Sea brillante: cómo compartir su visión del futuro de las finanzas

Estamos en 2023: ¿Dónde están las mochilas propulsoras y los coches voladores? Estos medios de transporte de altos vuelos son clásicos de la ciencia ficción. Sin embargo, seguimos atascados con cuatro ruedas en el suelo. Por otra parte, la ciencia ficción antigua nunca imaginó Internet, los teléfonos inteligentes o los medios de streaming. Quizá estemos mejor viendo Netflix que quedándonos sin gasolina a 23.000 pies de altura. Los verdaderos visionarios tratan de resolver problemas mirando hacia el futuro. Ayudan a su equipo a avanzar viendo las posibilidades de cambio de paradigma de lo que podría ser, y compartiendo eficazmente esas posibilidades con su equipo, respaldadas por datos reales. ¿Cuál es su visión del futuro de las finanzas? ¿Cuál es la revolución a nivel de smartphone que quiere ver en las finanzas? Y lo que es aún más importante: ¿Cómo compartirá esa visión con el resto de la organización? Cuando se tiene la capacidad de contar una historia convincente, respaldada por datos, es más probable inspirar la acción. Y, además, puedes desarrollar tu propio liderazgo de pensamiento, mostrar tu talento y hacer avanzar tu organización y tu carrera al mismo tiempo. He aquí cómo empezar, con los consejos de las expertas Elizabeth Pittelkow Kittner y Samantha Mansfield.

Toma el control de tus datos

Los visionarios necesitan datos en los que basar sus pronósticos: es lo que separa la visión de la pura imaginación. Los directivos financieros ya son expertos en trabajar con datos dentro de su departamento, pero para alimentar su visión de futuro hará falta un conjunto de datos mayor. Se empieza por consolidar los datos de toda la organización en una plataforma centralizada. Al trabajar con flujos de datos en tiempo real en lugar de copiar datos estáticos en una hoja de cálculo, todos los integrantes de la función financiera pueden trabajar a partir de una única fuente de verdad. Con estos datos consolidados, puede empezar a sacar a la luz perspectivas que pueden centrar su visión. Los análisis basados en IA pueden encontrar patrones en los datos que los humanos podrían pasar por alto, lo que facilita la detección de oportunidades y le ayudará a articular su visión a otros miembros de la empresa. Cuando pueda demostrar el valor que aporta a la organización, se ganará un puesto en la mesa de toma de decisiones. Con el tiempo, su visión respaldada por los datos puede convertirle en una voz de confianza dentro de la empresa, proporcionando una orientación fiable a la alta dirección. Sin embargo, se necesita algo más que datos sorprendentes para ganarse un sitio en la mesa. Es igual de importante ponerse en contacto con otros departamentos, conocer sus necesidades y ajustar la investigación en consecuencia. "Los líderes financieros tienen la capacidad de mostrar a los demás cómo hacer realidad sus objetivos y sueños a través de la financiación", afirma Mansfield. "Un buen visionario escucha el objetivo final de su cliente (interno o externo a su organización) y le ayuda a planificar el camino para conseguirlo. Un buen Visionario puede escuchar más de lo que habla, desafiando e inspirando a otros a través de valientes técnicas de cuestionamiento." Con los datos y la perspectiva a bordo, y unas buenas habilidades de comunicación en su lugar, estará listo para ayudar a guiar el negocio.

Demostrar el valor empresarial de las finanzas

La mayoría de los directivos no ven el departamento financiero como un centro de beneficios. Lo ven como una función empresarial necesaria, pero no necesariamente como algo que contribuya a generar ingresos. Un visionario de las finanzas puede dar la vuelta a esa percepción. Los visionarios pueden hacer que la función financiera deje de ser un contador y se convierta en pionera. Pero se necesitan datos y capacidad narrativa para conseguir que las partes interesadas apoyen su visión. Puede que no pienses en los datos en términos narrativos; probablemente consideres que la capacidad de contar historias está muy lejos de la descripción de tu trabajo. Pero, según Mansfield, "los directores financieros que cuentan una historia con los números tienen una ventaja sobre muchos otros". Ser capaz de contar la historia que cuentan los números es una habilidad valiosa que podrían practicar más profesionales de las finanzas" Contar historias es una habilidad que se puede practicar y mejorar con el tiempo. Para empezar, Mansfield dice: "Es importante conocer a tu público y conectar los puntos. No a todo el mundo le interesan los mismos datos, así que hay que saber lo que es importante para los asistentes y el nivel de detalle que quieren y necesitan oír. Luego asegúrate de que entienden el impacto de las cifras presentadas" Es más fácil ser persuasivo con la historia de tus datos si puedes centrarte en los resultados más que en los números, dice Kittner. "Por ejemplo, si añadimos un nuevo producto o función para un cliente, aquí está el impacto de esa decisión para el cliente y en nuestros números; si ofrecemos constantemente este nuevo producto o función a más de nuestros clientes, entonces estaremos muy por delante de nuestros competidores en términos de lealtad, repetición de negocios e ingresos recurrentes", dice. En última instancia, el visionario debe contar una historia que encamine a la empresa a dar los siguientes pasos correctos. "Dada la velocidad a la que se producen los cambios, los directivos buscan la visión de futuro que pueden obtener de los datos financieros presentados", afirma Mansfield. "Los líderes financieros pueden señalar dónde deben tomarse las decisiones, y cómo la trayectoria de la historia puede cambiar a través de esas elecciones" Contar la historia dentro de los datos no siempre es fácil. Pero con las herramientas adecuadas, puede crear y distribuir automáticamente informes interactivos que harán que la narrativa sea clara y fácil de entender. Puede añadir la visualización de datos para dar vida a la información, demostrando el valor que las finanzas añaden a la empresa sin depender de columnas de números para contar la historia.

Atraiga y retenga a los mejores talentos

Los visionarios no tienen por qué trabajar solos. De hecho, parte del progreso de las finanzas consiste en desarrollar un equipo transformador. Pero puede resultar difícil atraer a los mejores talentos en un mercado laboral tan competitivo como el actual. El trabajo remoto e híbrido significa que puede contratar a la mejor persona para el trabajo, independientemente de dónde viva, pero sus competidores también pueden hacerlo. Los talentos buscan entornos de trabajo flexibles y ágiles. Quieren comunicarse y colaborar a distancia con sus compañeros de trabajo con la misma facilidad que en un edificio de oficinas. Y no quieren pasar horas de incorporación antes de sumergirse en un trabajo significativo. Una plataforma financiera específica puede ayudar con todo lo anterior, tanto facilitando la colaboración como reduciendo el tiempo de incorporación. Las herramientas intuitivas y fáciles de usar son una base firme para elevar la moral del equipo, aumentar la eficiencia y aumentar la eficacia. También puede atraer talento de forma más eficaz compartiendo y haciendo realidad su visión del futuro de las finanzas. A medida que su equipo asuma un papel más importante en la empresa, elevando la función financiera y ampliando sus capacidades, usted será un faro para otros deseosos de seguir su visión.

Visionarios en acción

Moneris es el mayor proveedor canadiense de soluciones para pagos móviles, en línea y en tienda. El equipo financiero de Moneris se había convertido en un cuello de botella en la organización, con múltiples departamentos que dependían de sus datos basados en hojas de cálculo para hacer previsiones. El equipo adoptó un enfoque visionario para resolver este problema. Decidieron adoptar un software financiero específico que pudiera automatizar el proceso de análisis de datos y generación de informes. Contar cómo la automatización de los informes beneficiaría a la empresa no fue una tarea difícil. Se trataba simplemente de demostrar cuánto tiempo innecesario se dedicaba a estos procesos. Una vez que Moneris dispuso de su plataforma financiera dedicada, su equipo financiero pudo ahorrar 15 horas a la semana, y toda la organización ahorró 30 horas a la semana. Además del ahorro de tiempo, la plataforma financiera dedicada les permitió desarrollar capacidades para realizar previsiones más precisas, evaluar las inversiones y tomar decisiones basadas en datos. Esto permite al departamento de ventas y asociaciones tomar decisiones con mayor rapidez, basándose en datos actualizados. El equipo también ha mejorado la precisión de las previsiones y ha dado a toda la organización acceso a las actualizaciones de las previsiones en tiempo real, fomentando la agilidad en toda la organización. La previsión es un área en la que los líderes visionarios pueden marcar una gran diferencia, afirma Kittner. "Los líderes financieros pueden crear previsiones con visión de futuro (planes de uno a cinco años) para ayudar a asesorar a la dirección y a los encargados de la gobernanza sobre las repercusiones a corto y largo plazo de las decisiones que se toman hoy." "Por ejemplo, si gestionamos un producto con un margen bajo o negativo, ¿cuál será el impacto continuo en el negocio? ¿Hay otros productos que puedan compensar ese margen? ¿Estamos estratégicamente bien operando con un producto de margen negativo, o cuándo necesitamos hacer cambios para mejorar la rentabilidad?" Afirma Kittner. Responder a este tipo de preguntas con información basada en datos puede demostrar el valor de su equipo a la alta dirección.

Haga realidad su visión

¿Se imagina a su equipo financiero haciendo una presentación que impresione a la alta dirección? ¿Se ve a sí mismo sentado en la silla del director financiero, ayudando a dar forma al futuro de la empresa? Las finanzas necesitan visionarios como usted. Los profesionales de las finanzas pueden centrarse, afinar y alcanzar sus objetivos con las herramientas adecuadas.