Opiniones reales de los clientes sobre las herramientas de FP&A: lo que les gusta y lo que no pueden faltar Capacidades

¿Alguna vez ha considerado invertir en herramientas de FP&A para su organización financiera, pero le resultó desalentador comprender qué características buscar y qué beneficios priorizar? Hoy, veremos lo que los usuarios reales de las herramientas de FP&A, como el software de Financial Performance Management y FP&A, tienen que decir sobre las soluciones que tienen implementadas y algunos de los aspectos que han determinado que son críticos para el éxito de su organización.

Los analistas financieros y los directores financieros que siguen invirtiendo en herramientas y tecnología de FP&A pueden utilizar estos conocimientos para informar sus propias transformaciones digitales.

El reto de comprar herramientas de FP&A

Si alguna vez ha buscado comprar software o herramientas de FP&A para sus organizaciones, sabe que no es fácil elegir entre las muchas opciones disponibles. Puede ser difícil saber de un vistazo qué herramienta de FP&A tiene las características adecuadas para su equipo, o incluso qué características buscar y priorizar.

Una solución es recurrir a los analistas de la industria y sus datos , ya que la validación de un tercero creíble, como un analista, puede ayudar a presentar un caso muy sólido para una tecnología o proveedor en particular. Los analistas de la industria del software de FP&A se relacionan estrechamente con proveedores y clientes para probar diferentes productos, realizar un seguimiento de las tendencias e informar sobre las prioridades de los departamentos financieros para informar las decisiones de inversión.

Sin embargo, para muchos compradores de software y usuarios finales, el principal recurso que buscarán, y que realmente influirá en su toma de decisiones, en cualquier dirección, es la retroalimentación de sus pares. A menudo, el respaldo (o la falta de él) de otra organización, particularmente una que ha compartido puntos débiles similares, es tan perspicaz como la demostración más completa del producto.

Pero antes de entrar en lo que dicen las opiniones de los clientes con respecto a por qué invirtieron en tecnologías financieras, profundicemos en cómo estas herramientas de FP&A son clave para Financial Performance Management.

El papel de las herramientas de FP&A en Financial Performance Management (FPM)

Si ya está en el proceso de búsqueda de herramientas de FP&A para respaldar su función financiera, es probable que haya oído hablar de Financial Performance Management (FPM).

Financial Performance Management es la forma en que una empresa gestiona los procesos financieros en toda la organización, e incluye la elaboración de presupuestos y la planificación, la Reporting y el análisis, la consolidación financiera y la gestión entre empresas. A medida que las organizaciones se expanden, estos procesos se vuelven más complejos y pueden requerir una inversión, como herramientas de FP&A, para satisfacer las crecientes necesidades.

Los analistas, proveedores y clientes refieren estas tecnologías financieras de diversas maneras, entre ellas: software de FP&A, software de presupuestación y planificación, gestión de Performance corporativos (CPM), gestión de Performance empresarial (EPM) y, por supuesto, Financial Performance Management (FPM). Este software puede estar basado en la web, en la nube o On-premise.

Las herramientas y el software de FP&A juegan un papel muy importante en Financial Performance Management, ya que estas herramientas ayudan a automatizar y mejorar los procesos financieros. Esto permite a las organizaciones escalar a medida que su empresa y sus necesidades crecen, mostrando una alta madurez financiera El objetivo es que las herramientas de FP&A reduzcan o eliminen el uso de plataformas estáticas, incluidas las hojas de cálculo, ya que esos entornos obstaculizan la capacidad de una organización para tomar decisiones, ajustar planes, colaborar de manera efectiva e impulsar Performance en general.

Ahora que tenemos una buena comprensión de cómo Financial Performance Management puede llevar a su organización al siguiente nivel, escuchemos directamente a los clientes sobre por qué sus organizaciones implementaron herramientas de FP&A.

¿Por qué las organizaciones están implementando Financial Performance Management

Dependiendo del tamaño, el alcance y la complejidad de su negocio, las organizaciones buscarán e implementarán herramientas y software de FP&A por varias razones. 

Uno de los más citados: facilitar losprocesos empresariales anuales, que generalmente están desactualizados, son difíciles de rastrear y consumen mucho tiempo.

Esto es lo que dicen las opiniones reales de los clientes:

Las opiniones de los clientes revelaron que la implementación de herramientas de FP&A, como FPM o el software de FP&A, condujo aprocesos y eficiencias más avanzados en comparación con sus antiguos métodos con Excel.

Las mejores capacidades de las herramientas de FP&A para Financial Performance Management

A partir de las opiniones de clientes reales, ¿qué es lo que más les gusta a los usuarios de sus herramientas o plataformas de software de FP&A? La mayoría cita lo siguiente:

• Reduce los procesos manuales a Acelerar Reporting y análisis
• Mantiene una interfaz web Data integration intuitiva
• Proporciona Insight precisos y en tiempo real dentro de un panel accesible y fácil de usar

Profundicemos en estas prioridades.

Razón para amar las herramientas de FP&A: "Excelente para establecer presupuestos y Reporting"

La mayoría de los usuarios priorizan la presupuestación y la planificación financiera por encima de otras funcionalidades.

¿Por qué? Por un lado, una herramienta de FP&A como el software de presupuestación y planificación puede consolidar métricas relevantes en una sola aplicación, reduciendo la duplicación y minimizando los errores. Con las actualizaciones automáticas, las organizaciones siempre tienen a mano la información más actualizada.

Echa un vistazo a lo que dice una reseña de un cliente real sobre el software de presupuesto:

"Utilizamos [el software de FP&A] ampliamente para la elaboración de presupuestos y el análisis de variaciones; Nos permite ejecutar rápidamente ambos procesos de manera oportuna y eficiente, a la vez que es efectivo. Somos capaces de realizar análisis de varianza mensualmente, lo suficientemente rápido como para permitir a los líderes tomar decisiones importantes basadas en los resultados recientes de la empresa". - Revisión de Trust Radius - Empleado en Finanzas y Contabilidad

Un ejemplo de análisis de varianza impulsado por IA utilizando Prophix, una plataforma de Performance financiera.

Razones para amar las herramientas de FP&A: "Herramienta amigable y fácil de aprender"

Otros procesos centrales de FPM incluyen Consolidación Financiera y Reporting, modelado, análisis y monitoreo de indicadores clave de Performance (KPI).

Las organizaciones deben tratar de tomar el control de los datos financieros con una interfaz web Data integration intuitiva que les permita agregar y administrar rápidamente las integraciones de datos sin verse obligadas a llamar a TI. Y esas integraciones deben ser fáciles de configurar sin codificación compleja ni soluciones de terceros.

Esto es lo que un cliente real dijo sobre lo fácil que es tomar el control de sus datos financieros:

"Una vez que los informes de integración están configurados [en FPM], es realmente fácil y se pueden agregar los procesos a los horarios, lo que permite automatizar toda la integración. Recibir comentarios sobre el éxito de los procesos también es muy útil para que puedas ver de un vistazo si todo ha funcionado de la noche a la mañana". - Revisión de Trust Radius - Empleado en Finanzas y Contabilidad

Un ejemplo de recopilación de datos simplificada y sencilla con Prophix.

Obtén más información sobre cómo configurarlo y olvidarlo Data integration.

Razones para amar las herramientas de FP&A: "Automatización con facilidad"

No es de extrañar que la automatización sea un punto de énfasis para las empresas mucho más allá del departamento financiero. Y dentro de la Oficina del Director Financiero, invertir en automatización será una prioridad en el futuro cercano. De hecho, una encuesta global reciente de más de 700 líderes financieros informó que:

• El 27% de los encuestados dijo que la mitad o más de sus procesos están automatizados. 
• El 65 por ciento de los encuestados dijo que planea automatizar la mitad o más de sus procesos para fines de 2023.  
• El 11 por ciento dice que planea estar completamente automatizado para fines de 2023.

El impulso hacia la automatización se refleja en la forma en que los clientes revisan su uso de las herramientas de FP&A para Financial Performance Management:

"Usando [FPM]... Contamos con procesos financieros automatizados e integrados y Reporting. También hemos automatizado procesos manuales anteriores relacionados con nuestros estados financieros mensuales, Reportingde trabajo en curso, informes semanales de Performance de proyectos y pronósticos financieros mensuales. Los modelos que hemos creado nos permiten integrar la información entre nuestros procesos financieros y operativos. Nuestro equipo ejecutivo ahora tiene un panel para informar los ingresos de la empresa por mes, año hasta la fecha y trabajo hasta la fecha, así como por proyecto, vicepresidente y gerente de proyecto Performance para dichos períodos relacionados. Además, el Panel proporciona costos y horas de mano de obra semanales reales en varios formatos visuales". - Historia de un cliente: impulsar Wilson Construction con Insightde finanzas

Un adelanto del panel de la plataforma de Performance financiero Prophix.

Herramientas de software de FP&A: una inversión inteligente

Independientemente de los criterios que se utilizaron para evaluar su eventual elección de proveedor, los clientes que han implementado herramientas de FP&A, como software o Financial Performance Management, pueden estar de acuerdo casi universalmente: la tecnología adecuada simplifica significativamente el proceso de recopilación y consolidación de datos de varias unidades de negocio y permite a las organizaciones conectar actividades de planificación que antes estaban aisladas.