Sé brillante: cómo compartir tu visión del futuro de las finanzas

Es 2023: ¿Dónde están las mochilas propulsoras y los coches voladores? Estos medios de transporte de alto vuelo son elementos básicos de la ciencia ficción. Sin embargo, todavía estamos atrapados con cuatro ruedas en el suelo. Por otro lado, la vieja ciencia ficción nunca imaginó Internet, los teléfonos inteligentes o los medios de transmisión. Tal vez sea mejor ver Netflix que quedarnos sin gasolina a 23,000 pies. Los verdaderos visionarios buscan resolver problemas mientras miran hacia el futuro. Ayudan a impulsar a su equipo al ver las posibilidades de cambio de paradigma de lo que podría ser, y al compartir de manera efectiva esas posibilidades con su equipo, respaldadas por datos reales. ¿Cuál es su visión para el futuro de las finanzas? ¿Cuál es la revolución a nivel de smartphone que quieres ver en las finanzas? Y lo que es más importante: ¿Cómo compartirá esa visión con el resto de la organización? Cuando tienes la capacidad de contar una historia convincente y respaldada por datos, es más probable que inspires a la acción. Y además de eso, puedes desarrollar tu propio liderazgo de pensamiento, mostrar tu talento y avanzar en tu organización y tu carrera al mismo tiempo. A continuación, te explicamos cómo empezar, con consejos de las expertas Elizabeth Pittelkow Kittner y Samantha Mansfield.

Toma el control de tus datos

Los visionarios necesitan datos para informar sus pronósticos: es lo que separa la visión de la imaginación pura. Los líderes financieros ya son expertos en trabajar con Datos dentro de su departamento, pero se necesitará un grupo de Datos más grande para impulsar su visión para el futuro. Comienza con la consolidación de los datos en toda la organización en una plataforma centralizada. Al trabajar con flujos de datos en vivo en lugar de copiar datos estáticos en una hoja de cálculo, todos los miembros de la función financiera pueden trabajar desde una única fuente de información. Con estos datos consolidados, puede comenzar a obtener información que puede enfocar su visión. El análisis habilitado por IA puede encontrar patrones en Datos que los humanos podrían pasar por alto, lo que facilita la detección de oportunidades y lo ayudará a articular su visión con otros en el negocio. Cuando puedes demostrar valor a la organización, te ganas un lugar en la mesa de toma de decisiones. Con el tiempo, su visión respaldada por datos puede convertirlo en una voz confiable dentro de la empresa, brindando de manera confiable una excelente orientación a la alta dirección. Sin embargo, se necesita más que un Data insights increíble para ganarse ese asiento en la mesa. Es igual de importante ponerse en contacto con otros departamentos, familiarizarse con sus necesidades y ajustar su investigación en consecuencia. "Los líderes financieros tienen la capacidad de mostrar a los demás cómo hacer realidad sus metas y sueños a través de la financiación", dice Mansfield. "Un buen Visionario escucha el objetivo final de su cliente (interno o externo a su organización) y le ayuda a planificar un camino para llegar allí. Un buen Visionario puede escuchar más de lo que habla, desafiando e inspirando a otros a través de valientes técnicas de cuestionamiento. Con Datos y Insight a bordo, y buenas habilidades de comunicación, estará listo para ayudar a guiar el negocio.

Demostrar el valor comercial de las finanzas

La mayoría de los líderes empresariales no piensan en el departamento de finanzas como un centro de ganancias. Lo ven como una función comercial necesaria, pero no necesariamente una que contribuya a los ingresos continuos. Un visionario de las finanzas puede darle la vuelta a esa percepción. Los visionarios pueden elevar la función financiera de anotador a pionero. Pero se necesitan tanto datos como habilidad narrativa para que las partes interesadas se sumen a su visión. Es posible que no pienses en Datos en términos narrativos, es probable que pienses que la capacidad de contar historias está bastante fuera de la descripción de tu trabajo. Pero, dice Mansfield, "los líderes financieros que cuentan una historia con números tienen una ventaja sobre muchos otros. Ser capaz de contar la historia que dicen los números es una habilidad valiosa y que podría ser practicada por más profesionales de las finanzas". Contar historias es una habilidad que puedes practicar y mejorar con el tiempo. Para empezar, Mansfield dice: "Es importante conocer a tu audiencia y conectar los puntos. No todo el mundo está interesado en los mismos datos, así que sepa lo que es importante para las personas en la sala y el nivel de detalle que quieren y necesitan escuchar. Luego, asegúrese de que entiendan el impacto de los números presentados". Es más fácil ser persuasivo con tu historia de Datos si puedes enfocarte en los resultados en lugar de los números, dice Kittner.  "Por ejemplo, si agregamos un nuevo producto o característica para un cliente, aquí está el impacto de esa decisión en el cliente y en nuestros números; Si ofrecemos constantemente este nuevo producto o característica a más de nuestros clientes, estaremos muy por delante de nuestros competidores en términos de lealtad, repetición de negocios e ingresos recurrentes", dice. En última instancia, el visionario debe contar una historia que ponga al negocio en el camino correcto para dar los siguientes pasos correctos. "Dada la tasa de cambio, los líderes empresariales están buscando la previsión que pueden obtener de los datos financieros presentados", dice Mansfield. "Los líderes financieros pueden señalar dónde se deben tomar las decisiones y cómo la trayectoria de la historia puede cambiar a través de esas elecciones". Contar la historia dentro de los Datos no siempre es fácil. Pero con las herramientas adecuadas, puede crear y distribuir automáticamente informes interactivos que harán que la narrativa sea clara y fácil de entender. Puede agregar la visualización de datos para que la información cobre vida, demostrando el valor que las finanzas agregan a la empresa sin depender de columnas de números para contar la historia.

Atraer y retener a los mejores talentos

Los visionarios no tienen que trabajar solos. De hecho, parte del avance de las finanzas es desarrollar un equipo transformador. Pero puede ser un desafío atraer a los mejores talentos en el nuevo mercado laboral competitivo. El trabajo remoto e híbrido significa que puedes contratar a la mejor persona para el trabajo, independientemente de dónde viva, pero tus competidores también pueden hacerlo. El talento busca entornos de trabajo flexibles y ágiles. Quieren comunicarse y colaborar de forma remota con sus compañeros de trabajo con la misma facilidad con la que podrían hacerlo en un edificio de oficinas. Y no quieren pasar horas de tiempo de incorporación antes de sumergirse en un trabajo significativo. Una plataforma financiera dedicada puede ayudar con todo lo anterior, tanto facilitando la Colaboración como reduciendo el tiempo de incorporación. Las herramientas intuitivas y fáciles de usar son una base firme para una mayor moral del equipo, una mayor eficiencia y una mayor eficacia. También puede atraer talento de manera más efectiva compartiendo y haciendo realidad su visión para el futuro de las finanzas. A medida que su equipo asuma un papel más importante en la empresa, elevando la función financiera y expandiendo sus capacidades, será un faro para otros ansiosos por seguir su visión.

Visionarios en acción

Moneris es el mayor proveedor de soluciones de Canadá para pagos Mobile, en línea y en tiendas. El equipo financiero de Moneris se había convertido en un cuello de botella en la organización, ya que varios departamentos dependían de sus datos basados en hojas de cálculo para hacer previsiones. El equipo adoptó un enfoque visionario para resolver este problema. Decidieron adoptar un software financiero dedicado que pudiera automatizar el análisis de datos y el proceso de generación de informes. Contar la historia de cómo la automatización de informes beneficiaría a la empresa no fue una tarea difícil. Se trataba simplemente de demostrar cuánto tiempo innecesario se estaba dedicando a estos procesos. Una vez que Moneris tuvo su plataforma financiera dedicada, su equipo de finanzas pudo ahorrar 15 horas por semana, y toda la organización ahorró 30 horas por semana. Además del ahorro de tiempo, la plataforma financiera dedicada les permitió desarrollar Capacidades para una previsión más precisa, una evaluación de inversiones y una toma de decisiones basada en datos. Esto permite al departamento de ventas y alianzas tomar decisiones más rápidamente, informadas por datos actualizados. El equipo también ha mejorado la precisión de los pronósticos y ha dado a toda la organización acceso a actualizaciones de pronósticos en tiempo real, promoviendo la agilidad en toda la organización. La predicción es un área en la que los líderes visionarios pueden marcar una gran diferencia, dice Kittner. "Los líderes financieros pueden crear pronósticos prospectivos (planes de uno a cinco años) para ayudar a asesorar a la gerencia y a los responsables de la gobernanza con respecto a los impactos a corto y largo plazo de las decisiones que se toman hoy". "Por ejemplo, si ejecutamos un producto con un margen bajo o negativo, ¿cuál será el impacto continuo en el negocio? ¿Hay otros productos que puedan compensar ese margen? ¿Estamos estratégicamente bien operando con un producto de margen negativo, o cuándo necesitamos hacer cambios para mejorar la rentabilidad?" Dice Kittner. Responder a este tipo de preguntas con Insight basadas en datos puede demostrar el valor de su equipo para la suite ejecutiva.

Haga realidad su visión

¿Puedes ver a tu equipo de finanzas haciendo una presentación que impresione a la alta dirección? ¿Te ves sentado en la silla del director financiero, ayudando a dar forma al futuro de la empresa? Las finanzas necesitan visionarios como tú. Los profesionales de las finanzas pueden enfocarse, afinar y alcanzar sus objetivos con las herramientas adecuadas.