Encuesta Prophix CFO: Las lagunas en la transformación digital limitan la agilidad de los equipos financieros

MISSISSAUGA, ONTARIO - Prophix Software, líder mundial en software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) para el mercado medio, ha compartido hoy los resultados de su Encuesta Global sobre Agilidad en la Planificación, Presupuestación y Previsión 2021, realizada en colaboración con FSN Research. Los hallazgos revelaron brechas considerables en las capacidades y los resultados en casi todas las categorías de la encuesta, que van desde la velocidad a la comprensión a la precisión de la previsión, a la capacidad de llevar a cabo la planificación de escenarios. Estas brechas subrayan la necesidad de que las organizaciones aceleren sus iniciativas de transformación digital y adopten herramientas tecnológicas de planificación, presupuestación y previsión más ágiles y basadas en la nube para equiparlas mejor para navegar por el entorno empresarial actual en constante cambio. Prophix se asoció con FSN Research para encuestar a más de 500 ejecutivos de finanzas globales en 23 industrias diferentes para evaluar su "agilidad" en la planificación y el análisis financiero (FP&A) y medir el estado de la industria.

"Las empresas confían cada vez más en sus equipos financieros para que les guíen a través del cambio constante, ya sea ante crisis mundiales como la COVID-19 o ante los continuos cambios y acontecimientos del mercado", afirma Alok Ajmera, presidente y CEO de Prophix. el imperativo empresarial de una mayor rapidez y agilidad se refleja claramente en los resultados de nuestra encuesta "Agilidad en la planificación, presupuestación y previsión". Este informe de referencia subraya la necesidad de la transformación digital para ayudar a cambiar fundamentalmente el papel de las finanzas de reactivo a proactivo, anticipar mejor el cambio y adoptar un papel más fuerte como asesor de negocios. Los resultados de nuestra encuesta muestran que la mayoría de los departamentos de finanzas todavía se enfrentan a desafíos en su transformación digital, pero al aprovechar el software de gestión del rendimiento corporativo basado en la nube, especialmente con capacidades de inteligencia artificial, los ejecutivos de finanzas pueden pronosticar más rápido, con mayor precisión y más lejos en el futuro, lo que ayuda a preparar a sus organizaciones para lo que venga."

Principales conclusiones del informe:

Aunque las organizaciones son capaces de prever más rápidamente que hace cuatro años, la precisión de las previsiones se ha deteriorado:

• El 80% de los equipos financieros encuestados son incapaces de prever más allá de un año, y más del 50% no pueden proyectar más allá de seis meses
• Dos tercios de las organizaciones consiguen volver a prever sus beneficios en menos de una semana, pero sólo el 39% es capaz de hacerlo con una precisión de +/-5%
• Sólo el 43% es capaz de prever sus ingresos con una precisión de +/- 5%

Las empresas siguen tardando en adoptar tecnologías avanzadas:

• Sólo el 31% de los directivos financieros afirma haber introducido cambios significativos en sus procesos de planificación, presupuestación y previsión (PBF), y sólo el 5% los ha transformado por completo
• Incluso para los líderes empresariales que realmente han transformado el proceso, herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático siguen estando fuera de su alcance. La IA y el aprendizaje automático sólo están al alcance del 17% de las empresas transformadas.
• La presupuestación basada en cero (ZBB), un marcador de agilidad, requiere que los titulares del presupuesto justifiquen sus necesidades de recursos en cada ajuste presupuestario, y permite a las organizaciones generar previsiones más precisas. Sin embargo, sólo el 13% de las empresas utiliza la presupuestación de base cero en todas las áreas de negocio, mientras que el 32% afirma no utilizarla en absoluto.
• Rolling Forecasts permite una respuesta rápida al cambio y ayuda en muchos aspectos de la agilidad, pero sólo el 19% de las empresas utilizan este método.

La planificación de escenarios mejora la precisión de las previsiones, refuerza la capacidad de cambio en tiempos de cambio extremo y, lo que es más importante, permite a los planificadores de escenarios realizar previsiones con mayor antelación:

• El doble de planificadores de escenarios pueden prever con un año de antelación en comparación con las organizaciones que no llevan a cabo la planificación de escenarios.
• El 77% de las organizaciones que tienen tiempo para considerar escenarios alternativos pueden volver a pronosticar los beneficios en una semana, en comparación con el 41% de los ejecutivos financieros que afirman no tener tiempo para planificar escenarios.
• Los planificadores de escenarios mejoran la precisión: el 54% es capaz de prever los beneficios e ingresos con una precisión de +/- 5%
• El 83% de los planificadores de escenarios son capaces de realizar un cambio menor, como añadir o eliminar una nueva línea de coste de un presupuesto o modelo de previsión, en medio día, frente al 58% de sus competidores menos preparados.
• Los planificadores de escenarios son más propensos a dominar los datos. el 42% de los planificadores de escenarios experimentan con herramientas como la IA y el aprendizaje automático para impulsar el análisis predictivo, en comparación con sólo el 5% de las empresas que no utilizan la planificación de escenarios.

La pandemia demostró que la mayoría de las empresas no están preparadas para llevar a cabo una presupuestación y previsión más ágiles, lo que dificultó la capacidad de respuesta de las organizaciones a lo largo del año pasado. Pero incluso mientras muchas organizaciones se quedan cortas en la planificación, presupuestación y previsión ágiles, la encuesta encontró que aquellas que han avanzado en la transformación de estos procesos están mejor equipadas para manejar el cambio y adoptar herramientas avanzadas como la IA y el aprendizaje automático.

"Esta encuesta confirma que los líderes en transformación superan a aquellas empresas que no se han transformado en casi todas las medidas", dijo Gary Simon, CEO de FSN Research. "Los equipos de finanzas ágiles pronostican con mayor rapidez, precisión y más lejos en el futuro. Pero, esta agilidad mejorada solo es posible porque han invertido en un modelo de negocio unificado, dominan sus datos y utilizan herramientas analíticas más avanzadas aprovechando el software especializado de planificación, presupuestación y previsión en la nube."

Puede consultar la encuesta completa 2021 Agility in Planning, Budgeting and Forecasting Survey aquí.