Los 17 mejores software de FP&A para equipos de FP&A de alto rendimiento en 2024

Las hojas de cálculo siguen siendo la tecnología en la que más confían los equipos financieros. Según un estudio de Ventana Research, el 74% de las medianas y grandes empresas utilizan hojas de cálculo para gestionar sus procesos de FP&A.

¿Por qué?

Siendo realistas, la mayoría de los equipos financieros se contentan con hojas de cálculo. Es un lugar de familiaridad, pero hay limitaciones. Para los equipos financieros que buscan una mejor manera de presupuestar, planificar, pronosticar e informar: conozca el software de FP&A.

¿Qué es FP&A (planificación y análisis financiero)?

La planificación y el análisis financiero (FP&A) son un conjunto de procesos de planificación, presupuestación, previsión y Reporting que los equipos financieros realizan para respaldar las decisiones comerciales estratégicas y la salud financiera. Las actividades de FP&A ayudan a los directores financieros y a su equipo a mirar hacia el futuro para informar la estrategia de la empresa en lugar de mirar siempre hacia atrás

¿Por qué es importante la FP&A?

La FP&A es importante porque proporciona a los equipos financieros las herramientas y estrategias para tomar decisiones empresariales informadas. Planificación, presupuestación, previsión y Reporting a los equipos financieros de Empoderamiento para gestionar Performance de negocio creando un puente entre la estrategia y la ejecución. 

¿Cuál es la diferencia entre FP&A vs planificación vs presupuesto vs previsión?

FP&A es un término general que abarca los procesos de planificación, presupuestación, previsión y Reporting .

• La planificación es el proceso de analizar los objetivos y requisitos financieros futuros de una empresa y elaborar estrategias para alcanzar sus objetivos.
• La elaboración de presupuestos es el proceso de definir los gastos de su empresa, en función de los ingresos y gastos, para un período específico. La elaboración de presupuestos implica estimar los ingresos, los gastos y el flujo de caja para comprender cómo alcanzar sus objetivos financieros.
• La previsión es el proceso de estimar la posición financiera futura de su empresa en función de su presupuesto.

La planificación, la presupuestación y la previsión son elementos de FP&A y trabajan juntos para crear un enfoque eficiente y eficaz para la planificación y el análisis financiero , de modo que los equipos financieros puedan seguir impulsando Performanceempresarial.

¿Qué es la automatización de FP&A?

La automatización de FP&A le permite automatizar sus procesos de planificación, presupuestación y previsión. La automatización de FP&A incluye tareas manuales que consumen mucho tiempo a través de flujos de trabajo y otras dependencias en el software de FP&A, también conocido como Plataforma de Performance Financiera.

¿Qué es el software FP&A?

El software FP&A es un conjunto de aplicaciones con metodologías, métricas, procesos y sistemas para administrar y monitorear la planificación, la elaboración de presupuestos y Reporting. El software de FP&A es una herramienta para que los equipos financieros establezcan objetivos, realicen un seguimiento del progreso y analicen los resultados. 

Existen otros nombres para el software de FP&A, como software de Gestión Corporativa Performance (CPM) y software Financial Performance Management (FPM). La funcionalidad es la misma, pero el nombre ha evolucionado con el tiempo para reflejar cómo el software apoya a la Oficina del Director Financiero.

¿Qué hace el software FP&A?

El software FP&A agiliza el seguimiento y la gestión de tu empresa Performance en todas las áreas de las finanzas.

El software de FP&A a menudo tiene las siguientes aplicaciones:

• Planificación, presupuestación y previsión
• Financiera, estatutaria y de gestión Reporting
• Financial consolidation
• Modelado y optimización de la rentabilidad
• Gestión estratégica

Para muchos equipos financieros, las tareas manuales y las hojas de cálculo ingobernables son difíciles de gestionar, especialmente a medida que su negocio crece. El software de FP&A agiliza sus procesos en una plataforma centralizada que le ayuda a ahorrar tiempo, minimizar errores e impulsar su toma de decisiones.

¿Cómo se hace FP&A?

FP&A abarca una amplia gama de actividades que respaldan la planificación, el Reportingy el análisis de una organización, todas orientadas a respaldar las decisiones comerciales y la salud financiera. Estos procesos incluyen la elaboración de presupuestos, la previsión, la asignación de gastos, el modelado de escenarios, la planificación del balance general y del flujo de caja, la Performance Reportingy el análisis de tendencias y anomalías.

La velocidad, la precisión y la agilidad son clave para el éxito de los procesos de FP&A y el software de FP&A, como Prophix, desempeña un papel clave. Prophix no solo agiliza los procesos, sino que también centraliza los datos, reduce los errores y permite la consolidación automática con una plataforma flexible y precisa.

Con una Plataforma Financiera Performance, puedes consolidar los Datos financieros, operativos y de mercado para permitir una visión más profunda que impulse las estrategias, los planes y la alineación de la ejecución.

¿Quién dentro de una organización realiza FP&A?

FP&A lo realiza el equipo financiero, incluidos los líderes empresariales como el director financiero, el vicepresidente financiero, el director financiero o el director de FP&A, y los colaboradores individuales como los analistas financieros o los analistas presupuestarios. Los colaboradores no financieros, como los responsables de ventas, marketing y operaciones, también contribuyen a la FP&A.

¿Qué modelos de FP&A utilizan?

• Planificación de ventas e ingresos para determinar el efectivo que entrará y saldrá de sus cuentas.
• Personas que planifican para asegurarse de que tiene la estructura de equipo, las habilidades y los recursos adecuados para ejecutar su plan de negocios.
• Planificación de gastos operativos (OpEx) para comprender el dinero gastado en el día a día para administrar el negocio.
• Planificación del proyecto para determinar los costos del proyecto y los presupuestos asociados.
• Planificación de gastos de capital (CapEx) para presupuestar las inversiones que tiene en activos de capital a largo plazo, como propiedades, equipos o terrenos.
• Cross company planning planificar y presupuestar en colaboración.
• Planificación del balance general para comprender los activos, pasivos y patrimonio.
• Planificación del flujo de caja para comprender la posición de caja actual y futura de forma mensual, semanal o diaria.
• Planificación de escenarios para hacer suposiciones e identificar posibles resultados o impactos y cómo responder.
• Planificación de KPI para medir métricas o impulsores que se utilizan para calcular los dólares reales, como # unidades vendidas x precio de venta = ingresos por ventas.

Beneficios de las plataformas de software de FP&A

Una ventaja clave del software FP&A es que automatiza tus procesos financieros, pero no se queda ahí. El programa FP&A tiene varias ventajas.

Ahorra tiempo

Has escuchado el adagio de que el tiempo es dinero. Con el software de FP&A, puede automatizar tareas que requieren tiempo y esfuerzo manual para que pueda concentrarse en encontrar información que genere valor para su negocio. El software FP&A también ahorra tiempo en el mantenimiento de las plantillas de hojas de cálculo. Con el software de FP&A, puede obtener un informe en minutos y compartir los momentos '¡ajá!' que realmente mueven la aguja en su Performance.

Reducir los errores de Datos

Cuando trabajas en grandes hojas de cálculo con innumerables filas, columnas y fórmulas, una cosa es segura: el riesgo de error humano es real. Incluso el más mínimo error tipográfico o de cálculo puede romper todo el libro de trabajo. Pero el software FP&A reduce el riesgo automatizando la recopilación de datos mediante integraciones de Datos incorporadas. Esto significa que tus Datos se extraen del sistema de origen directamente a tu plataforma FP&A, por lo que siempre trabajas con información limpia y actualizada.

Toma decisiones basadas en información basada en datos 

¿Qué pasaría si pudieras reducir el nivel de riesgo asociado con cada decisión? Con el software FP&A, puede tomar decisiones con confianza respaldadas por Datos. Desde la planificación de escenarios hasta las consolidaciones, pasando por la elaboración de presupuestos y la previsión, con el software de FP&A, ninguna decisión es un tiro en la oscuridad. Las decisiones se toman en función de los datos que muestran dónde ha estado antes y hacia dónde planea ir a continuación.

Las 17 mejores herramientas de software de FP&A

Hay muchas opciones en el mercado cuando se trata de software de FP&A. Pero cuando realiza una inversión en software de FP&A, es importante considerar las opciones disponibles y elegir la solución que mejor satisfaga sus necesidades y las de su negocio.

1. Prophix

La Plataforma Financiera Performance de Prophix eleva el talento de los equipos financieros mejorando la velocidad y precisión de la toma de decisiones. Aplasta la complejidad, reduce la incertidumbre e ilumina la visión con acceso a las mejores funciones de planificación, presupuestación, previsión, Reporting y Consolidación. 

Con Prophix, los equipos financieros pueden modernizar sus necesidades de planificación con datos centralizados, procesos optimizados, reducción de errores humanos y consolidaciones automáticas para planificar con mayor velocidad, precisión y agilidad.

Ideal para: Prophix es una plataforma de Performance financiera para la Oficina del Director Financiero en empresas del mercado medio. Los principales usuarios de FP&A son el CFO, el director de FP&A y los analistas de FP&A. Los usuarios que no son financieros, como los líderes de operaciones, marketing y ventas, también pueden utilizar el software de FP&A. 

Características

• Administrador de modelos para simplificar la creación y el mantenimiento de modelos de planificación para la planificación, los cálculos y el análisis multidimensionales
• Plantillas de entrada de datos personalizables con Template studio
• Workflow Manager para automatizar la asignación de tareas y simplificar la colaboración
• Automatizar Cálculos, asignaciones y procesos
• Complemento de Microsoft 365 para una entrada de datos flexible en Excel que se inserta automáticamente en Prophix
• Agregue los detalles de la línea de pedido directamente en sus Plantillas de entrada de datos

Integraciones

• ERP, CRM o software de contabilidad
• Utilice una API para conectarse a casi cualquier sistema empresarial
• Hojas de cálculo y archivos planos

Precios: Pricing varies depending on the number of users, applications, and integrations. Learn more about FP&A pricing here.

CTA: Chatea con un experto de Prophix para obtener más información.

2. Planificación adaptativa de la jornada laboral

Workday Adaptive Planning ayuda a las personas a obtener insights, colaborar y tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.

Lo mejor para: Equipos de grandes empresas con necesidades de planificación complejas.

Características

• Planes basados en el conductor
• Planificación dirigida por el equipo
• Robusto Reporting
• Planes vinculados

Integraciones

• Integre con cualquier fuente de datos basada en la nube, On-premiseo basada en archivos Aplicación de datos.

Precios: Los precios no figuran en su sitio web, pero hay una prueba gratuita disponible.

Workday Adaptive Planning frente a Prophix

3. Soluciones Vena

Vena aprovecha la familiaridad y la flexibilidad de una interfaz de Excel dentro de Vena Growth Engine, la plataforma y metodología SaaS que impulsa sus planes y guía su viaje hacia el crecimiento.

Ideal para: pequeñas y medianas empresas que usan Excel para la planificación y el análisis financiero

Características

• Plataforma nativa de Excel e interfaz de usuario familiar, creada para Microsoft 365 con Power BI integrado
• Plantillas prediseñadas
• Acceso autoservicio a Datos Análisis e información basada en IA
• Control de versiones claro

Integraciones

• Se integra con sistemas basados en la nube, On-premise, o sistemas fuente locales como Excel y archivos CSV.

Precios: Vena ofrece dos niveles de precios: Professional y Complete. El nivel Profesional es el más popular. El precio completo está disponible hablando con un especialista de Vena.

Vena vs Prophix

4. Planificado 

Planful ayuda a las empresas a impulsar los picos de Performance financieros mediante la optimización de la planificación, la elaboración de presupuestos, las consolidaciones, la Reportingy el análisis de toda la empresa.

Ideal para: Organizaciones medianas-grandes con grandes equipos de FP&A y para equipos que buscan expandir su alcance más allá de las finanzas.

Funciones:

• Consolidación, Reportingy planificación estándar en una sola plataforma
• La planificación dinámica se basa en una tecnología y una base de datos
• Los casos de uso incluyen finanzas, contabilidad, marketing, recursos humanos, ventas, TI y operaciones
• Herramientas de colaboración y uso compartido con una interfaz de usuario intuitiva basada en la web

Integraciones:

• Se integra con la mayoría de las fuentes de datos existentes, pero requiere licencias adicionales

Precios: Planful no revela sus precios. 

Planful vs. Prophix

5. Tecnología de mosaico

Mosaic es una plataforma de finanzas estratégicas que ofrece un conjunto de herramientas para que los líderes empresariales tomen decisiones rentables.

Ideal para: Desde directores financieros y líderes financieros en empresas en etapa inicial hasta equipos grandes y en crecimiento.

Funciones:

• Configuración de métricas personalizable y lógica de cálculo para satisfacer las necesidades empresariales únicas
• El catálogo de métricas ofrece información lista para usar
• Agregación, cálculo y visualizaciones automatizadas de datos
• Integraciones en vivo con varias bases de datos y modelado financiero, Reportingy pronóstico robusto

Integraciones:

• Sistemas ERP, CRM y SIRH
• Sistemas de facturación como Zoho Subscriptions, Chargebee y Stripe
• Almacén de Snowflake Datos

Precios: Mosaic ofrece dos niveles de precios: Foundation y Growth. Los precios no aparecen en el sitio web, pero hay una tabla de comparación de características disponible para cada plan de tarifa.

Mosaic Tech vs Prophix

6. Maestro de la planificación de centajes

Centage Planning Maestro es un software de planificación y análisis financiero que gestiona la elaboración de presupuestos, la previsión y el análisis de datos.

Ideal para: Directores financieros y equipos de FP&A en una amplia gama de industrias y tamaños.

Funciones:

• Elaboración y mantenimiento de presupuestos y previsiones a largo plazo
• Pruebe y prediga el impacto de los escenarios y evalúe los datos reales
• Planificación de la fuerza laboral
  

Integraciones:

• Microsoft Dynamics 365
• Abila
• Netsuite
• Acumatica
• Salvia
• Quickbooks
• SYSPRO

Precios: Centage ofrece tres niveles de precios: Standard, Professional y Enterprise. No se ofrece una prueba gratuita, pero el sitio web ofrece una comparación completa de funciones para cada nivel de precios.

Planificación de centajes Maestro vs Prophix

7. Software de cubo

Cube es una plataforma de FP&A que combina la flexibilidad y la familiaridad de su hoja de cálculo con el software de FP&A.

Ideal para: Pequeñas empresas y startups que utilizan hojas de cálculo para gestionar su FP&A.

Funciones:

• Personalización y flexibilidad de los informes
• Diseño intuitivo de la interfaz de usuario
• Flujos de trabajo automatizados
• Plantillas de informes
• Gestión de usuarios y permisos, consola de administración y registros y controles de auditoría para mejorar la seguridad y la integridad de los datos
• Plantillas basadas en Excel

Integraciones:

• Integraciones listas para usar para sus sistemas CRM, ERP, HRIS o BI
• Conectores personalizados
• Archivos planos de autoservicio

Precios: Cube ofrece tres niveles de precios: Essentials, Premium y Enterprise. Premium es el más popular a $ 2450 / mes.

Cubo vs Prophix

8. Causal 

Causal es una plataforma de planificación moderna que le permite crear y automatizar sus previsiones, modelos financieros, planes de negocios e informes de la junta directiva.

Ideal para: Modeladores financieros, equipos de negocios y ejecutivos de empresas de todos los tamaños.

Funciones:

• Modelado financiero dinámico para proyecciones de ingresos
• Visualización sencilla de datos y vistas y permisos personalizados para las partes interesadas
• Consolidaciones multidivisa y multientidad
• Administrador a nivel de usuario. controles e inicio de sesión único (SSO)

Integraciones:

• Hojas de cálculo de Google y Excel (CSV)
• Sistemas de contabilidad y ERP
• Almacenes de datos o herramientas de BI
• Sistemas CRM y HRIS

Precios: Causal ofrece tres niveles de precios: Gratis, Lanzamiento y Crecimiento. El nivel de lanzamiento comienza en $ 250 / mes.

Causal vs Prophix

9. Jirav

Jirav es una solución de previsión, presupuestación, Reportingy cuadros de mando que simplifica la FP&A.

Ideal para: Desde startups hasta grandes empresas enfocadas en el crecimiento.

Funciones:

• Informes y planes prediseñados
• Integraciones y funciones preconfiguradas con espacio para la personalización
• Planificación dinámica basada en el conductor

Integraciones:

• Hojas de cálculo
• QuickBooks, Xero o Stripe
• Sistemas de planificación de personal y SIRH
• HubSpot y Salesforce
• Gestión de proyectos, herramientas de BI y almacenes de datos

Precios: Jirav ofrece tres niveles de precios: Starter, Pro y Enterprise, pero los precios no están disponibles públicamente.

Jirav vs Prophix

10. PlanGuru

PlanGuru es un software de presupuestación, pronóstico y análisis financiero diseñado para facilitar la planificación empresarial.

Ideal para: Pequeñas empresas, contadores y organizaciones sin fines de lucro.

Características

• Estructura de previsión de 3 vías prediseñada
• +20 métodos de pronóstico estándar
• Generador de fórmulas para crear modelos personalizados
• # ilimitado de escenarios
• Documentos por pagar y herramientas de línea de crédito

Integraciones

• QuickBooks, Xero
• Hojas de cálculo de Excel

Precios: PlanGuru ofrece una prueba gratuita y los paquetes comienzan en $ 83 por mes.

PlanGuru frente a Prophix

11. Sobre plano

OnPlan es una plataforma de pronóstico financiero que se basa en Hojas de cálculo de Google. Con OnPlan, puede basarse en modelos financieros tradicionales de hojas de cálculo con integraciones de Datos desde su ERP y CRM.

Ideal para: OnPlan es para los responsables de la toma de decisiones que están frustrados con sus hojas de cálculo, pero que no están preparados para adoptar una herramienta de previsión completa.

Funciones:

• Automatiza el mantenimiento manual de la hoja de cálculo: actualización de los datos reales, estructuras del modelo, actualizaciones paralelas de múltiples escenarios y transferencias de fórmulas cada mes.
• Las partes interesadas pueden contribuir a hojas, informes y paneles
• Cuadros de mando y visualizaciones de Datos para una mejor comprensión
• Puede cambiar y modificar sus modelos en Hojas de cálculo de Google con sincronización automática de sus cambios

Integraciones:

• Microsoft Dynamics, Xero, QuickBooks y Sage Intacct
• Salesforce y HubSpot CRM
• BigQuery
• Sistemas HRIS como Bamboo y ADP Workforce Now
• Hojas de cálculo y archivos CSV

Precios: OnPlan ofrece tres niveles de precios: Essential, Growth y Growth+, pero los precios específicos no están disponibles en su sitio web.

OnPlan frente a Prophix

12. Anaplan

Anaplan es una plataforma de modelado y planificación empresarial basada en la web que te permite contextualizar en tiempo real Performance y prever resultados futuros para tomar decisiones más rápidas y seguras.

Ideal para: Clientes empresariales con cálculos grandes y complejos.

Características:

• El motor de cálculos en memoria de Hyperblock™ permite casos de uso complejos y se puede escalar a través de múltiples departamentos
• Altamente personalizable y puede adaptarse a múltiples casos de uso
• Solución de autoservicio con capacitación limitada requerida
  

Integraciones:

• Utilice Anaplan Connect para ejecutar scripts de integración para importaciones y exportaciones
• Herramientas ELT y ESB para integrar con sistemas de registro
• Integraciones prediseñadas con Microsoft Dynamics 365, Adobe o Salesforce
• Integraciones personalizadas mediante API REST o API transaccionales
  

Precios: tres planes de precios en función de tus necesidades: Basic, Professional y Enterprise, pero no hay precios específicos disponibles.

Anaplan vs Prophix

13. Ábaco

Abacum es una plataforma automatizada de FP&A para que los equipos financieros presupuesten, planifiquen e informen.

Ideal para: Directores financieros, gerentes de FP&A y líderes de operaciones de ingresos.

Funciones:

• Plantillas preconstruidas Reporting
• Desglose o corte y divida Datos para el análisis de varianza
• Visualizaciones de datos y formato personalizado
• Planificación de escenarios

Integraciones:

• Sistemas ERP, HRIS, BI y CRM
• Hojas de cálculo
• Copo de nieve y BigQuery

Precios: Abacum enumera sus productos Reporting y Planning como dos planes separados, pero los precios específicos no figuran en su sitio web.

Ábaco vs Prophix

14. Rieles de datos 

Datarails es una solución de FP&A basada en Excel que automatiza la consolidación, la Reportingy la planificación utilizando hojas de cálculo y modelos de datos existentes.

Ideal para: Equipos financieros que buscan automatizar sus procesos de FP&A dentro de Excel.

Funciones:

• FinanceOS ingiere y consolida los datos en una fuente central de verdad
• Módulo de Estados Financieros para informes de pérdidas y ganancias, saldos, flujos de efectivo y cuadros de mando
• La elaboración de presupuestos, la previsión y Reporting son modelos adicionales que no se incluyen en FinanceOS
• Complemento de Excel para acceder a Datarails en el libro

Integraciones:

• Sistemas ERP, HRIS, BI y CRM
• Hojas de cálculo
• Bases de datos y sistemas de gestión de archivos

Precios: Datarails no indica sus planes de precios en su sitio web, pero ofrece una calculadora de presupuestos para que puedas ver una estimación aproximada.

Datarails frente a Prophix

15. Acterys 

Acterys es un software de planificación y análisis para Power BI y Excel.

Ideal para: Acterys es mejor para los usuarios empresariales que realizan FP&A utilizando Power BI y Excel.

Funciones:

• Accesible desde Power BI, Excel o aplicaciones front-end
• Uso de Modeller para crear modelos de análisis mejorados por IA
• Complemento de Excel para planificación, Reportingy consolidación
• 8 visuales personalizados de Power BI

Integraciones:

• ERP estándar, CRM y software de contabilidad
• Integraciones disponibles bajo petición

Precios: Acterys tiene tres planes de precios (Starter, Professional y Enterprise), pero los precios específicos no figuran en el sitio web. Más información está disponible con una cotización.

Acterys vs Prophix

16. OneStream

OneStream es un software CPM que reúne los procesos financieros y operativos y los Datos en un solo lugar.

Ideal para: Empresas con 500+ empleados.

Funciones:

• Servicios de IA integrados
• Flujos de trabajo guiados para simplificar los procesos y la gestión de tareas
• Solution Exchange ofrece 75 soluciones empresariales y de productividad prediseñadas para agregar a la plataforma

Integraciones:

• Sistemas ERP, CRM y SIRH
• Bases
• SAP R/3, ECC, BW y S/4 HANA

Precios: OneStream no ofrece ninguna información de precios en línea. Puede solicitar una demostración para obtener más información.

OneStream frente a Prophix

17. Jedox

Jedox es una plataforma de planificación y gestión de Performance con sede en Europa para la planificación empresarial integrada, FP&A y gestión de Performance de ventas en una interfaz compatible con Excel.

Lo mejor para: Equipos de finanzas y operaciones de ingresos de organizaciones de todos los tamaños y sectores.

Funciones:

• Planificación empresarial integrada
• Planificación y análisis financiero y FP&A ampliado
• Ventas Performance gestión
• Insights de IA

Integraciones:

• Sistemas ERP y CRM
• Herramientas de BI y Análisis
• Bases
• Conexiones basadas en archivos y servicios web

Precios: Jedox ofrece cuatro niveles de precios: Essential, Business, Professional (el más popular) y Performance. Para más información sobre precios, habla con un especialista de Jedox.

Jedox vs Prophix

Cómo elegir la mejor plataforma de software de FP&A para tu negocio

Cuando se trata de elegir la mejor plataforma de software de FP&A para su negocio, hay mucho que considerar. Cuando estés explorando proveedores, ten en cuenta estas tres consideraciones para ayudarte a elegir el mejor software FP&A para ti y tu empresa.

1. Integraciones

Las integraciones son una parte clave de la elección del software de FP&A. Al fin y al cabo, el software de FP&A debe reunir a la perfección los datos de todos sus sistemas importantes. Al buscar software de FP&A, tenga en cuenta las fuentes de datos a las que desea conectarse.

¿El software de FP&A se integra con sus sistemas ERP, CRM o HRIS? ¿Se pueden crear conectores personalizados con una clave API, o integrarlos con archivos planos o lagos de datos? Comprenda las opciones de integración disponibles para que pueda estar preparado para el éxito desde el primer día.

La Data integration sin fisuras le ofrece una visión completa de todos sus datos en un solo lugar para tomar decisiones basadas en datos.

2. Funcionalidades clave

¿Cuál es el resultado esperado de su inversión en software de FP&A? El software de FP&A ayuda a reducir los procesos manuales de presupuestación y previsión que consumen mucho tiempo, mejora la precisión y fomenta la colaboración.

El software FP&A ofrece una serie de características y funcionalidades según el proveedor que elijas. Es importante tener en cuenta la funcionalidad que automatizará tus previsiones, te ayudará con la planificación de escenarios y mejorará tus flujos de trabajo.

Además, algunos proveedores de software sólo ofrecen FP&A, lo que limita tu capacidad de ampliar tu caso de uso para todos los procesos financieros, como las consolidaciones o la gestión de la divulgación. Considera tus necesidades actuales de software de FP&A, pero también cómo una plataforma puede crecer contigo en el futuro.

3. Colaboración

¿Puede colaborar fácilmente con su software de FP&A? Los equipos financieros y otros colaboradores multifuncionales deben trabajar juntos, desde la gestión de flujos de trabajo hasta la aprobación de tareas. Además, ¿cómo apoya el software de FP&A a los colaboradores ocasionales? Por ejemplo, el complemento Microsoft 365 de Prophix permite a los colaboradores agregar datos a plantillas mediante Excel que luego se insertan en la plataforma Prophix.

Es importante considerar un software de FP&A que no solo apoye al equipo financiero, sino que permita a los colaboradores de toda la empresa contribuir a la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión.

Preguntas frecuentes sobre el software de FP&A

Echemos un vistazo a algunas preguntas frecuentes sobre el software de FP&A que debe tener en cuenta al evaluar las soluciones.

¿Qué hace FP&A en SaaS?

La FP&A en SaaS mantiene un dedo en el pulso del crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Las empresas de SaaS deben pronosticar y planificar los resultados, identificar áreas de oportunidad para el crecimiento y la asignación de recursos, y proporcionar a toda la organización una visión de la salud financiera. A medida que las empresas SaaS crecen, ya sea a través del crecimiento orgánico o de fusiones y adquisiciones, FP&A es una función fundamental para respaldar eso.

¿Necesitas conocimientos de contabilidad para hacer FP&A?

Si bien la mayoría de los equipos de FP&A tienen experiencia en finanzas o contabilidad, no es obligatorio. De hecho, se está produciendo un cambio demográfico en la forma en que los líderes de FP&A se inician en las finanzas. Con la ayuda de la tecnología y los conocimientos de Datos, los equipos financieros están equipados para realizar sofisticados FP&A incluso sin tener conocimientos formales de contabilidad. De hecho, funciones como los científicos de Datos y los analistas de sistemas están entrando ahora en FP&A por su formación en Datos y tecnología.

¿Cuál es la diferencia entre FP&A vs. análisis financiero vs. tesorería vs. Controller?

FP&A es un término general para los procesos financieros clave, incluida la planificación, la elaboración de presupuestos, la previsión y Reporting.

El análisis financiero es el proceso de analizar la Performance, estabilidad y rentabilidad de su negocio, proyectos, presupuestos y transacciones relacionadas con las finanzas. El análisis financiero es un componente clave de FP&A.

La tesorería es la gestión de la tesorería y los riesgos financieros de una empresa. La Tesorería gestiona el dinero del día a día, como el efectivo, las inversiones y otros activos, además de aportar información sobre la estrategia.

Los controladores preparan informes financieros, como saldos y estados de resultados. Además, los controladores proporcionan información estratégica y dirección sobre la estrategia y la toma de decisiones de la empresa.

En última instancia, el análisis financiero y la gestión de tesorería son funciones financieras. Los controladores son colaboradores clave en el equipo de finanzas que realizan FP&A.

¿Qué es el vencimiento financiero en FP&A?

La madurez financiera mide qué tan sofisticados son sus procesos financieros. Si está utilizando un software de FP&A para administrar su planificación, presupuesto y previsión, esto indica un mayor nivel de madurez financiera que los equipos financieros que dependen únicamente de hojas de cálculo.

La madurez financiera en FP&A también está dictada por la cantidad de tiempo que se tarda en presupuestar, planificar e informar sobre sus procesos financieros. Los equipos financieros con una elevada madurez financiera disponen de las herramientas y los conocimientos necesarios para comprender el "por qué" de sus Datos y actuar en consecuencia con mayor rapidez, precisión y agilidad. ¿Quieres medir tu madurez financiera? Haz nuestra Evaluación Financiera Performance .

Elija el mejor software de FP&A

El software de FP&A le ayuda a usted y a su empresa a optimizar sus procesos de presupuestación y planificación, a la vez que mejora la Colaboración. Cuando esté considerando proveedores de FP&A, elija un proveedor de software que lo ayude a alcanzar sus objetivos comerciales. El software de FP&A debe reducir los procesos manuales que provocan retrasos, errores y pérdida de datos; mejorar la precisión de la elaboración de presupuestos y la planificación; y aumente la flexibilidad de sus procesos financieros, para que usted y su equipo puedan respaldar la toma de decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento.