Automatización para las finanzas: el camino a seguir

En nuestra encuesta Puntos de referencia de los CFO para 2022, preguntamos a los CFO y a otros responsables de Finanzas cómo eran sus planes para 2022. La prioridad número uno estaba clara: la automatización. Más de la mitad (55%) de los encuestados nos dijeron que están dando prioridad a las inversiones en herramientas de automatización este año. Y no es de extrañar: automatizar las tareas más laboriosas de Finanzas puede acelerar los procesos, elevar el estatus de la función de Finanzas e incluso mejorar la moral. Pero la transformación digital no es tan simple como comprar una solución de automatización. La plétora de tareas que actualmente atascan las funciones financieras dependientes de hojas de cálculo deben organizarse en un plan de implantación. Luego, el equipo de Finanzas tiene que mejorar sus conocimientos técnicos. Y, quizá lo más importante, el equipo de Finanzas tiene que aventurarse con el resto de la organización para compartir lo que ha aprendido y convertirse en un asesor de confianza. He aquí algunas de las mejores prácticas para que los equipos de Finanzas se lancen de cabeza a la automatización y empiecen a ver el retorno de la inversión:

Automatiza las tareas, pero no te detengas ahí

Toda transformación digital debe comenzar en alguna parte. Cuando estés empezando, considera primero automatizar estas tareas:

• Distribución rutinaria de informes
• Creación de informes rutinarios
• Gestión de tareas a final de mes
• Análisis de varianza
• Asignación de gastos

Pero, dice Theodora Lau, fundadora de Unconventional Ventures, la automatización de informes y análisis rutinarios no debería ser el final de la transformación digital de una empresa. En cambio, dice, "las organizaciones deberían invertir en IA para lograr el siguiente nivel de mejoras". Estas herramientas pueden proporcionar un nivel de análisis más profundo, por ejemplo, las finanzas corporativas. Theodora dice: "Las soluciones de IA se pueden implementar para la detección de fraude y lavado de dinero, reduciendo los falsos positivos y el error humano en el proceso, y ahorrando dinero a la organización". No basta con que un programa informático calcule los números por ti. Hoy en día existen herramientas para proporcionar un mayor nivel de análisis, con sistemas de IA y aprendizaje automático que pueden ver patrones de manera más rápida y efectiva que los operadores humanos. Estos conocimientos más profundos son los que permiten al equipo de finanzas elevar realmente su trabajo y su posición dentro de la empresa.

Entrenar las habilidades difíciles

Las tareas automatizadas y las soluciones de IA pueden reducir drásticamente la cantidad de tiempo dedicado a los procesos, pero aún requieren un personal capacitado para operar. Las habilidades duras, como la comprensión de los conceptos básicos de la programación, son vitales para que los equipos de finanzas aprovechen más sus datos. La operación y el mantenimiento de los sistemas modernos de automatización de las finanzas son habilidades que se pueden entrenar, especialmente para un grupo de talentos con una mentalidad tan técnica como las finanzas. Debes esperar entrenar estas habilidades y luego volver a capacitar a los mismos empleados con las nuevas habilidades que necesitarán cuando salgan mejores herramientas. La transformación digital no es un proceso único, y una cultura de aprendizaje preparará a tu equipo para subir de nivel con más frecuencia.

Contrata las habilidades blandas

La promesa de la transformación digital es una mayor capacidad de análisis y Colaboración más significativos. Pero los conjuntos de habilidades tradicionales valorados por las funciones de Finanzas no siempre se ajustan a los nuevos requisitos de un departamento más colaborativo. Cuando hagas crecer tu equipo de Finanzas, busca candidatos que tengan lo que comúnmente se conoce como "don de gentes", como comunicación eficaz, empatía y predisposición a conectar con colegas de fuera del departamento de Finanzas. Estas habilidades blandas no deben limitarse a los recién contratados o a los que están más abajo en la organización. Kimberly Ellison Taylor, consejera delegada de KET Solutions, LLC, afirma: "Los líderes financieros tienen la mejor visión empresarial de la organización, incluidas las oportunidades de creación de valor", lo que requiere que esos líderes "aprovechen sus habilidades narrativas para transmitir plenamente las ventajas de la automatización a toda la organización." Puede que las cifras hablen por sí solas para un profesional de las finanzas. Pero para un profesional del marketing o las ventas, a veces todos los números parecen iguales. El departamento financiero debe proporcionar informes útiles y comunicar eficazmente el significado de esos informes a toda la organización. La habilidad de contar historias es esencial para que los líderes de Finanzas ocupen su lugar junto al equipo ejecutivo.

Comience hoy mismo

A medida que comienzas la transformación digital de tu función financiera, ten en cuenta todo lo que necesitas para tu plan de implementación. Mire más allá de la lista de tareas que se pueden automatizar y comience a pensar en cómo puede capacitar a su equipo para que utilice mejor las herramientas a su disposición y luego comparta esa información de manera efectiva con el resto de la empresa. Con el plan adecuado, los resultados de su transformación digital serán un departamento de Finanzas más fuerte e influyente. Prophix se compromete a elevar y apoyar a los líderes financieros en su viaje de transformación. Consulte la página de CFO Benchmarks 2022 para comenzar.