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FP&A Lifehacks: Consejos de expertos para modernizar tus procesos
Se supone que los lifehacks son consejos o trucos que mejoran nuestra capacidad para realizar las tareas cotidianas. Si bien la mayoría de los trucos son indudablemente simples, no siempre son increíblemente inteligentes. Algunos te ahorrarán un poco de tiempo o te ayudarán en caso de apuro (¿sabías que puedes usar uvas congeladas para enfriar tu vino?), pero demasiados trucos son medidas provisionales y no soluciones a largo plazo. Eso cambia ahora con esta lista de trucos de FP&A, recopilada con el aporte de Richard B. Pototsky, presidente de Miami-CFO. Richard es un profesional experimentado en FP&A que ha estado ayudando a los clientes a lograr un mayor crecimiento y rentabilidad durante más de 25 años.
FP&A Lifehack #1: Posiciónate para la grandeza
El departamento de Finanzas está listo para asumir un papel más importante en la organización. Los líderes financieros no deben conformarse con ser una función de back-office, sino parte del equipo esencial que lleva a la empresa a cosas más grandes y mejores, y a obtener beneficios. "El equipo financiero de ayer estaba formado por expertos en números que operaban entre bastidores; hoy en día impulsan la dirección y el éxito de una empresa", dice Richard. Pero para ayudar a impulsar la dirección de la empresa, debe estar presente en las reuniones estratégicas y armado con información valiosa, no pasar todo el tiempo con hojas de cálculo y una calculadora. Al modernizar los procesos manuales repetitivos que te atascan, puedes tener todas las respuestas, incluso antes de que te hagan las preguntas.FP&A Lifehack #2: Aprovechar la tecnología
"FP&A ha sido un componente clave de los departamentos de Finanzas durante décadas, ayudándoles a evaluar las tendencias pasadas y presentes para alcanzar los objetivos futuros", dice Richard. Tradicionalmente, el equipo de Finanzas ha sido considerado por los números, pero Richard dice: "La tecnología ha creado un cambio significativo en las expectativas depositadas en los departamentos de Finanzas". ¿Qué es lo que puede obstaculizar el cumplimiento o la superación de estas expectativas? Richard dice que uno de los peligros potenciales es depender demasiado de los sistemas y software antiguos. "Algunos departamentos de Finanzas siguen utilizando Excel para sus tareas y cargando sus resultados en los sistemas de FP&A. Afortunadamente, los sistemas de FP&A basados en la nube son mucho más eficientes y fáciles de usar", afirma. "Los días de los informes y paneles simples han quedado atrás", dice Richard. En particular, señala que "las aplicaciones basadas en la nube han mejorado significativamente la eficiencia de la retrospectiva y el cálculo futuro".FP&A Lifehack #3: Modernizar los procesos
Por supuesto, no basta con tener sistemas nuevos y brillantes. Entonces, ¿por dónde deberían empezar los líderes financieros si quieren deshacerse de los procesos manuales que los frenan? Richard sugiere integrar sistemas y automatizar procesos que:- Permite una planificación y Reportingmás eficientes. "Utilice EPM con la planificación avanzada y la funcionalidad de Reporting para ayudar a analizar, comprender, informar y pronosticar", recomienda Richard.
- Mantenga los datos actualizados y precisos. "La tecnología ahora permite obtener más detalles y un mayor Insight en menos tiempo. Eso permite a los ejecutivos anticiparse al cambio y responder más rápido", señala.
- Proporcione datos en tiempo real a las partes interesadas de una manera que tenga sentido para ellos. Richard señala que las aplicaciones basadas en la nube "facilitan la creación de paneles de control fáciles de entender y eliminan la necesidad de simulacros de incendio de 'dejarlo todo'".
FP&A Lifehack #4: Mejora tus habilidades financieras
Encontrar y contratar a los mejores talentos de Finanzas siempre es difícil, pero es especialmente desafiante cuando hay escasez de talento de FP&A. "Los profesionales de FP&A Finance son más que contadores y profesionales de finanzas tradicionales. Combinan sólidas habilidades analíticas, comerciales y de comunicación", dice Richard. A medida que la función de finanzas se integra más con los otros sistemas empresariales, Richard señala que puede ser muy valioso contar con profesionales financieros en su equipo que cierren la brecha entre los números y la tecnología. "Recluta a personas capacitadas para combinar varias soluciones tecnológicas con conocimientos financieros", dice Richard.FP&A Lifehack #5: Gasta sabiamente
"La tecnología está cambiando fundamentalmente la forma en que trabajamos, especialmente en finanzas", dice Richard. "Las inversiones en tecnología financiera pueden proporcionar información financiera detallada y en tiempo real de una manera más eficiente". Pero con tanto software de FP&A disponible, ¿en qué deberían centrarse primero los líderes financieros? Richard afirma que las organizaciones que se encuentran en las primeras etapas de la adopción de la tecnología financiera deben centrarse en soluciones de software que puedan ayudar al equipo:- Aumente la capacidad de respuesta y anticipe los cambios
- Mejorar la continuidad del negocio
- Automatice los procesos financieros repetitivos
- Optimice la elaboración de presupuestos, las previsiones y los Reportingfinancieros
- Mejorar la calidad de los datos
FP&A Lifehack #6: Cambio de pronóstico
El último truco de FP&A de Richard no tiene nada que ver con números, paneles y software. Entonces, ¿qué es? "Aceptar el cambio", dice Richard. La incertidumbre es la única certeza en estos días; La adaptabilidad y la flexibilidad son claves. La tecnología adecuada puede permitir estos rasgos, pero también son una cuestión de mentalidad. Es importante desarrollar una cultura de resiliencia y apertura al cambio.FP&A Lifehack #7: Permítanos ayudarle
¿Estás listo para usar lifehacks para sacar la función de finanzas del back-office y llevarla a la sala de juntas? Podemos ayudarlo a implementar un cambio significativo para que sus actividades diarias no solo sean más fáciles, sino que proporcionen más valor comercial. La solución de software Prophix es compatible con la planificación financiera entre empresas y moderniza los procesos manuales repetitivos que lo atascan. Para obtener más información sobre Richard, síguelo en LinkedIn y Twitter.
