The Ultimate FP&A Platform Buyer's Guide for 2025

¿Está buscando una mejor manera de administrar su presupuesto o automatizar sus tareas tediosas? ¿Sientes que has superado los límites de las hojas de cálculo y estás listo para seguir adelante? 

These are signs that it’s time to invest in an FP&A platform. FP&A platforms offer a comprehensive solution to manage all your finance activities. An FP&A platform can automate repetitive or complex tasks, streamline your operations, and boost your productivity.  

FP&A platforms can include solutions for consolidations, intercompany management, account reconciliation, and the reason you're here, financial planning & analysis.  

Entonces, ¿cómo elegir la plataforma de FP&A adecuada que impulsará Performanceempresarial?  

A well-informed decision when selecting an FP&A platform vendor can lead to improved budgeting, strategic planning, and overall financial health.  

In this FP&A Platform Buyer’s Guide, we’ll cover: 

At the end of this guide, you’ll be armed with the knowledge you need to choose an FP&A platform that aligns with your specific needs and business goals.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una plataforma de FP&A

Las plataformas de FP&A son para que los directores financieros, los líderes financieros y los responsables de la toma de decisiones gestionen Reporting, presupuesten, pronostiquen y planifiquen, y realicen un seguimiento de la salud financiera general de su negocio.

With an FP&A platform, you can:

• Agiliza la gestión de tu presupuesto
• Automatiza procesos repetitivos
• Integre sus datos financieros en una sola plataforma
• Acceda a puntos de datos en tiempo real desde paneles interactivos y personalizables
• Crea previsiones completas y perspicaces
• Realizar análisis de datos complejos
• Ajústate a las condiciones cambiantes en tiempo real

El software de FP&A es un componente crítico de Financial Performance Management. 

Alinearse con las necesidades de su negocio

When buying FP&A software, it’s important you consider the needs of your team and your business. What processes are you looking to streamline? What improvements are you looking to make?

También es importante comprender si existen obstáculos específicos basados en el tiempo que afectarán su decisión de compra. ¿Necesitas asignar tu presupuesto a un trimestre específico? ¿Hay una reunión mensual o trimestral de la Junta Directiva o ejecutiva de la que necesite la aprobación para seguir adelante con el proceso de compra?

Tenga un conjunto claro de objetivos, resultados y un cronograma establecido antes de comenzar su investigación para ayudarlo a reducir su lista de proveedores y asegurarse de que se está comprometiendo con empresas que satisfagan sus necesidades.

Cómo investigar a los proveedores de plataformas de FP&A

Ahora que está alineado con las necesidades de su negocio, es hora de comenzar a investigar proveedores de plataformas de FP&A.

The FP&A software market is a diverse and competitive landscape with multiple vendors offering a wide range of solutions, each with its own set of pros and cons. But the number of options is a testament to the growing demand for budgeting and planning software.

En el lado positivo, la abundancia de opciones permite a las organizaciones evaluar y elegir un proveedor preferido en función de sus necesidades y preferencias individuales.

Comience por buscar proveedores de plataformas de FP&A. Hemos hecho parte de esa investigación por ti con nuestra lista de los mejores programas de presupuesto empresarial. 

Fíjate en el público objetivo del software FP&A (¿eres una pequeña empresa? ¡Puede eliminar inmediatamente el software dirigido a grandes empresas!), las características ofrecidas, los pros y los contras y, lo que es más importante, los precios. Si tiene un presupuesto pequeño y el software de FP&A tiene un precio elevado, es fácil eliminar opciones.

9 pasos para conseguir la participación de las partes interesadas

Often, business leaders are so focused on the next issue that it’s difficult to find time to solve the root cause. Finance teams can champion the case for technology investment

Aquí tienes 9 pasos que puedes utilizar como hoja de ruta para conseguir la aceptación de las partes interesadas en el software FP& A y construir un caso empresarial:

1. Identifique quiénes son sus partes interesadas e involúcrelas desde el principio.
2. Conecta los retos a los que te enfrentas con las prioridades de la alta dirección.
3. Identify your biggest problem and outline the benefits of solving it and how an FP&A platform can support this.
4. Calculate your return on investment (ROI) — what is the risk of maintaining the status quo? Compare that with the expected outcomes and benefits of an FP&A platform.
5. Define tu presupuesto. Según un estudio de Nucleus, el software de FP&A devuelve 3,18 dólares por cada dólar gastado.
6. Investigue las historias de éxito de los clientes de la plataforma FP&A para comprender el retorno de la inversión y el impacto en empresas de tamaño comparable.
7. Using all the above, present your business case to your leadership team; show how an FP&A platform will solve business problems and create value.
8. Desarrolle un plan para la implementación de su plataforma de FP&A para que todos puedan anticipar los plazos y los resultados deseados.
9. Continue to emphasize the value of an FP&A platform to your team and your organization. An agile and innovative finance function has the power to transform your organization.

Comprende cómo las plataformas FP&A pueden apoyar tus objetivos empresariales

You’ve got stakeholder buy-in, and you’ve done preliminary research, now it’s time to dive into the nitty-gritty part of your research. When purchasing an FP&A platform, you should consider:

• Características y funcionalidad
• Seguridad
• Atención al cliente
• Implementación
• Cost (Learn more about FP&A pricing)

Características y funcionalidad de FP&A 

Al evaluar a los proveedores de plataformas de FP&A, hay cinco áreas de características y funcionalidades en las que centrarse:

• Presupuestos y previsiones
• Reporting y Análisis
• Integridad e integración de datos
• Colaboración
• Precisión de los datos

Veamos cada área con más detalle.

1. Presupuestos y previsiones

FP&A platforms empower organizations to improve their budgeting, planning, and forecasting processes with a comprehensive suite of features. Automated forecasts help finance teams plan for and create agile strategies that move the business forward. Budgeting workflows and role-based access can further streamline your budgeting process by promoting accountability and transparency.

Estas Capacidades se unen en varios resultados empresariales positivos:

• Mejora de la rentabilidad
• Mayor integridad de los datos
• Transparencia organizacional
• Métricas financieras mejoradas, como el porcentaje de margen de beneficio, el rendimiento de los activos y el porcentaje de margen operativo

Estos resultados posicionan a su empresa para un mayor éxito y crecimiento financiero.

2. Reporting y análisis

FP&A platforms offer powerful reporting, analysis, and data visualization tools. Customizable reports and dynamic dashboards offer an intuitive and comprehensive view of financial data. You can quickly drill into data to understand variances, trends, or anomalies. Reporting can be streamlined with automation, while enhancing the cadence and accuracy of your reports.

Automatiza la creación y distribución de informes.

3. Integridad e integración de datos

Las plataformas de FP&A con una sólida integridad de Datos y una integración perfecta con su ERP, CRM u otros sistemas pueden mejorar la precisión y confiabilidad de sus Datos financieros, lo que le permite tomar decisiones informadas y mitigar el riesgo de errores costosos o juicios erróneos.

4. Colaboración

FP&A plataformas facilitan la Colaboración interfuncional. En un mundo de trabajo a distancia y equipos dispersos geográficamente, una plataforma centralizada FP&A garantiza que todas tus partes interesadas tengan acceso a los Datos financieros más actualizados en una única fuente de verdad.

5. Exactitud de los datos

Las hojas de cálculo y la introducción manual de datos corren el riesgo de cometer errores. Las plataformas de FP&A le permiten automatizar cálculos, asignaciones y procesos sin temor a fórmulas rotas o referencias circulares.

Seguridad

La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para evaluar a la hora de elegir cualquier proveedor de software. La tranquilidad en cuanto a la seguridad y protección de sus Datos es esencial. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de comparar y evaluar los proveedores de software de FP&A.

• Frecuencia de las auditorías: Los proveedores de SaaS en la nube tienen la opción de realizar auditorías de seguridad anualmente o con mayor frecuencia.
• Estándares de cumplimiento: Hay múltiples informes que demuestran que una organización está en buen estado, a saber, el cumplimiento de SOC 1 y SOC 2. Es vital que los informes de Tipo I y Tipo II estén completos.
• Marcos de seguridad: Afirmar que son seguros; una organización debe adherirse a un marco que dicte cómo debe administrar sus datos. Este marco se basa en un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
• Proveedor de infraestructura de nube: Hay un puñado de conocidos proveedores de infraestructura en nube que sustentan la tecnología de los proveedores de software en nube. Entre los proveedores más comunes se encuentran AWS, Azure y Google.

Apoyo al cliente 

Cuando inviertes en una plataforma de FP&A, estás creando una asociación con el proveedor. Ya sea que se trate de la implementación inicial o del soporte diario, es imperativo comprender la oferta de soporte y la reputación de la organización. Esto es lo que debes anticipar:

• Acceso a especialistas en productos: Un equipo de expertos que le brindan información valiosa, asistencia en el diseño, orientación personalizada sobre productos, capacitación personalizada y asistencia con Data integration.
• Un defensor personal: Un Customer Success Manager dedicado es su defensor, colaborando con usted para optimizar la experiencia del usuario final y maximizar el retorno de su inversión en la plataforma FP&A.
• Recursos de aprendizaje: El acceso al aprendizaje continuo te ofrece recursos para desarrollar tus habilidades, de modo que puedas elevar continuamente tu experiencia.

Implementación

La implementación de una plataforma FP&A es un proceso multifacético, que tiene como objetivo garantizar la integración y el uso exitosos del software en su organización. Los plazos de implementación pueden variar. Para tener una buena idea de cuánto tiempo tardará en implementarse, puede hacer una referencia cruzada de lo que escucha de otros usuarios o conexiones en su red que han implementado el mismo software de FP&A o uno similar.

Los componentes esenciales de la implementación de la plataforma FP&A incluyen:

• Data integration – Recopilación e integración de datos de sus fuentes.
• Creación de modelos de datos: los modelos son las estructuras que organizan y almacenan sus datos para el análisis multidimensional.
• Diseño del flujo de trabajo: establecer flujos de trabajo automatizados es fundamental para optimizar sus procesos de FP&A.
• Capacitación : incorpore a su equipo y a otros usuarios finales para aprovechar las capacidades de la plataforma para que todos puedan disfrutar de los beneficios del software FP&A con velocidad y agilidad.

Costar 

Hablemos del costo. Podría decirse que es la consideración más importante cuando se busca comprar una plataforma de FP&A.

The cost of an FP&A platform varies based on specific factors and requirements, including the software vendor, the features and capabilities of the platform, the size of your organization, and your specific needs.

Aquí hay 5 modelos de precios comunes para el software de FP&A:

1. Precios basados en suscripciones
   Este es el modelo de precios más común para las plataformas de software de FP&A. Esto significa que pagas una tarifa recurrente, generalmente mensual o anual, para usar el producto. El costo de la suscripción varía según el número de usuarios, el nivel de funcionalidad y el tamaño de su organización.
   
2. Precios escalonados
   Algunos proveedores de software ofrecen diferentes niveles de precios en función del grado de características y funcionalidad que necesite. Puede elegir un nivel que se ajuste a sus requisitos y presupuesto. Los niveles superiores a menudo vienen con funciones y soporte más avanzados.
   
3. Precios por usuario
   Otro modelo de precios, aunque menos común para las plataformas de FP&A, se basa en el número de usuarios. Por lo tanto, cuantos más usuarios tengas, mayor será el coste. Este modelo puede ser rentable para las pequeñas y medianas empresas si tiene un número menor de usuarios.
   
4. Precios basados en el uso
   Cargos de precios basados en el uso basados en el volumen de datos o transacciones que procesa a través de la plataforma FP&A. Este modelo es común para el software que se utiliza para el análisis financiero, Reportingy Consolidación de Datos.
   
5. Precios personalizados
   Para organizaciones más grandes con necesidades específicas o complejas, hay disponibles modelos de precios personalizados.

   Los precios personalizados pueden requerir una negociación con el proveedor de software para determinar una estructura de precios que cumpla con sus requisitos.

Crear una lista de proveedores

Now that you’re armed with cross-functional alignment and stakeholder buy-in, you’ve done your initial scope of research, and you understand what you need from an FP&A platform to meet your goals and drive the business forward—it's time to create a shortlist of vendors.

Su lista de preseleccionados puede ser los 3-5 principales proveedores con los que desea tener más discusiones. Fíjate en los proveedores que tienen clientes en el mismo sector que tú. Es probable que el proveedor comprenda sus necesidades y experiencia específicas.

Additionally, review customer case studies and third-party review sites like TrustRadius or G2 for more information.

Haga preguntas y póngase en contacto con las referencias de los clientes

Parte del proceso de selección de la plataforma FP&A es tener conversaciones en profundidad no solo con el proveedor, sino también con sus clientes.

Es importante preguntar a los proveedores de plataformas de FP&A sobre su:

• Experiencia en la industria: Elija un proveedor con una larga antigüedad no solo en el espacio de FP&A, sino también en su industria .
• Seguridad: ¿Cuál es el protocolo de seguridad? ¿Existe cumplimiento normativo de los controles de seguridad?
• Implementación: ¿Es un enfoque de autoservicio o un enfoque dirigido por consultores?
• Scalability: While you might only need FP&A software for financial planning and analysis right now, prioritize a vendor that can grow with your business to accommodate budgeting and planning, reporting and analysis, consolidations, or intercompany management.
• Características y funcionalidad: ¿La plataforma ofrece automatización para Data integration y flujos de trabajo, registros de auditoría, análisis de datos integrados, análisis ad-hoc y más?

When talking to customer references, make sure you pick customers that are like you in industry, size, and customer base. Use this opportunity to ask questions that relate to your processes, focus on facts and examples (versus opinions), and talk to more than one user at the company, if possible.

Adopte el mismo enfoque cuando hable con el proveedor de software. Haga preguntas que se relacionen con sus procesos y cómo pueden resolver los problemas específicos de su negocio. 

Lo más importante es que no evalúes la información que te proporcionan en el momento. En su lugar, tome notas detalladas o grabe la llamada para que pueda volver después del hecho, evaluar las respuestas y seguir adelante con una decisión.

Elija su proveedor preferido de plataformas de FP&A

Ha realizado las llamadas de referencia. Has hecho las preguntas. Tienes una visión interna de la plataforma y cómo funciona. Ahora es el momento de elegir su proveedor preferido.

Se han producido conversaciones sobre precios. Entiendes las características y funcionalidades. Ha considerado la duración de su contrato, la cantidad de usuarios, la cantidad y complejidad de sus Data integrationy el nivel de servicio que brindan.

Seleccione su proveedor preferido de la plataforma FP&A y continúe con la firma del contrato.

Prepárese para la implementación

Durante la fase de investigación, ha hecho preguntas y ha entendido cómo el proveedor de la plataforma FP&A elegido aborda la implementación. 

Prepara a tu equipo para la implementación. Si se trata de un enfoque de implementación autodirigido, asegúrese de que otras tareas y proyectos tengan prioridad en torno a la implementación para que pueda ver rápidamente el tiempo de creación de valor de su inversión. Cuanto antes pueda completar su implementación, antes podrá estar en funcionamiento con velocidad, eficiencia y agilidad.

No es un enfoque único para comprar una plataforma de FP&A

El proceso para seleccionar el proveedor de plataformas de FP&A adecuado para su negocio es un paso esencial para mejorar las operaciones financieras de su organización. Ya sea que su objetivo sea optimizar la gestión de su presupuesto, automatizar tareas tediosas y mejorar su Performancefinanciero general, el software de FP&A ofrece el poder transformador que necesita.

By following the steps outlined in this FP&A platform buyer’s guide, you’re on your way to a more informed and empowered decision-making process, setting you—and your organization—on a trajectory towards financial success and strategic growth.