Lo primero es lo primero: Principales prioridades de inversión para la transformación financiera

Tómate un momento para pensar en todos los procesos manuales que realizas todos los días. Si hay más de unos pocos, estás en buena compañía. Todos sabemos que es hora de dejar de lado las hojas de cálculo desconectadas y las entradas de datos innecesarias, pero invertir en software de CPM puede ser difícil de vender. Obtener la aprobación de las inversiones tecnológicas de la alta dirección puede ser complicado. A veces se considera que la FP&A no es más que un centro de costos que proporciona Reporting y análisis. Mientras que la "P" de la planificación es casi pasada por alto. Pero sabemos que FP&A puede ser una fuerza impulsora para el negocio, si se le dan las herramientas adecuadas. Independientemente de estos obstáculos, la transformación digital (y las inversiones en tecnología inteligente) son clave para mantenerse al día con los mercados cada vez más complejos y cambiantes, los cambios en el comportamiento de los clientes, las cadenas de suministro impredecibles y más. Aunque hay muchas maneras de iniciar la transformación a procesos digitales, puede ser difícil determinar cómo aprovechar al máximo su presupuesto tecnológico y obtener lo que necesita. Para ayudar a guiar a los equipos que buscan invertir en CPM, preguntamos a analistas y consultores expertos: "¿Qué tipo de tecnologías deberían tener la máxima prioridad dentro del presupuesto del departamento de finanzas?" Los siguientes expertos dieron sus consejos sobre la tecnología y el futuro de FP&A:

• Gary Boomer, Accionista, Visionario y Estratega, Boomer Consulting, Inc. Gary es un consultor muy influyente y experto en planificación estratégica. Desde el desarrollo del cliente hasta la compensación, identifica prácticas y políticas que fomentan el progreso en toda la industria de la contabilidad.
• Richard B. Pototsky, Presidente, Oficial Principal de Finanzas de Miami Richard es un profesional experimentado en FP&A que ha estado ayudando a los clientes a lograr un mayor crecimiento y rentabilidad durante más de 25 años.
• Janet Schijns, directora ejecutiva de JS Group Janet es una ex ejecutiva de C-Suite Fortune 500 con décadas de experiencia en la industria de alta tecnología, que abarca desde Verizon hasta Motorola y Office Depot.

Cambio cultural: FP&A como inversión estratégica

Con las herramientas adecuadas, los departamentos de finanzas pueden ayudar a dirigir las decisiones comerciales, mejorar la rentabilidad y brindar orientación oportuna sobre eventos inesperados. La planificación de escenarios, en particular, es un activo valioso que FP&A puede proporcionar si los datos y la tecnología están disponibles. Pero cambiar a un paradigma más Visión de futuro puede ser un reto. Como observa Boomer: "La trampa en la que caen la mayoría de las empresas, incluidas las firmas de contadores públicos, con respecto al gasto en tecnología es que la mayor parte de su presupuesto se destina a "mantener las luces encendidas": mantener la infraestructura existente en lugar de la innovación para mejorar la productividad y la experiencia del cliente. ... La innovación y la transformación digital causan disrupción y a los que se ven afectados a menudo no les gusta el cambio y se resisten. Por lo tanto, la mejora de las competencias y las revisiones externas de los procesos suelen ser beneficiosas". Estas revisiones ayudan al departamento de finanzas a identificar obstáculos y puntos débiles y a determinar cuáles deberían ser sus prioridades de inversión en tecnología. Boomer continúa: "La pregunta importante es; ¿Cómo podemos agregar más valor y mejorar la experiencia del cliente? Las aplicaciones internas heredadas a menudo hacen que las empresas operen en un modelo híbrido más caro". Boomer destaca uno de los puntos clave que los líderes financieros pueden utilizar en la construcción de un caso de negocio para la inversión en tecnología: el statu quo es probablemente menos eficiente y más costoso con el tiempo que las nuevas tecnologías.

Prioridades de inversión en tecnología

Una vez que se toma la decisión de invertir en nueva tecnología, ¿qué funcionalidad debe buscar su equipo? Richard B. Pototsky ofrece algunas sugerencias sobre por dónde empezar: "Las organizaciones que aún están aumentando su comprensión de FinTech deben centrarse en invertir en sistemas de software que les ayuden a:

• Responder mejor y anticiparse a los cambios
• mejorar la continuidad de la empresa
• Automatice los procesos financieros repetitivos
• Optimice la elaboración de presupuestos, las previsiones y los Reportingfinancieros
• mejorar la calidad de los Datos".

Pototsky sugiere que el software CPM es una tecnología fundamental: "Los avances en los sistemas de gestión de Performance corporativos (CPM) permiten a las organizaciones probar las aguas y realizar pequeños cambios en áreas clave en lugar de hacer una revisión completa de una sola vez", dice, y agrega que "la experimentación rápida y de costo relativamente bajo es posible con la tecnología adecuada".

Tres imprescindibles de CPM

Nuestros expertos identificaron varias funciones básicas que toda solución CPM debería tener, y las tres principales son:

1. Automatiza los procesos
2. Mejorar la calidad de los datos
3. Optimice las funciones del departamento.

1. Automatizar procesos

Todos los expertos coinciden en que una de las funciones más importantes que realiza el software CPM es la automatización de procesos. Todos los departamentos de finanzas tienen al menos algunos, y a menudo muchos, procesos que se realizan manualmente y que podrían automatizarse con las herramientas adecuadas. Además, los procesos se pueden vincular mediante el uso de la tecnología para que los cambios se puedan realizar universalmente. Janet Schijns dice: "... Automatizaría funciones básicas como FP&A para liberar a mi equipo para que trabaje más en la planificación y el análisis avanzados de Finanzas". Se puede utilizar la tecnología adecuada para reducir los errores de la entrada manual de datos y ahorrar tiempo en Reporting que pueden tardar días u horas en completarse. Uno de los aspectos más valiosos de los procesos automatizados es que los cambios se pueden realizar rápidamente y los resultados se pueden compartir ampliamente. Los equipos ágiles de FP&A que no están atascados con tareas mundanas están mejor equipados para responder a las preguntas y adelantarse a los posibles problemas.

2. Mejorar la calidad de los datos

No importa lo que esté haciendo, sus resultados son tan buenos como sus datos. La inversión en software CPM debe incluir una recopilación de datos y una validación precisas y oportunas. Los datos también deben estar alojados de tal manera que sean ampliamente accesibles y compatibles con toda la tecnología de FP&A. Schijns considera que la calidad de los datos es la prioridad: "Comenzaría con las inversiones en datos y análisis, asegurándome de que estaba capturando los datos correctos y de que podía analizar los datos para crear aprendizajes". Pototsky destaca la importancia de los datos en tiempo real: "Los datos financieros en tiempo real son fundamentales para gestionar la salud de una empresa y crear oportunidades de crecimiento. Estas actualizaciones e inversiones ayudarán a las empresas a hacer precisamente eso". La tecnología adecuada puede centralizar, validar y mantener datos de alta calidad que se pueden introducir fácilmente en procesos automatizados.

3. Agiliza los procesos

Una vez que su equipo haya liberado tiempo con la automatización y la mejora de la recopilación de datos y la calidad, la siguiente prioridad es agilizar los procesos. Los datos centralizados que alimentan su software de CPM pueden agilizar los procesos de elaboración de presupuestos, previsiones, Reportingy mucho más. Boomer señala: "Ahora estamos en la tercera generación de la nube, lo que permite una mejor integración y, lo que es más importante, la capacidad de trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento". Pototsky añade: "La tecnología nos ha proporcionado herramientas innovadoras que agilizan los procesos y proporcionan información financiera detallada y en tiempo real". La racionalización de los procesos ahorra tiempo y dinero y permite realizar análisis y Reporting más valiosos.

La conclusión

Se mire como se mire, invertir en una mejor tecnología es bueno para el equipo de FP&A y para el negocio en general. Permite al equipo de FP&A concentrarse en proyectos de alto nivel y reduce la cantidad de tiempo dedicado a tareas rutinarias y repetitivas. Pasar a un sistema Datos más robusto permite tomar decisiones basadas en Datos que pueden guiar el negocio. Todos nuestros expertos están de acuerdo en que ha llegado el momento de que FP&A se sume a la transformación digital. Para obtener más información sobre las inversiones en tecnología inteligente para FP&A, lea la guía Planificación de escenarios para finanzas .