Salvando las distancias: consejos de expertos sobre cómo los líderes financieros pueden abordar la transformación digital

Imagine que su equipo de Finanzas tuviera un dólar extra en su presupuesto por cada vez que alguien dijera "transformación digital" Probablemente tendrías suficiente superávit para dar a todo el mundo una ordenada bonificación de fin de año Y una fiesta de pizza socialmente distendida. La transformación digital puede ser una frase comodín para cualquier tipo de cambio organizativo que implique tecnología. Pero en el caso de las finanzas, es algo más que una brillante palabra de moda: es una forma muy específica de avanzar que tiende un puente hacia el futuro de la función financiera. Recientemente hemos realizado una encuesta entre más de 500 directivos financieros para ver qué están haciendo los que van en cabeza y cuánto se han quedado atrás los demás. Descubrimos que hay lagunas en la capacidad, la cultura y la tecnología que separan a los líderes del resto. Para ayudar a los equipos financieros en su camino hacia la transformación digital (añada otro dólar al tarro), hemos recopilado los resultados de nuestra encuesta junto con los consejos de algunas de las mentes más brillantes del sector. Puedes encontrar la guía completa en nuestra página Transformación digital en finanzas. Sigue leyendo para conocer las opiniones de nuestro panel de expertos.

¿Qué significa la transformación digital para las finanzas?

Tom Hood, Vicepresidente Ejecutivo de Compromiso y Crecimiento Empresarial, Asociación Internacional de Contables Profesionales Certificados Hablo mucho de "transformación digital" en el ámbito de las finanzas y, para mí, significa que estamos reescribiendo nuestra propia historia al anticiparnos a un futuro que llega a toda velocidad y optar por transformarnos (de dentro a fuera) en lugar de vernos perturbados (de fuera a dentro). La transformación también tiene que ver con la magnitud, no se trata de un cambio incremental, sino de crear algo totalmente nuevo frente a cambiar lo que ya existe. A menudo esto implica actualizaciones significativas a la nube, mayores capacidades y la reestructuración de la organización financiera.

Cultura: Cómo garantizar la aceptación de la planificación presupuestaria interdepartamental

Andy Burrows, BSc, BFP, ACA, CEO, CFO y Fundador de Supercharged Finance Para empezar, la aceptación requiere buenas relaciones. Por tanto, hay que actuar siempre con una mentalidad centrada en el negocio. Luego, buscar el acuerdo implica, en primer lugar, demostrar que se comprenden las prioridades y necesidades de otros departamentos, en el contexto del trabajo conjunto en la dirección estratégica de la empresa. A continuación, hay que ser capaz de describir los objetivos del cambio propuesto de forma que se vea claramente que se va a trabajar conjuntamente en algo que ayudará a la empresa a progresar. A veces, hacerse esas preguntas le llevará a cambiar o desechar sus propuestas.

La cultura: Superar los obstáculos de la presupuestación de base cero

Janet Schijns, Directora General, JS Group La presupuestación de base cero exige que los directivos basen sus presupuestos en las necesidades del negocio y en la consecución de la estrategia y los objetivos empresariales, lo que en un entorno cambiante y de rápido crecimiento puede resultar difícil de aplicar. Partir de cero exige un enfoque más disciplinado y reflexivo a la hora de asignar fondos, lo que puede obligar a los directivos a replantearse sus procesos, procedimientos y, en última instancia, sus inversiones, lo que supone un reto para muchos directivos que nunca han trabajado en este entorno. Como resultado, el ritmo de adopción ha sido mucho más lento de lo que cabría esperar dadas las posibles repercusiones positivas. Muchas empresas consideran que el proceso es demasiado desalentador para sus responsables presupuestarios, que siguen utilizando enfoques presupuestarios anticuados por miedo al cambio. La gestión a través de la cultura y el impulso de los cambios necesarios en ZBB es, por tanto, el mayor obstáculo.

Capacidades: Previsión renovable

Gary Boomer, CPA, CITP, CGMA, MAcc, Visionario y Estratega, Boomer Consulting Inc. Todo gira en torno al futuro. No se puede cambiar el pasado. Una previsión y un presupuesto continuos son parte integrante de la transformación digital. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, se ven afectadas por el flujo de caja. Hay más empresas que fracasan por problemas de tesorería que de rentabilidad e información financiera. Las herramientas y los conocimientos están disponibles, pero la mentalidad es el mayor reto. El futuro se basa en la previsibilidad y la prescripción, mientras que el pasado se centra en la precisión y los informes. Ambos son importantes, pero la previsibilidad y la prescripción son el factor diferenciador para mantener el éxito y estar preparados para el futuro. Jack McCullough, Presidente, CFO Council Históricamente, la previsión ha sido un ejercicio anual. En el cuarto trimestre de un año, los departamentos de finanzas y contabilidad trabajaban con otros grupos para prever el año siguiente, con la esperanza de publicar un plan financiero antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal. Esto funcionaba bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, en el entorno competitivo e impredecible de hoy en día, este enfoque ya no funciona. Hay más presión que nunca sobre los ejecutivos (financieros y de otro tipo) para que tomen decisiones más rápidas y precisas. Esto no es posible con los enfoques de previsión tradicionales. La necesidad de disponer de previsiones flexibles y continuas ya no es un "nice-to-have". Es un imperativo empresarial. Dawn Brolin, CPA, CFE, CEO, Powerful Accounting, LLC Si su negocio está creciendo y evolucionando, su método para proyectar las finanzas de su empresa debe seguir el ritmo. Aquí es cuando el uso de la previsión continua puede ser beneficioso para ayudarle a obtener una imagen más precisa de su negocio. Tres consejos para hacer este enfoque más eficaz son:

1. Alinearlo con sus objetivos empresariales clave
2. Identificar los impulsores de ingresos para cada objetivo que se relacionan con sus metas finales
3. Utilizar estos datos para crear planes financieros mejor enfocados.

Tecnología: Por qué la nube es indispensable para la transformación de las finanzas

Kimberly Ellison-Taylor, autora y consejera delegada, KET Solutions LLC Unificar y estandarizar el proceso presupuestario en la nube añadirá resistencia y continuidad a las operaciones, además de mejorar el análisis y los informes. Además, los flujos de trabajo configurables informados por otros clientes de FP&A reducirán el tiempo de implementación, mientras que los procesos impulsados por IA para previsiones renovables, presupuestos basados en cero y planificación de escenarios destacarán el rendimiento. La capacidad de realizar previsiones precisas para múltiples horizontes temporales -desde unos pocos meses hasta más de un año- es sólo la guinda del pastel del aprovechamiento de la tecnología. Con el tiempo adicional ahorrado, el departamento de FP&A podría trabajar en otras áreas de gran valor, como la asociación empresarial. La tecnología moderna también ayudará a atraer y retener a los miembros del equipo. GANAR, GANAR y GANAR.

Tecnología: Automatización y análisis de datos

David Chase, Consejero Delegado y Socio Director, Amplēo Estamos en la era del big data, que en el contexto de las finanzas significa que la calidad y la cantidad de datos para analizar ha aumentado materialmente. Los equipos de finanzas transformados digitalmente son aquellos que, en primer lugar, están automatizando activamente la actividad transaccional de bajo valor añadido o las tareas repetitivas con software, bots o IA, y en segundo lugar, están implementando herramientas que agregan y analizan datos de manera que muestran los datos de formas nuevas y significativas.

Acortar distancias y transformar

Dónde están las lagunas en el enfoque de su equipo de Finanzas hacia la transformación digital? ¿Es la cultura, las capacidades o la tecnología lo que falta? Los tres están interconectados; es difícil desarrollar nuevas capacidades sin la tecnología que las respalde, por ejemplo, o si el equipo ejecutivo no está convencido de la necesidad del cambio. Consulta la página completa Transformación digital en finanzas para obtener más recursos que te ayuden en el proceso, incluidos informes detallados sobre las capacidades clave que necesitan los equipos financieros para una transformación exitosa.