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La guía completa para la gestión del rendimiento financiero
Esta guía definitiva cubre los elementos clave, componentes y beneficios de la gestión del rendimiento financiero, y cómo Prophix ayuda.
diciembre 3, 2024Si el rendimiento de un empleado es la forma en que utiliza sus habilidades y conocimientos para avanzar en los objetivos de su organización, el rendimiento financiero es la forma en que su organización hace lo mismo con sus activos financieros.
Optimizar ese rendimiento -una práctica conocida como gestión del rendimiento financiero- es esencial para el éxito de su organización. Y es que, por muchos ingresos que genere una empresa, no llegará muy lejos si sus gastos superan a esos ingresos debido a ineficiencias y a una estrategia equivocada.
En esta guía sobre la gestión del rendimiento financiero encontrará:
- Una definición de la gestión del rendimiento financiero
- Los 4 elementos de la gestión del rendimiento financiero
- 7 componentes esenciales de una gestión eficaz del rendimiento financiero
- 4 ventajas de la gestión del rendimiento financiero
¿Qué es la gestión del rendimiento financiero?
La gestión del rendimiento financiero es un enfoque estratégico que implica el uso de diversos procesos y herramientas para supervisar, medir y gestionar el rendimiento financiero de una organización. Su objetivo es optimizar los recursos financieros y ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos financieros. El FPM es crucial para tomar decisiones informadas, mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento empresarial.
La Oficina del Director Financiero puede hacerlo mejorando procesos como la conciliación de cuentas, la consolidación financiera o el cierre financiero, implementando previsiones continuas o automatizando los flujos de trabajo financieros con software de rendimiento financiero.
Quienes desean mejorar la gestión del rendimiento financiero en su organización suelen tener que enfrentarse a procesos que dependen de una enorme cantidad de trabajo manual, a la ausencia de herramientas modernas y a la dependencia de hojas de cálculo y métodos igualmente anticuados.
¿Qué es un software de gestión del rendimiento financiero?
El software de gestión del rendimiento financiero -como Prophix One- centralizalos procesos esenciales de la Oficina del Director Financiero y proporciona herramientas para estandarizarlos, optimizarlos y automatizarlos. Estas plataformas permiten a los profesionales de las finanzas colaborar en su trabajo sin problemas y tener todos los datos financieros que necesitan al alcance de la mano. El software FPM se integra de forma nativa con otros sistemas empresariales, como plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de proyectos (PM), gestión de relaciones con los clientes (CRM) e información de recursos humanos (HRIS) para mantener todos los datos esenciales en un solo lugar.
Prophix One es sólo un ejemplo de plataforma de gestión del rendimiento financiero que transforma la forma en que la Oficina del Director Financiero gestiona los procesos financieros. Los clientes de Prophix One han reducido su tiempo de presupuestación en un 50%, han ahorrado miles de horas gracias a la automatización, y mucho más.
Gestión del rendimiento financiero (FPM) frente a gestión del rendimiento empresarial (EPM)
La EPM, que puede referirse tanto a los procesos financieros como al software, está orientada principalmente a las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales suelen definirse como empresas con más de 250 empleados que operan a escala internacional con departamentos altamente especializados.
En cambio, el EPM se ha desarrollado específicamente para apoyar a empresas de todos los tamaños, incluidas las empresas, e incorpora una gama más amplia de procesos, incluidas las funciones financieras y contables.
Otra diferencia es que FPM se centra principalmente en los aspectos financieros del rendimiento para los equipos de finanzas, mientras que EPM a menudo puede extenderse más allá de las finanzas a ventas, recursos humanos, marketing y más. Y aunque FPM se centra principalmente en las finanzas, muchos proveedores han empezado a ampliar sus casos de uso para incluir una gama más amplia de procesos operativos.
FPM destaca por su agilidad, facilidad de implantación y posibles ventajas económicas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Con la incorporación de capacidades de análisis de vanguardia, inteligencia artificial y aprendizaje automático, FPM se sitúa a la vanguardia de la innovación, listo para potenciar la toma de decisiones basada en datos en diversos contextos empresariales.
A la hora de elegir lo que más le conviene, en general, debería optar por una solución basada en las necesidades específicas de su organización, y no estrictamente en definiciones. Tenga en cuenta la escala de sus operaciones, la complejidad de sus procesos empresariales y sus aspiraciones estratégicas. Para quienes buscan una solución que no sólo satisfaga los requisitos actuales de gestión financiera, sino que también se anticipe a los retos futuros con flexibilidad y previsión, FPM es una opción convincente.

¿Cuáles son los 4 elementos de la gestión del rendimiento financiero?
Independientemente de cómo intente mejorar la forma en que su organización utiliza sus activos financieros, su equipo experimentará normalmente estos cuatro elementos de la GFP:
- Planificación: Antes de poner nada en marcha, hay que elaborar un plan. Esto implica previsión, fijación de objetivos y elaboración de presupuestos.
- Seguimiento: Herramientas como Prophix One permiten a la Oficina del Director Financiero supervisar las finanzas de su organización de forma dinámica, con datos en tiempo real. Incluso si sólo utiliza hojas de cálculo y la introducción manual de datos, es esencial supervisar el impacto de sus procesos en sus planes.
- Informes: Las organizaciones de cierto tamaño pueden tener docenas de partes interesadas implicadas en cada proceso financiero. Por eso es esencial la elaboración de informes financieros sobre los impactos de la gestión del rendimiento financiero, y una herramienta que lo haga por usted automáticamente, como Prophix One, es esencial.
- Mejorar: Cada proceso financiero produce una tonelada de datos. Esos datos producen informes, y usted puede utilizar esos informes para encontrar ineficiencias en esos procesos que puede suavizar con el tiempo. Cuanto más fluidos sean sus procesos, mejor será su cuenta de resultados.
Componentes esenciales de una gestión eficaz del rendimiento financiero
La gestión del rendimiento financiero es una práctica compleja llena de partes interconectadas. Un software como Prophix One resulta esencial para reunirlas todas y poder centrarse en los objetivos estratégicos que impulsan el crecimiento del negocio.
He aquí siete de estos componentes esenciales.
Estados financieros
Los estados financieros cuentan una parte importante de la historia cuando se trata de las finanzas de su organización. Las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances, los estados de flujo de caja, etc., forman parte del FPM. Es crucial ser capaz de producir estos estados financieros con rapidez y precisión.
Indicadores clave de rendimiento
Los indicadores clave de rendimiento (o KPI) permiten a la Oficina del Director Financiero convertir lo que de otro modo sería un flujo abrumador de datos en una representación clara de la salud financiera de la organización. Son métricas específicas -como el margen de beneficios, los ingresos por empleado o el crecimiento de las ventas- que se utilizan para hacer un seguimiento preciso de las finanzas.
Presupuestos y previsiones
La presupuestación es esencial para restringir los costes, mientras que la previsión garantiza el uso más juicioso posible de los activos financieros. Ambos procesos pueden consumir mucho tiempo y recursos, por lo que muchas organizaciones utilizan plataformas de gestión financiera como Prophix One.
Consolidación de datos
Las organizaciones producen enormes cantidades de datos a través de múltiples plataformas a través de las operaciones del día a día. Un FPM adecuado depende de tener una forma de consolidar esos datos -idealmenteen una única plataforma- para que los líderes, los usuarios técnicos y otros expertos puedan consultar los mismos datos.
Gestión de riesgos
La gestión de riesgos consiste en prever los riesgos potenciales derivados de una determinada acción, proceso o iniciativa, y encontrar formas de mitigar su impacto. Esto puede significar idear estrategias específicas para contrarrestarlos o modificar los planes iniciales para evitarlos por completo.
Análisis de resultados
La clave de la gestión del rendimiento financiero es una revisión frecuente de cómo mejoran -o no- las finanzas de su organización a partir de sus esfuerzos. Esto implica elaborar informes periódicos, reunirse con las distintas partes interesadas y revisar los datos.
Seguimiento continuo
Una plataforma de rendimiento financiero, como Prophix One, supervisa automáticamente los datos financieros con paneles dinámicos e informes automatizados. Tanto si tiene acceso a una de estas herramientas como si no, el FPM implica una supervisión continua de los KPI financieros y de las diversas iniciativas de la Oficina del Director Financiero para ver cómo afectan a su cuenta de resultados.
Principales ventajas de la gestión del rendimiento financiero
La gestión del rendimiento financiero implica importantes cambios en muchos procesos financieros, pero los resultados compensan con creces la inversión. He aquí cuatro de los beneficios más relevantes de la GFP.
- Mejora de la capacidad de toma de decisiones: FPM implica convertir los datos financieros en informes que los líderes puedan utilizar para tomar decisiones más informadas.
- Mayor eficiencia operativa: A través de FPM, su organización puede optimizar la forma en que utilizan los activos financieros, eliminando ineficiencias.
- Mejor alineación de las estrategias financieras con los objetivos empresariales: Un proceso de FPM descendente alinea de forma natural las estrategias financieras de toda la organización con los objetivos de alto nivel.
- Cumplimiento financiero: Mantener el cumplimiento de las organizaciones es un proceso complejo, pero unos datos financieros mejores y unos procesos más fluidos lo facilitan.
Cómo optimizar la gestión del rendimiento financiero
La gestión del rendimiento financiero permite a las organizaciones sacar el máximo partido de sus activos financieros, reducir costes y aumentar su margen de beneficios. Mediante la mejora de los informes, la supervisión continua y el seguimiento de los KPI esenciales, la Oficina del Director Financiero puede poner los datos financieros esenciales al alcance de cualquier equipo, mejorando la alineación entre sus iniciativas y los objetivos de alto nivel.
Estos procesos se simplifican con una plataforma de gestión del rendimiento financiero totalmente integrada como Prophix One, que consolida automáticamente los datos que necesita para este proceso esencial.
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