades empresariales evolucionan. También significa que los equipos están limitados por las restricciones inherentes a Excel, el control de versiones, los problemas de rendimiento y los problemas de escalabilidad.
Las plataformas integradas de rendimiento financiero como Prophix One ofrecen estructura y flexibilidad. Si bien no se basan en Excel, proporcionan una manera perfecta de trabajar con Excel con el Complemento de Microsoft 365. Esto permite a los usuarios modelar en Excel cuando sea necesario, sin dejar de beneficiarse de la potencia y la escala de una plataforma conectada. Los equipos pueden empezar con plantillas y módulos de planificación prediseñados y, a continuación, personalizarlos en función de sus necesidades sin sacrificar la gobernanza ni el rendimiento. Es flexibilidad con barreras de seguridad, para que los equipos financieros puedan seguir siendo ágiles y evitar los problemas de la planificación basada en hojas de cálculo.
A primera vista, las herramientas de FP&A basadas en Excel pueden parecer más rentables. El entorno familiar implica menos formación y una incorporación potencialmente más rápida, lo que puede traducirse en un tiempo de creación de valor más rápido, especialmente para los equipos más pequeños o las empresas que acaban de iniciar su andadura en FP&A. Sin embargo, con el tiempo, los costes pueden aumentar. Pero con el tiempo, los costes pueden aumentar. La ampliación de estas herramientas a menudo requiere licencias adicionales, más personalización y, potencialmente, soporte externo para gestionar la creciente complejidad.
Las plataformas integradas como Prophix One adoptan una visión a más largo plazo. Los equipos pueden empezar a trabajar en tan sólo 8 semanas, incluyendo la implementación y las capacidades esenciales necesarias para una planificación moderna. A medida que su empresa crece, puede ampliar a otras áreas de planificación como la planificación de la plantilla o el modelado de escenarios sin necesidad de reimplementación. Esto significa costes predecibles, un retorno de la inversión más rápido y una solución que se adapta a su empresa desde el primer día.
Para los equipos financieros que dependen en gran medida de Excel y desean un camino más rápido hacia la planificación, una plataforma de FP&A basada en Excel puede ser una opción práctica. Estas herramientas están diseñadas para mejorar lo que los usuarios ya saben, basándose en la familiaridad y flexibilidad de las hojas de cálculo sin una curva de aprendizaje pronunciada. Son ideales para equipos pequeños u organizaciones que buscan una solución rápida que se integre con los modelos de Excel existentes, y para quienes desean modernizarse sin revisar sus flujos de trabajo.
Si su equipo busca algo que se parezca a Excel pero que ofrezca estructura, colaboración y cierta automatización, las plataformas basadas en Excel pueden ofrecerle la velocidad y comodidad que necesita para empezar.
Para los equipos financieros en crecimiento dispuestos a superar las limitaciones de las hojas de cálculo, una plataforma integrada de rendimiento financiero ofrece una solución más escalable y preparada para el futuro. Estas plataformas están diseñadas específicamente para la planificación estructurada entre departamentos y unidades de negocio. Centralizan los datos, agilizan los flujos de trabajo y proporcionan un mayor control sobre la seguridad, la gobernanza y la elaboración de informes.
Las plataformas integradas son las más adecuadas para empresas medianas o grandes que necesitan algo más que resultados rápidos. Necesitan una base que se amplíe con ellas. Con soluciones como Prophix One, los equipos pueden empezar con un caso de uso específico y ampliarlo según sea necesario, sin tener que reimplantar o replantear todo el sistema más adelante más adelante.
Tanto las plataformas de FP&A basadas en Excel como las plataformas integradas de rendimiento financiero ofrecen ventajas distintas. En última instancia, todo depende de las necesidades y los planes futuros de su equipo planes futuros. Si su equipo financiero está profundamente arraigado en Excel y busca una solución familiar y rápida de implementar, una plataforma basada en Excel podría ser una buena opción.
Pero si planea un crecimiento a largo plazo, necesita controles de nivel empresarial o desea unificar la planificación en toda la empresa, una plataforma integrada le ofrece la estructura y la escalabilidad necesarias para lograrlo sin tener que renunciar por completo a Excel.
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