6 mejores prácticas para una Consolidación Financiera más rápida

Cada industria tiene procesos anuales que implican una cantidad sustancial de trabajo manual, una inversión considerable de recursos y el cumplimiento de las regulaciones locales. Los fabricantes tienen la tarea de revisar las medidas de seguridad, los restaurantes se enfrentan a inspecciones de salud y seguridad, y los proveedores deben revisar su inventario. Para muchas organizaciones, otro proceso importante es la Consolidación Financiera.

Si bien este proceso puede ser difícil y llevar mucho tiempo, hay formas de mejorar y agilizar las consolidaciones. Esto facilita la vida del equipo de Consolidación, brinda a los ejecutivos mejores datos con los que trabajar y mantiene a las organizaciones en cumplimiento.

¿Cómo es un proceso mejorado de Consolidación Financiera?

Consolidación Financiera puede parecer una tarea bastante sencilla; todo lo que necesita hacer es recopilar datos financieros de sus subsidiarias para crear una visión holística de las finanzas de su empresa. Pero si alguna vez has estado involucrado en este proceso, sabes lo complejo que puede llegar a ser.

Las filiales internacionales implican conversiones de moneda, lo que puede crear errores. Las grandes organizaciones trabajan con docenas, si no cientos, de fuentes de datos, lo que hace que la recopilación inicial de datos sea un gran desafío. Consolidación Financiera no está exenta de obstáculos.

Sin embargo, hay formas en las que puede mejorar su proceso de Consolidación Financiera y eliminar los obstáculos por completo. Entonces, ¿qué podrías lograr con una inversión inicial de tiempo y recursos? Así es como se vería un proceso mejorado de Consolidación Financiera:

6 mejores prácticas para una Consolidación Financiera más rápida

La Consolidación Financiera es un proceso de alto esfuerzo y alto riesgo que a menudo involucra hojas de cálculo y bastante trabajo manual. Pero con un poco de preparación, algunos ajustes con visión de futuro y el software adecuado, puede consolidar de manera más eficiente. Aquí hay seis formas de evaluar su enfoque actual de las consolidaciones financieras, para que pueda sentirse seguro de hacia dónde ir a partir de aquí.

1. Determina el nivel de unificación que necesitas

No todos los procesos de Consolidación Financiera son iguales, porque no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades. En general, hay tres niveles de unificación necesarios para la Consolidación Financiera: armonización, convergencia y unificación completa.

1. En primer lugar, un proyecto de armonización que tiene como objetivo alinear el proceso y establecer un punto de referencia común, facilitando las tareas de conciliación.
2. Después, un proyecto de convergencia que consiste en construir los procesos de gestión de Reporting en una herramienta común y siguiendo un marco de referencia compartido, mientras se mantienen los distintos procesos dirigidos por dos equipos diferentes.
3. Por último, hay un proyecto de unificación completo, que tiene el objetivo de implementar una solución y un marco de referencia único con un equipo unificado que liderará los procesos de consolidación estatutaria y gestión Reporting

Los primeros pasos del proyecto determinan el grupo objetivo, teniendo en cuenta que la Reporting unificada ofrece claras ventajas en términos de calidad y coherencia de datos, pero también limita la flexibilidad y la capacidad de evolucionar con sus necesidades. Además, en el caso de una unificación completa, tanto los equipos de Consolidación como los de la Reporting de gestión deben hacer las paces con el hecho de que tendrán que hacer ciertas concesiones.

2. Comprenda sus necesidades Reporting

Una de las cosas más importantes que hacen los procesos de Consolidación Financiera es convertir montañas de datos de múltiples subsidiarias en informes claros y detallados. Estos datos suelen ser para uso interno y deben cumplir con las leyes y regulaciones locales. Eso significa que incluso antes de emprender Consolidación Financiera, debe saber exactamente cuáles son sus necesidades Reporting .

Si no lo hace, podría tener que cambiar repentinamente su proceso de Consolidación a mitad de camino, a medida que se entera de los nuevos requisitos legales o solicitudes de los ejecutivos. En el mejor de los casos, tienes más trabajo del que pensabas, lo que aumenta tu presupuesto. En el peor de los casos, hay que empezar de nuevo.

3. Establecer un marco de referencia común

Dado que la mayoría de las empresas solo realizan Consolidación Financiera una vez al año, no necesariamente hay un incentivo para dedicar mucho tiempo a definir claramente los procesos. De hecho, muchas empresas todavía usan hojas de cálculo exclusivamente para Consolidación Financiera, y simplemente se abrochan el cinturón hasta que termina. Pero sin reglas claras, herramientas estandarizadas y un marco de referencia común para los equipos que dirigen su Consolidación Financiera en todas las subsidiarias, está invitando a la posibilidad de errores costosos y trabajo duplicado.

Contar con un marco de referencia común para todos los involucrados es esencial para agilizar y acelerar su proceso de Consolidación Financiera. Eso puede significar priorizar una plataforma de Consolidación Financiera totalmente integrada sobre las hojas de cálculo, redactar las mejores prácticas para detalles como la conciliación entre empresas e incluso estandarizar los procesos de revisión. Esto puede evitar errores, inconsistencias y trabajos conflictivos a lo largo del proceso.

4. Vincula tus procesos

Con demasiada frecuencia, los equipos que trabajan en Consolidación Financiera están atrapados en silos; Su trabajo es completamente independiente de cualquier otra persona, y pocas personas pueden ver lo que está sucediendo en cada etapa. Esto se debe a que los procesos de construcción que encajan a la perfección no se producen de forma natural. La mayoría de las organizaciones esperan que cada equipo trabaje a partir de hojas de cálculo, solicitando la información que necesitan a medida que la necesitan. Luego, una vez que han terminado con su parte de su proceso, envían su trabajo a quien se encargue de la siguiente etapa.

Para acelerar el proceso de Consolidación Financiera, es necesario abordar los principales desafíos, como las fuentes de Desigual Datos, las diferencias en los formatos y la calidad de los Datos, y la falta de coherencia y colaboración.

Al planificar su proceso de Consolidación Financiera, encuentre formas de vincular cada etapa para que sus equipos no tengan que trabajar en silos. Esto puede adoptar diferentes formas, desde cambiar las hojas de cálculo por herramientas más avanzadas hasta programar comprobaciones periódicas entre equipos, o incluso tener un gestor de proyectos dedicado para que todos colaboren sin problemas.

Conoce más sobre las diferencias entre el software de Consolidación Financiera y las hojas de cálculo.

5. Evalúe su arquitectura de TI

En el desarrollo de software, hay dos tipos de desarrolladores: desarrolladores front-end y back-end. "Front-end" se refiere a cualquier cosa que vean los usuarios de software, como la interfaz y las diferentes funciones. "Back-end" se refiere a la arquitectura invisible que mantiene todo en funcionamiento.

En Consolidación Financiera, el front-end incluye las herramientas, procesos y reuniones disponibles para los equipos que ejecutan la Consolidación. El back-end es la arquitectura de TI que se asegura de que todo funcione sin problemas. Al planificar su próxima Consolidación Financiera, considere estas formas de mejorar la arquitectura de TI que habilita su proceso:

• Investigue e implemente integraciones que conecten su plataforma de Consolidación Financiera con el uso de la herramienta por parte de los tomadores de decisiones. O, mejor aún, consigue una herramienta que pueda hacer ambas cosas.
• Escoge bien tu herramienta de Consolidación Financiera. Si bien las hojas de cálculo siguen siendo la opción predeterminada para muchas organizaciones, el software dedicado de Consolidación Financiera puede agilizar sus procesos y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones Reporting nativas.
• Considere el volumen de datos que necesitará procesar durante la Consolidación Financiera. Dependiendo del tamaño de su organización, es posible que esté lidiando con millones de registros, y no todo el software puede manejar esa cantidad de datos. 

6. Involucrar al equipo directivo

Puede ser difícil saber cuánto debe involucrar a su equipo directivo, ya que demasiada participación puede ralentizar el proceso de Consolidación Financiera . Sin directrices claras, es muy posible que su equipo de gestión reciba constantes solicitudes de asistencia, lo que interrumpirá su propio trabajo crítico. O, peor aún, es posible que nunca se les consulte.

A la hora de agilizar el proceso de Consolidación Financiera, considere cómo debe involucrar al equipo directivo en todo momento. Unificar Consolidación Financiera implica decisiones estructurales que afectan a los gerentes y sus equipos en todas las subsidiarias, y deben ser consultados. No solo pueden ofrecer información esencial sobre sus propios procesos, sino que también pueden ayudar a guiar los esfuerzos generales de consolidación.

Cómo encontrar la plataforma adecuada para agilizar la Consolidación Financiera

Mejorar su proceso de Consolidación Financiera puede implicar una inversión significativa en tiempo, presupuesto y otros recursos. Dado que este esfuerzo anual es crucial para que su organización siga creciendo y cumpla con las normas, vale la pena la inversión. Pero, ¿qué pasaría si pudieras dar un solo paso para mejorar masivamente tu proceso de Consolidación Financiera con un gran retorno de la inversión?

Ahí es donde entra en juego el software dedicado de Consolidación Financiera . El software de Consolidación Financiera automatiza el proceso de creación de estados financieros e informes consolidados. Con el software de Consolidación Financiera, puede automatizar muchos procesos, incluidas las conversiones multidivisa, la subconsolidación y la consolidación basada en escenarios, las estructuras de propiedad complejas, las eliminaciones y ajustes entre compañías, la Reportingde auditoría y más.

Si está buscando una consolidación financiera más rápida, invertir en la tecnología adecuada es un gran cambio de juego. Y el mayor beneficio de todos: el software de consolidación financiera lo ayuda a salir adelante. Puede ver los datos y tomar decisiones comerciales cruciales por adelantado con toda la información al alcance de su mano.

¿No sabes por dónde empezar? Prophix es una plataforma de Consolidación Financiera totalmente integrada que puede agilizar cada paso del proceso de Consolidación Financiera , desde la recopilación de datos hasta la transformación, los ajustes y la Reporting. Está diseñado pensando en todos los miembros de la Oficina del Director Financiero.